Finanzas industriales, ¿cómo se convirtió en la nueva estrategia de Industrial Bank con 11 billones?

El 26 de marzo por la noche, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) publicó su informe de resultados del año fiscal 2025.

Según el informe, al cierre de 2025 los activos totales del grupo del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) alcanzaron 11,09 billones de yuanes, lo que supone un aumento del 5,58% frente al cierre del año anterior; los ingresos de explotación fueron de 110.9k de yuanes, con un crecimiento del 0,24%, y el beneficio neto atribuible a la matriz fue de 110k de yuanes, con un crecimiento del 0,34%.

Mientras los activos totales superaban los 11 billones de yuanes, los ingresos de explotación y el beneficio neto lograron aumentar de forma consecutiva durante dos años; el mercado interpreta que ello constituye la llamada “curva de la sonrisa” de reconstrucción de suelo y recuperación. Además de observar la variación de las cifras de resultados, la transformación del enfoque estratégico de este banco en su desarrollo, quizás también sea una razón importante que sustenta la estabilización del desempeño.

Planificación estratégica: el “sello” de un banco de valor se hace más evidente

Al revisar el informe financiero del banco, se observan principalmente tres indicadores: escala, eficiencia y calidad. Qué tan grande es la escala, cómo es la capacidad de generar ganancias y si la operación es estable: la combinación de los tres permite evaluar de manera integral la situación operativa de un banco.

En cuanto a escala: el total de activos supera el umbral de los 11 billones. Al cierre de 2025, los activos totales del grupo del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) fueron de 11,09 billones de yuanes, con un aumento del 5,58% frente al cierre del año anterior; la escala se mantiene en el segundo lugar entre los bancos por acciones. El saldo de depósitos de todos los tipos fue de 5,93 billones de yuanes, con un incremento del 7,18% frente al cierre del año anterior; el saldo de préstamos de todos los tipos fue de 5,95 billones de yuanes, con un aumento del 3,70% frente al cierre del año anterior. Tanto los depósitos como los préstamos están a solo un paso de acercarse a los 6 billones de yuanes.

En cuanto a eficiencia: los ingresos netos y el beneficio neto aumentan conjuntamente por segundo año consecutivo. En 2025, los ingresos de explotación fueron de 77.47B de yuanes, con un crecimiento del 0,24%; el beneficio neto atribuible a la matriz fue de 774,69 mil millones de yuanes, con un crecimiento del 0,34%; y se logró aumentar por dos años seguidos. El año pasado el margen neto de interés fue 1,71%, con una caída interanual de 11 puntos básicos, manteniendo un nivel favorable frente a sus pares. Los ingresos netos por intereses alcanzaron 110k de yuanes, con un crecimiento del 0,44%, manteniendo el crecimiento positivo durante tres años consecutivos.

En cuanto a calidad: la calidad de los activos se mantiene estable en general y los riesgos en áreas clave se reconfiguran hacia la contracción. La tasa de préstamos morosos fue de 1,08%, igual a la del primer semestre y al cierre del tercer trimestre; la tasa de préstamos en seguimiento (关注) fue de 1,69%, 0,02 puntos porcentuales menos que a principios de año; la tasa de morosidad (逾期率) fue de 1,49%, 0,1 puntos porcentuales menos que a principios de año. La cobertura de provisiones (拨备覆盖率) fue de 228,41%, manteniéndose dentro de un rango razonable.

El sector inmobiliario, las plataformas de financiación de gobiernos locales y el ámbito de las tarjetas de crédito son las tres principales áreas de riesgo que el mercado vigila. Según el informe anual del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行), en el sector inmobiliario, el saldo de financiación de bienes raíces para empresas a través de operaciones con empresas (公房地产融资) disminuyó 110.9k de yuanes frente al inicio del año; los nuevos préstamos con deterioro crediticio (不良) retrocedieron interanualmente. En el área de plataformas de financiación de gobiernos locales, el saldo de la deuda disminuyó 59.3k de yuanes frente al inicio del año; mediante el canje acumulado por medio de bonos especiales (专项债置换) se redujo en 59.5k de yuanes la exposición del negocio; y la devolución por reversión de deterioro (回拨减值) se acercó a 60k de yuanes. En el sector de tarjetas de crédito, la tasa de morosidad (不良率) y la tasa de morosidad (逾期率) disminuyeron respectivamente 0,29 y 0,08 puntos porcentuales frente al inicio del año.

