McKinsey: La próxima generación de arenas competitivas, el nuevo panorama de competencia comienza

Pregunta a la IA · ¿Cómo pueden las empresas utilizar el radar de arenas para hacer frente al nuevo panorama competitivo?

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La competencia se abre paso en la próxima generación de grandes arenas

Ya en 2024, McKinsey publicó un informe titulado “La próxima generación ‘arenas’”, en el que define las arenas como industrias con el crecimiento más rápido, el mayor dinamismo competitivo y cambios frecuentes en la cuota de mercado.

El informe que se ha publicado recientemente es una versión actualizada del anterior; las 18 “futuras arenas” definidas previamente ya han superado con creces la velocidad de crecimiento de otras industrias y se han convertido en el motor central del crecimiento económico global.

De 2022 a 2025, el valor de mercado total de estas 18 futuras arenas crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 29%, casi cuatro veces la de las industrias no relacionadas con arenas (8%); su tasa de crecimiento de ingresos es del 11%, mientras que en otras industrias es prácticamente cero. Los gastos de capital de las arenas y la inversión en I+D también aumentan a una CAGR del 14%, muy por encima del 4% de las industrias no relacionadas con arenas. Actualmente, estas 18 arenas ya aportan aproximadamente la mitad del valor de mercado y el crecimiento de los ingresos a nivel global, y muestran un mayor dinamismo competitivo. Según estimaciones, para 2040, los ingresos totales de estas 18 futuras arenas alcanzarán entre 29 billones y 48 billones de dólares.

El informe divide las 18 arenas en cinco grandes temas, con velocidades de desarrollo diferentes:

① Capa base de IA (semiconductores, servicios en la nube, software y servicios de IA): el tema de mayor crecimiento; entre 2022 y 2025, se añadieron aproximadamente 11 billones de dólares de valor de mercado y 5000 millones de dólares de ingresos. La ola de inversión en IA está reconfigurando toda la cadena de valor, desde el diseño de chips hasta los servicios en la nube.

② Digitalización (ecommerce, publicidad digital, videojuegos, streaming, ciberseguridad): aunque ya está madura, la IA y los mercados emergentes la han reactivado. Los asistentes de IA están cambiando los puntos de entrada del tráfico, y el “comercio por intermediarios” podría trastocar el panorama actual; la ciberseguridad crece aceleradamente debido a los riesgos y la demanda generados por la IA.

③ Electrificación (vehículos eléctricos, baterías, fisión nuclear): la demanda es fuerte, pero la competencia se ha desplazado hacia los costos y la eficiencia. China ocupa una posición de liderazgo en vehículos eléctricos y baterías, mientras que la fisión nuclear vuelve a recibir atención debido a la demanda de energía estable de los centros de datos de IA.

④ Tecnología dura (robots, conducción autónoma compartida, futuro transporte aéreo, espacio, construcción modular): por lo general, se encuentran en una fase inicial de escalado a gran escala. Los taxis autónomos ya se utilizan a nivel comercial en varias ciudades; el espacio acelera gracias a los cohetes reutilizables y a las necesidades de defensa, pero eVTOL y la construcción modular todavía deben superar retos regulatorios y económicos.

⑤ Nuevas fronteras biológicas (medicamentos para bajar de peso, biotecnologías no médicas): el mercado de medicamentos para perder peso crece de forma explosiva y la competencia es cada vez más intensa; mientras que las biotecnologías no médicas (como proteínas sustitutivas y biotecnología agrícola) aún están en las primeras etapas de comercialización.

El informe también analiza nueve empresas “de tipo todo en uno” (Amazon, Tesla + SpaceX, Alibaba, Alphabet, Apple, Huawei, Meta, Microsoft y Samsung), que son compañías con una capacidad extremadamente fuerte para generar flujo de caja. A través de su solidez financiera, su capacidad de innovación y su ejecución decidida, se expanden entre arenas. La ventaja de estas compañías reside en sus infraestructuras reutilizables, efectos de red de datos y su capacidad para atraer talento de primer nivel, elevando la competencia a un nuevo nivel.

En cuanto al panorama regional, la sede de las arenas está altamente concentrada en Estados Unidos y la Gran China, y ambas en conjunto representan el 90% del valor de mercado. Las empresas de EE. UU. lideran en valor de mercado en 14 arenas, con ventajas especialmente evidentes en IA y digitalización. La Gran China se desempeña con fuerza en el ámbito de la electrificación (vehículos eléctricos, baterías), con una participación destacada en los ingresos. Otras regiones como Europa, Japón y Corea del Sur cuentan con ventajas en áreas específicas (por ejemplo, robots, medicamentos para bajar de peso).

El informe señala que, independientemente de si las empresas participan directamente en las arenas, sus operaciones y el entorno competitivo se verán redefinidos. Los responsables de la toma de decisiones deben activar un “radar de arenas”, analizar la distancia de sus negocios respecto a estas áreas de alto crecimiento: si están dentro de ellas, si están cerca o si se encuentran en la periferia, y con base en ello reconfigurar recursos y ajustar estrategias con rapidez para hacer frente a un panorama competitivo que cambia a la velocidad del aceleramiento.

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