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Brink’s para adquirir NCR Atleos por 6.6 mil millones de dólares, creando una empresa líder de infraestructura de tecnología financiera

The Brink’s Company; NCR Atleos Corporation

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 6:06 a. m. GMT+9 13 min de lectura

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The Brink’s Company; NCR Atleos Corporation

Cash y stock (efectivo y acciones) combinan a dos proveedores complementarios de infraestructura de tecnología financiera, confiables y reconocidos a nivel global, para servir mejor a clientes bancarios y minoristas

Posicionada para acelerar el crecimiento de Brink’s en los negocios de AMS y DRS de mayor margen, expandiéndose hacia mercados direccionables grandes y poco atendidos

Se espera que entregue al menos 35% de acreción al EPS, mientras genera un fuerte flujo de caja con sinergias estimadas de costos de 200 millones de dólares anuales

RICHMOND, Va. y ATLANTA, 26 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – The Brink’s Company (NYSE: BCO) (“Brink’s”) y NCR Atleos Corporation (NYSE: NATL) (“NCR Atleos”) anunciaron hoy que han celebrado un acuerdo definitivo en virtud del cual Brink’s adquirirá NCR Atleos en una transacción de efectivo y acciones valorada en aproximadamente $6.6 mil millones, compuesta por 13.3 millones de acciones ordinarias de Brink’s y $2.2 mil millones en efectivo, además de la asunción de aproximadamente $2.6 mil millones de la deuda de NCR Atleos.

La transacción combina dos destacados proveedores de infraestructura de tecnología financiera, uniendo la experiencia global de Brink’s en gestión de efectivo y la infraestructura basada en rutas con la experiencia de NCR Atleos en la gestión y servicios de ATM de extremo a extremo, así como con su red de ATM propia y operada y las soluciones de outsourcing de ATM como servicio (ATMaaS) de rápido crecimiento. Al reunir los productos, servicios y software complementarios de las dos compañías, Brink’s podrá proporcionar a instituciones financieras y clientes minoristas un conjunto aún más amplio de soluciones.

“Esta adquisición respalda aún más nuestra capacidad para ofrecer soluciones mejoradas a los clientes y acelera nuestra estrategia de creación de valor”, dijo Mark Eubanks, President and Chief Executive Officer of Brink’s. “NCR Atleos es un socio que conocemos bien, y nuestras culturas empresariales están estrechamente alineadas en torno al éxito del cliente, la mejora continua y la gestión de la interfaz entre pagos físicos y digitales para habilitar la facilidad para aceptar y usar efectivo. Al combinar nuestras organizaciones, obtenemos escala crítica y capacidades complementarias e integradas para impulsar nuestra ambiciosa estrategia de crecimiento y brindar nuevos niveles de servicio a nuestra base global de clientes.”

Tim Oliver, President and Chief Executive Officer of NCR Atleos, dijo, “Esta transacción representa una oportunidad estratégica para NCR Atleos. Los esfuerzos extraordinarios del equipo de NCR Atleos durante los dos años transcurridos desde nuestra separación de NCR heredado han fortalecido nuestra base instalada líder de ATM, han mantenido niveles de servicio de clase mundial e introducido productos innovadores. Al combinar los negocios complementarios impulsados por el servicio de Brink’s y NCR Atleos, podremos mejorar las ofertas a instituciones financieras y minoristas, y crear más oportunidades para nuestros empleados. La transacción ofrece un valor significativo a los accionistas de NCR Atleos y les permite participar en el éxito futuro de la compañía combinada.”

La historia continúa  

**Beneficios estratégicos **

**Oferta ampliada y diversificada:** La combinación establecerá una mayor escala y profundidad geográfica, con una capacidad mejorada para atender a instituciones financieras, gobiernos, minoristas y operadores independientes de ATM mediante un conjunto integrado de capacidades tecnológicas, logísticas y de servicio ampliadas en una huella global de más de 140 países.

**Soluciones superiores para el cliente:** Al integrar el software líder de ATM de NCR Atleos, los servicios, la base instalada de ATMs y las sólidas relaciones con clientes con algunas de las instituciones financieras y minoristas más reconocidos, Brink's podrá ampliar su base de clientes y ofrecer servicios y productos más completos e integrados para ayudar a los clientes a operar con mayor eficiencia.

**Integración de soluciones minoristas digitales (“DRS”):** NCR Atleos tiene la red independiente de ATMs más grande, compuesta por aproximadamente 78,000 ATMs propios y operados en ubicaciones minoristas seguras con alto flujo peatonal, que forman parte de la extensa base instalada total global de aproximadamente 600,000 ATMs de NCR Atleos. La red de NCR Atleos ampliará de manera significativa las ubicaciones de clientes minoristas de Brink’s y proporcionará oportunidades para integrar de manera eficiente el negocio de Brink’s DRS con la gestión de ATM existente.  