El presidente, Lü Jiajin (吕家进), en la conferencia de explicación de resultados del ejercicio 2025 celebrada el 27 de marzo, dijo de manera directa: “La aceleración de los cambios ante un reordenamiento a gran escala se está desarrollando rápidamente; la transformación profunda de los nuevos y viejos motores es marcada; se está liberando una gran cantidad de riesgos financieros, y los bancos comerciales se enfrentan a un entorno operativo distinto al de antes, especialmente a múltiples pruebas combinadas de tipos de interés bajos, márgenes bajos y riesgos elevados. Objetivamente hablando, los desafíos a los que se enfrenta el desarrollo operativo de los bancos comerciales en estas circunstancias son todavía muy grandes. En este contexto, avanzamos desafiando las dificultades y seguimos adelante, con determinación y esfuerzo”.

Adaptarse a la tendencia: salir del pensamiento tradicional de crédito

Al prestar atención a la escala, la eficiencia y la calidad, varias cifras se centraron especialmente: tanto los préstamos de finanzas tecnológicas como los de finanzas verdes superaron el umbral de un billón de yuanes; los saldos de préstamos de finanzas tecnológicas, finanzas verdes y préstamos de mediano y largo plazo para manufactura aumentaron respectivamente un 18,47%, 19,05% y 14,91% frente al cierre del año anterior.

Al mismo tiempo, los préstamos en los sectores inmobiliario, arrendamiento y servicios empresariales aumentaron menos en comparación interanual, en 101 mil millones de yuanes, y la estructura de activos continúa optimizándose.

Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, sino que son “mantener la firmeza estratégicamente y gestionar con esmero tácticamente”. En 2021, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) propuso que la tendencia de transformación del viejo ciclo triangular de “bienes raíces—infraestructura—finanzas” en la economía china hacia el nuevo ciclo triangular de “tecnología—industria—finanzas”.

En 2021, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) propuso afianzar y destacar las tres “tarjetas de presentación” de un banco verde, un banco de patrimonio y un banco de inversión, y acelerar la transformación digital. En 2022, propuso acelerar el despliegue de “cinco nuevas vías”: finanzas inclusivas, finanzas para la innovación científico-tecnológica, finanzas energéticas, finanzas para automóviles y finanzas para parques. En 2023, las “cinco nuevas vías” lograron aumentos de dos dígitos en los préstamos a empresas-financiamiento (企金贷款) frente al inicio del año.

Ante el cambio en el panorama económico, Lü Jiajin señaló que el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) hizo predicciones prospectivas y preparó con antelación el despliegue, capturando la oportunidad temprana del mercado.

Mirando a más largo plazo: durante los últimos cinco años, los préstamos del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) han aumentado casi 2 billones de yuanes; dentro de ellos, los préstamos a la manufactura, finanzas verdes y finanzas tecnológicas crecieron respectivamente más de 1 vez, 2 veces y 3 veces. Al mismo tiempo, la proporción de préstamos en categorías como bienes raíces y plataformas de gobiernos locales disminuyó rápidamente.

Actualmente, China impulsa con fuerza la innovación tecnológica y la modernización industrial, acelerando el desarrollo de la nueva productividad de calidad. El Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) definió las prioridades estratégicas para desarrollar finanzas para la industria.

Lü Jiajin señaló que el desarrollo de finanzas para la industria no es simplemente “hacer banca corporativa y conceder préstamos”, de ese modo los activos serían pesados, los rendimientos bajos y el espacio limitado. Lo clave es trazar la planificación alrededor de la integración del desarrollo inteligente y ecológico de la industria; apoyarse en la industria para impulsar la actualización de las ideas de desarrollo y el cambio de los modelos de operación. Seguir la cadena industrial, la cadena de suministro, la cadena de capital, la cadena de fondos y la cadena de talento para reforzar los servicios financieros integrales. En torno al sistema de industrias modernas, la banca corporativa debe trabajarse; también deben trabajarse los servicios financieros familiares para trabajadores industriales, con el fin de impulsar el desarrollo de la transformación del banco en todo el banco.

