Oportunidad VIP Diario: El índice de Shanghái vuelve a superar los 3900 puntos, la dirección de poder de cómputo continúa explotando. El artículo menciona empresas con conceptos como CPO, computación en la nube, entre otras, que experimentan grandes subidas.

Traducido de: Caixin Media

Nota: el VIP de Caixin Media es un producto de información y contenidos, no es un consejo de inversión. El contenido siguiente se muestra solo con valor informativo y no constituye recomendaciones sobre empresas relevantes, ni predicción de tendencias futuras. La inversión conlleva riesgos; al entrar en el mercado, actúe con cautela.

Tema candente del mercado 1: Potencia informática (Computación)

Citi Securities (Banco de Créditos China) señaló que, en el contexto de restricciones en el suministro de chips de potencia informática en el extranjero, los proveedores de servicios en la nube podrían estar aún más inclinados a desplegar clústeres de potencia informática nacionales con mejor relación rendimiento-precio. Impulsados por dos ruedas motrices, “desempeño hacia el exterior” y “precio hacia el exterior”, se espera que se acelere el crecimiento continuo de los grandes modelos nacionales. La cadena de potencia informática nacional cuenta con una relación costo-eficiencia que resulta adecuada para una asignación.

《Lanzón: Lista de Hombres de la Línea del Dragón y el Tigre》: ¡Desvela a dónde se va el dinero del capital principal y encuentra la lógica detrás de los fondos!

19 de marzo 21:34 《Lanzón: Lista de Hombres de la Línea del Dragón y el Tigre》 Hace seguimiento del tema candente del mercado y señala que, a medida que Alibaba Cloud y Baidu Cloud ajustaron al alza los precios de los productos de potencia informática debido al estallido de la demanda de IA, el negocio de alquiler de potencia informática de Aorui De se beneficiará directamente del aumento de la prosperidad del sector. En 24 y 25 de marzo, obtuvo racha de 2 días consecutivos con subida en la cotización (dos subidas consecutivas).

《Suministro Especial de las 9 en Punto》: Guía temprana de lectura obligatoria antes de la apertura.

24 de marzo 08:15 《Suministro Especial de las 9 en Punto》 Hace seguimiento y destaca que Appl. Optoelectronics sube 9.39% y luego de cierre sube 3%, señalando que tras el anuncio de la empresa de haber obtenido un pedido de módulos de 800G por 53 millones de dólares estadounidenses después del cierre, la acción continuó subiendo más de 3%. Se espera que, con la demanda optimista del sector de módulos ópticos, el tamaño del mercado en 2026 crezca entre 1.5 y 2 veces; en 2027, sobre esa base, seguiría multiplicándose. Se menciona a MINGPU Opto-Electronics; el 25 de marzo obtuvo un límite de subida.

《Tesoros en el Diario》: ¡Hay “tesoro” en la sesión de negociación; ¡da un paso adelante!

25 de marzo 09:23 《Tesoros en el Diario》 Publica un artículo y cita opiniones de analistas para señalar: la cantidad de tokens en consumo sigue aumentando; el cuello de botella de potencia informática de la IA a corto plazo continuará. La demanda de potencia informática y de Tokens en la era de la IA seguirá aumentando, lo que posiblemente hará que los proveedores de servicios en la nube y las empresas de su cadena de suministro obtengan beneficios. El artículo menciona a Guanghuan New Net y a Orient Guoxin; al cierre, entre ellas, Orient Guoxin subió 8.93% y Guanghuan New Net cerró con una subida de 17.76%.

《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》: ¡Aventaja al excavar “por encima de lo esperado” y captura el próximo “tema candente” del mercado!

22 de marzo 15:42 《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》 Selecciona y analiza el informe de la empresa “Yuanjie Technology” y lo ordena. Citando opiniones de analistas, señala que la empresa se enfoca en la I+D de chips fotónicos, y que el producto CW de alta potencia de silicio-fotónica se lanzó y se utiliza ampliamente en ámbitos de rápido crecimiento como centros de datos y computación en la nube. En conmutadores CPO, el valor unitario de una fuente de luz CW aumentará, y la potencia requerida también aumentará aún más. La empresa busca activamente oportunidades de crecimiento, como en negocios vinculados a CPO, y se beneficia del impulso de AIGC; se espera que los resultados mantengan un crecimiento acelerado. Yuanjie Technology sigue impulsándose, con una subida máxima de 10.08% en 3 días.