Aceleración del crecimiento y del valor para los accionistas

**Perfil financiero atractivo**1**:** Se espera que la adquisición permita que Brink’s ofrezca un crecimiento orgánico de ingresos de un solo dígito medio, con mayores ingresos recurrentes y un potencial significativo de expansión del margen EBITDA, además de un fuerte y creciente flujo de caja libre. Se anticipa que la compañía combinada generará aproximadamente $10 mil millones en ingresos totales.

**Flujos de ingresos mejorados:** La compañía combinada espera contar con una base sólida de ingresos recurrentes basados en suscripción, atendiendo a una gran base instalada global de ATMs para entregar servicios de software, mantenimiento, reparaciones, logística de efectivo y servicios totales de outsourcing de ATMs.

**Realización de sinergias de costos:** Brink’s espera realizar $200 millones2 en sinergias anuales de costos con tasa de referencia dentro de los tres años posteriores al cierre.

**Fuerte acreción y retornos: **Se espera que la transacción sea altamente acrecentiva para las ganancias, incluyendo al menos 35% de acreción al EPS3, al mismo tiempo que mejora los resultados financieros a largo plazo y la flexibilidad de asignación de capital.

**Flexibilidad del balance:** Se espera que la combinación genere un fuerte flujo de caja libre, lo que permitirá a la compañía combinada reducir rápidamente el apalancamiento neto hacia un rango objetivo de 2.0-3.0x para el cierre de 20274.  

1 _Basado en estimaciones de consenso de 2026 para Brink’s y NCR Atleos
2 Las sinergias estimadas son antes de impuestos _
3 Calculado utilizando estimaciones de consenso de 2027 para el Net Income de Brink’s y NCR Atleos
4 Supone que el cierre ocurre en el primer trimestre de 2027

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Detalles de la transacción
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Brink’s adquirirá cada acción ordinaria pendiente de NCR Atleos por $30.00 en efectivo y 0.1574 acciones de acciones ordinarias de Brink’s, que, con base en el precio de cierre de la acción de Brink’s al 25 de febrero de 2026 de $129.58, refleja un valor implícito de $50.40 por acción de NCR Atleos. El valor implícito de $50.40 de la consideración por fusión por acción representa una prima de aproximadamente 24% sobre el precio de cierre de la acción de NCR Atleos al 25 de febrero de 2026, y una prima de 26% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de 30 días de NCR Atleos. Tras el cierre, los accionistas de Brink’s serán propietarios de aproximadamente 78% y los accionistas de NCR Atleos serán propietarios de aproximadamente 22% de las acciones ordinarias pendientes de Brink’s.

La porción en efectivo del precio de compra se financiará con una combinación de efectivo en el balance y nueva deuda emitida. Brink’s ha obtenido $4.5 mil millones en financiamiento puente comprometido de Morgan Stanley Senior Funding, Inc.

Momento, aprobaciones y gobierno

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por las juntas directivas de ambas compañías y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de ambas compañías.

Mark Eubanks y Kurt McMaken se desempeñarán como Chief Executive Officer y Chief Financial Officer, respectivamente, de la compañía combinada. Al momento del cierre, un director independiente acordado mutuamente del Directorio de NCR Atleos se incorporará al Directorio de Brink’s.

Asesores

Morgan Stanley & Co. LLC se desempeña como asesor financiero, Sidley Austin LLP se desempeña como asesor legal y FGS Global se desempeña como asesor de comunicaciones estratégicas para Brink’s. J.P. Morgan Securities LLC se desempeña como asesor financiero, King & Spalding LLP se desempeña como asesor legal y Collected Strategies se desempeña como asesor de comunicaciones estratégicas para NCR Atleos.

Detalles de la conferencia para inversionistas y del sitio web de la transacción

Habrá una llamada de conferencia en vivo y un webcast para analizar la transacción el 26 de febrero de 2026, a las 4:30 p. m. ET. La transmisión en vivo de la llamada estará disponible tanto en el sitio web de Brink’s como en el sitio web de NCR Atleos. Para acceder a la llamada en vivo, marque 888-349-0094 (en EE. UU.) o 412-902-0124 (internacional). Una repetición estará disponible hasta el 5 de marzo de 2026 en 855-669-9658 (en EE. UU.) o 412-317-0088 (internacional) y utilizando el número de conferencia 7137236.

**Resultados de ganancias del cuarto trimestre y del año completo 2025 de Brink’s y NCR Atleos **

En comunicados de prensa separados emitidos hoy, Brink’s y NCR Atleos publicaron sus respectivos resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2025, que pueden encontrarse en la sección de relaciones con inversionistas en el sitio web de cada compañía. NCR Atleos ha cancelado su llamada de conferencia previamente programada para el 27 de febrero de 2026.

Acerca de The Brink’s Company

The Brink’s Company (NYSE: BCO) es un proveedor global líder de soluciones de gestión de efectivo y valores, soluciones minoristas digitales y servicios administrados de ATM. Nuestros clientes incluyen instituciones financieras, minoristas, agencias gubernamentales, casas de moneda, joyerías y otras operaciones comerciales. Nuestra red de operaciones en 51 países atiende a clientes en más de 100 países. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.brinks.com.

Acerca de NCR Atleos

NCR Atleos (NYSE: NATL) es el líder en ampliar el acceso financiero de autoservicio, con la experiencia y conocimientos líderes de la industria en ATM, una escala operativa inigualable que incluye la red de ATM de mayor tamaño de propiedad y operación independiente, servicios globales siempre activos y una innovación constante. NCR Atleos mejora la eficiencia operativa para instituciones financieras, impulsa el flujo de personas para los minoristas y habilita experiencias de autoservicio financiero con enfoque digital para los consumidores. Para obtener más información, visite

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Palabras como “anticipate”, “assume”, “could”, “estimate”, “expect”, “target”, “possible”, “project”, “predict”, “intend”, “plan”, “believe”, “potential”, “may”, “should”, “will” y expresiones similares se basan en las expectativas y supuestos actuales y están sujetas a riesgos, incertidumbres y contingencias, muchas de las cuales están fuera de nuestro control y son difíciles de predecir o cuantificar, y que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de aquellos que se anticipan.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen, entre otros: la capacidad de Brink’s de concretar la transacción propuesta con NCR Atleos (la “Transacción”); la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo definitivo; la capacidad de Brink’s para financiar la Transacción; la deuda de Brink’s, incluida la considerable deuda que Brink’s incurrirá en relación con la Transacción y la necesidad de generar flujos de efectivo suficientes para dar servicio y reembolsar dicha deuda; el incumplimiento en concretar cualquier reembolso de la deuda anticipado de la compañía combinada o realizar cualquier retorno a los accionistas en el plazo previsto o en absoluto; el incumplimiento en obtener las aprobaciones regulatorias o de los accionistas aplicables de manera oportuna o de otro modo; el incumplimiento en satisfacer cualquier otra condición para el cierre de la Transacción; el incumplimiento en materializar los beneficios y sinergias anticipados de la Transacción en el plazo previsto o en absoluto, incluyendo como resultado de un retraso en concretar la Transacción; el éxito de los planes de integración y el tiempo requerido para integrar exitosamente las operaciones de NCR Atleos con las de Brink’s; el enfoque del tiempo y la atención de la gerencia en la Transacción y otras posibles disrupciones que surjan de la Transacción; los efectos del anuncio de la Transacción sobre las empresas de Brink’s o NCR Atleos; que los costos operativos, la pérdida de clientes y la disrupción del negocio (incluyendo, sin limitación, dificultades para mantener relaciones con bancos, empleados, clientes o proveedores) puedan ser mayores que lo esperado después del anuncio público de la Transacción; la capacidad de Brink’s o NCR Atleos de retener ciertos empleados clave después del anuncio público de la Transacción; la posibilidad de litigios relacionados con la Transacción; la capacidad de Brink’s o NCR Atleos para obtener ciertos consentimientos, aprobaciones o autorizaciones regulatorias de terceros o gubernamentales; posibles pasivos no revelados de NCR Atleos no identificados durante el proceso de debida diligencia; el impacto de la Transacción en el precio de mercado de las acciones ordinarias de Brink’s o NCR Atleos y/o en los resultados operativos; y las condiciones económicas generales que sean menos favorables de lo esperado.

Información adicional sobre otros factores de riesgo también se encuentra en la Parte I, el Inciso 1A “Risk Factors” de (i) el Annual Report on Form 10-K de Brink’s para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, presentado ante la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) el 26 de febrero de 2026, y (ii) el Annual Report on Form 10-K/A de NCR Atleos para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 5 de noviembre de 2025 y, en cada caso, en presentaciones posteriores ante la SEC.