《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》: ¡Aventaja al excavar “por encima de lo esperado” y captura el próximo “tema candente” del mercado!

24 de marzo 13:19 《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》 Selecciona y analiza el informe de la empresa “Juguang Technology” y lo ordena. Citando opiniones de analistas, señala que, a medida que el tamaño de los clústeres de IA se amplía, la interconexión óptica para centros de datos se desarrolla continuamente hacia mayores conteos de canales, mayor grado de arreglos y mayor densidad de integración. Los módulos ópticos pasan de 800G a 1.6T, y además impulsan la introducción de soluciones como OCS y CPO. La empresa adquirió sucesivamente activos de alta calidad en el extranjero, como LIMO de Alemania, SMO de Suiza y Heptagon de Singapur, completando continuamente tecnologías centrales como conformado óptico a nivel internacional, y preparación óptica a nivel de oblea. En OCS y CPO, forma una ubicación anticipada. Juguang Technology tuvo una subida máxima de 20.95% en 2 días.

《Interpretación del Telegram》: Análisis exclusivo de alta profundidad con envío rápido de información importante.

23 de marzo 07:41 《Interpretación del Telegram》 Se detectan pistas de la interacción de “Zhongtian Technology” en YiDongYi, y de inmediato se realiza una recopilación: la empresa es un proveedor central de comunicaciones ópticas para la potencia informática de la IA, con cobertura total de productos clave. La fibra óptica insensible a la curvatura (fibra óptica insensible a la flexión) admite transmisión 400G/800G/T. La producción en masa de cables de cobre de alta velocidad de 224G, el envío en lotes de módulos ópticos de 800G y los cables ópticos de alta densidad satisfacen las necesidades de alto ancho de banda de centros de cómputo inteligente. La empresa domina la tecnología de cadena completa de fibras ópticas de núcleo hueco (fibra óptica de núcleo hueco), despliega a escala por primera vez en el país y entra en la red en operación comercial de China Telecom; ayuda a Telecom de Emiratos Árabes Unidos a completar pilotos, establece un referente global y logra el salto crítico de la tecnología a la aplicación. Zhongtian Technology tuvo una racha de 3 subidas consecutivas, con una subida máxima en el periodo de 13.54%.

《Interpretación del Telegram》: Análisis exclusivo de alta profundidad con envío rápido de información importante.

19 de marzo 22:45 《Interpretación del Telegram》 Se detecta “la plataforma bajo Alibaba presenta un aumento acelerado en el consumo de Tokens” y, acto seguido, publica un artículo para cubrir: la demanda de Tokens, “la inflación”, podría convertirse en la línea principal de inversión en IA de este año; con oportunidades de inversión relacionadas, probablemente se desarrollen rápidamente alrededor de la demanda de Tokens para inferencia. Con el fuerte apoyo de políticas a áreas como clústeres de potencia informática, se espera que la potencia informática nacional acelere su desarrollo. El artículo menciona a Jinko Technology; la empresa presenta nuevas formas de productos como “Jingpin compra total”, el plan de “conducción de aldea completa”, el plan de “almacenamiento y distribución por zonas” para el lado de área de transformadores, y modelos de “fotovoltaica distribuida para hogares + potencia informática de IA”, entre otros. Jinko Technology tuvo una subida máxima de 11.24% en 4 días.

Tema candente del mercado 2: Semiconductores

En el aspecto de noticias, la conferencia industrial de semiconductores SEMICON China se inauguró recientemente en Shanghai. Además, SK Hynix anunció que planea recaudar aproximadamente 10 mil millones de dólares estadounidenses mediante la cotización en Estados Unidos. SK Hynix destinará los beneficios potenciales a la construcción de infraestructura de inteligencia artificial.

《Suministro Especial de las 9 en Punto》: Guía temprana de lectura obligatoria antes de la apertura.