La información prospectiva incluida en este comunicado es únicamente representativa a la fecha de este documento y Brink’s y NCR Atleos no asumen ninguna obligación de actualizar, revisar o aclarar cualquier información contenida en este documento o declaraciones prospectivas que puedan hacerse de vez en cuando en nombre de cualquiera de ellas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo requerido por la ley.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la Transacción, Brink’s presentará ante la SEC una declaración de registro en Form S-4 (la “Registration Statement”), que incluirá (i) un borrador de declaración conjunta de poder/proxy de ambas compañías, cuya versión definitiva se enviará o proporcionará por separado a los respectivos accionistas de Brink’s y NCR Atleos, y (ii) un prospecto de Brink’s relacionado con la oferta de los valores de Brink’s que se emitirán a los accionistas de NCR Atleos en conexión con la finalización de la Transacción. Brink’s y NCR Atleos también pueden presentar otros documentos ante la SEC con respecto a la Transacción. Este documento no es un sustituto de la Registration Statement, el borrador de la declaración de poder/proxy/prospectus o cualquier otro documento que Brink’s o NCR Atleos puedan presentar ante la SEC. SE RECOMIENDA A LOS INVERSIONISTAS Y TITULARES DE VALORES QUE LEAN CON ATENCIÓN EL BORRADOR DE LA DECLARACIÓN DE PODER/PROSPECTUS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE QUE SE PRESENTE O SE PRESENTARÁ ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALESQUIERA ENMIENDAS O SUPLEMENTOS A ESTOS DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD, YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN Y LAS CUESTIONES RELACIONADAS.

Los inversionistas y titulares de valores pueden obtener copias gratuitas del borrador de la declaración de poder/prospectus (cuando esté disponible) y otros documentos que se presenten ante la SEC o que se presentarán ante la SEC por parte de Brink’s o NCR Atleos (cuando estén disponibles) a través del sitio web mantenido por la SEC en o de Brink’s en su sitio web, o de NCR Atleos en su sitio web,

Participantes en la solicitud

Brink’s, NCR Atleos y algunos de sus directores y ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes por parte de los accionistas de Brink’s o NCR Atleos en relación con la Transacción conforme a las reglas de la SEC. La información sobre los intereses de los directores y ejecutivos de Brink’s y NCR Atleos y otras personas que puedan considerarse participantes en la solicitud de accionistas de Brink’s o NCR Atleos en relación con la Transacción y una descripción de sus intereses directos e indirectos, ya sea por tenencias de valores u otro modo, se incluirá en el borrador de declaración de poder/prospectus relacionada con la Transacción, que se presentará ante la SEC. Información adicional (i) sobre Brink’s, los directores y los ejecutivos de Brink’s y su propiedad de las acciones ordinarias de Brink’s también puede encontrarse en su Annual Report on Form 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025, tal como fue presentado ante la SEC el 26 de febrero de 2026, y su declaración de poder definitiva, tal como fue presentada ante la SEC el 21 de marzo de 2025 (disponible en ), y otros documentos presentados posteriormente por Brink’s ante la SEC y (ii) sobre NCR Atleos, los directores y los ejecutivos de NCR Atleos y su propiedad de las acciones ordinarias de NCR Atleos también puede encontrarse en su Annual Report on Form 10-K/A para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 5 de noviembre de 2025, y su declaración de poder definitiva, tal como fue presentada ante la SEC el 4 de abril de 2025 (disponible en ), y otros documentos presentados posteriormente por NCR Atleos ante la SEC. Las copias gratuitas de estos documentos pueden obtenerse como se describe anteriormente. En la medida en que las tenencias de valores de Brink’s o NCR Atleos por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde las cantidades establecidas en dichos documentos, esos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Initial Statements of Beneficial Ownership en Form 3 o en Statements of Beneficial Ownership en Form 4 presentadas ante la SEC (disponible en y en ). Información adicional con respecto a la identidad de los posibles participantes y sus intereses directos o indirectos, ya sea por tenencias de valores u otro modo, se incluirá en el borrador de declaración de poder/prospectus relacionada con la Transacción cuando se presente ante la SEC.

Contactos

Para Brink’s:
Consultas de inversionistas
Jesse Jenkins
jesse.jenkins@brinksinc.com

Consultas de medios
Kelly McNeff
(469) 549-6555
brinksmedia@brinks.com

O

FGS Global
brinks@fgsglobal.com

**Para NCR Atleos: **
Consultas de inversionistas
Melanie Skijus
melanie.skijus@ncratleos.com

Consultas de medios
Scott Sykes
scott.sykes@ncratleos.com

O

Jim Golden, Jude Gorman, Tali Epstein
Collected Strategies
NATL-CS@collectedstrategies.com

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