25 de marzo 08:20 《Suministro Especial de las 9 en Punto》 Hace seguimiento a un anuncio de Bawen Storage en el que se indica que la empresa firmó un contrato de compras de operaciones diarias con algún fabricante de almacenamiento por un monto de 1,500 millones de dólares estadounidenses; se señala que si el contrato se cumple sin problemas, ayudará a mejorar la estabilidad del suministro de obleas de almacenamiento de mediano y largo plazo de la empresa y reducirá el impacto de la volatilidad del precio de las obleas de almacenamiento en los costos. En 25 de marzo tuvo un salto alcista del 9.44%.

《Caixin Media: Noticias que ya se sabían》: Revisión de hoy + perspectiva para mañana; selecciona información de trading con más valor.

24 de marzo 21:25 《Caixin Media: Noticias que ya se sabían》 Señala que las instituciones consideran que la fuerte demanda de potencia informática de IA impulsa una mejora estructural en la prosperidad de la cadena de la industria de semiconductores. Se menciona a Changguang Huaxin, que se enfoca en la I+D, diseño y fabricación de chips láser para semiconductores, con el objetivo de impulsar la industrialización nacional de chips láser semiconductores de alta potencia. En 25 de marzo tuvo un salto alcista del 14.38%.

《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》: ¡Aventaja al excavar “por encima de lo esperado” y captura el próximo “tema candente” del mercado!

19 de marzo 13:11 《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》 Selecciona y analiza el informe de la empresa “Bai Cheng Shares” y lo ordena. Citando opiniones de analistas, señala que: como líder de salas limpias en el continente, la empresa despliega la cadena industrial completa de EPFC. En 2024, la proporción de ingresos de semiconductores fue 71%; está vinculada en profundidad con líderes como SMIC; se beneficia de la expansión de capacidad de procesos avanzados en el ámbito local. Desde el aumento hacia el exterior en 2023, el crecimiento ha sido rápido; en el primer semestre del año pasado, los ingresos en el extranjero aumentaron 635% hasta 260 millones de yuanes. Posteriormente, abrirá el Sudeste Asiático y, apoyándose en la expansión modular, abrirá el mercado de Norteamérica. El 25 de marzo, Bai Cheng Shares logró un límite de subida y, en un periodo de 5 días, tuvo una subida máxima de 17.7%.

《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》: ¡Aventaja al excavar “por encima de lo esperado” y captura el próximo “tema candente” del mercado!

23 de marzo 20:15 《Informe en el Momento (Viento de Oportunidades)》 Selecciona y analiza el informe de la empresa “YaXiang Integration” y lo ordena. Citando opiniones de analistas, señala que: actualmente, la industria global de semiconductores está entrando en un doble giro de “superciclo de inversión en equipos” y “gran aumento de precios de almacenamiento”. Al mismo tiempo, los fabricantes nacionales de semiconductores también están ampliando capacidad activamente; la empresa podría beneficiarse plenamente de la expansión del gasto de capital. A finales de 2025, el monto total de pedidos en cartera es de 4,830 millones de yuanes RMB. Los proyectos en construcción incluyen VSMC, ingeniería general de electromechanical, y MEP, ingeniería electromechanical. Se espera que los dos proyectos anteriores sigan aportando incrementos importantes al rendimiento de ingresos. El 24 de marzo, YaXiang Integration logró un límite de subida; al día siguiente volvió a impulsarse, y en 2 días tuvo una subida máxima de 18.88%.

Tema candente del mercado 3: Cohetes comerciales y espacio de negocios

El 24 de marzo, se celebró en Yizhuang New Town, la ciudad de Yinghai, la reunión de inicio concentrado para proyectos de la industria aeroespacial comercial “Sky-Land District”.

《Caixin Media: Noticias que ya se sabían》: Revisión de hoy + perspectiva para mañana; selecciona información de trading con más valor.

24 de marzo 21:25《Caixin Media: Noticias que ya se sabían》 , según analistas, la industria aeroespacial comercial enfrenta una acumulación de catalizadores densos; se menciona a Jiangshun Technology, que se centra en moldes de extrusión para perfiles de aluminio; la matriz de productos está completa y la empresa tiene productos que se aplican en el ámbito de la aeroespacial comercial. En 25 de marzo logró un límite de subida.

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