En el informe anual del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) se muestran las prácticas de su filial en Chongqing y en Fuzhou: cuando “la economía de laboratorio” se enfrenta a dificultades de apoyo financiero por la falta de garantías en la conversión de logros tecnológicos, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行), adaptándose a las condiciones locales, crea un modelo característico de servicios de finanzas tecnológicas. Con la economía de laboratorio y la integración de cuatro cadenas (“cadena de innovación, cadena industrial, cadena de fondos y cadena de talento”) como eje, se impulsa la conversión eficiente de logros tecnológicos.

Se está formando una nueva estructura de crédito. Al mismo tiempo que la calidad de los préstamos se vuelve más sana, también se orienta a una estructura de asignación de activos, estructura de clientes y estructura de rentabilidad que se ajusta más a la dirección del desarrollo de alta calidad. Por ejemplo, en 2025 se logró un aumento tanto en cantidad como en calidad de clientes: los clientes minoristas alcanzaron 115 millones de cuentas, 4,57 millones más que a inicios del año. Dentro de ellos, los clientes con “doble banca” y los clientes de banca privada crecieron respectivamente 12,87% y 12,83%. Los clientes de empresas (企金) llegaron a 1,667 millones de cuentas, 131,6 mil cuentas más que a inicios del año; los clientes potenciales y los clientes de valor crecieron respectivamente 10,57% y 12,25%.

Continuar avanzando: buscar nuevas rupturas en el desarrollo de la transformación

Al mirar atrás el “14º Plan Quinquenal (十四五)”, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) mantiene el liderazgo del Partido y la construcción como la raíz y el alma; mantiene avanzar con estabilidad como tono general de trabajo; mantiene el desarrollo de alta calidad como la primera tarea; mantiene la transformación inteligente en datos (数智化) como una batalla de vida o muerte; mantiene la prevención de riesgos como un tema eterno; mantiene la reforma e innovación como la fuerza motriz fundamental; mantiene a los talentos como el primer recurso; y mantiene a Fujian como la base de su raíz.

Ante los cambios actuales en el panorama económico, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) sigue explorando cómo atravesar el ciclo económico y, de manera más sostenible, crear valor.

El borrador del plan del “15º Plan Quinquenal (十五五)” coloca la “construcción de un sistema moderno de industrias” en primer lugar como tarea estratégica. Al situarse en un nuevo punto de partida del “十五五”, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) afirma que servir la construcción de un sistema moderno de industrias no solo es algo que corresponde, sino también una oportunidad.

El “desarrollo de finanzas para la industria” no es solo un modelo de desarrollo, sino también una idea de desarrollo: una mejora sincronizada de la idea y del modelo de operación. “Lü Jiajin en la conferencia de explicación de resultados expresó”.

El Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) afirma que, en torno a la construcción de un sistema moderno de industrias, tomando la industria como eje, conectando el gobierno (G), las empresas (B), las personas © y las instituciones financieras (F) en toda la cadena, actuará con fuerza en múltiples dimensiones.

Primero, agarrar a los “líderes”. Con una urgencia de “no esperar a uno mismo”, integrarse en la ola de innovación tecnológica e innovación industrial. Sobre la base de profundizar la investigación, impulsar nuevas vías industriales adicionales. Asegurar a las empresas líderes de la industria y promover el crecimiento de los negocios de activos y la optimización de la estructura. Según se informa, el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) el año pasado organizó 21 industrias clave, aclarando el linaje que cubre a 1800 clientes, más de 2000 clientes principales, 175k clientes pequeños y medianos, y estableciendo un banco de metas para ampliar aún más el grupo de clientes principales.

Segundo, promover la integración. En la era de la IA, la “vida basada en silicio” realiza tareas que sustituyen en gran medida las de la “vida basada en carbono”. Mientras se le dé a la empresa de capacitación de inteligencia artificial conocimientos financieros relacionados con empresas, incluyendo fondos, minoristas, interbancario, etc., con una persona alcanza para desempeñar múltiples roles. Para desarrollar finanzas para la industria, es necesario romper la situación de separación clara por áreas (líneas) y cargos que actúan por su cuenta, y promover el desarrollo unificado de todo tipo de negocios, ayudando mediante inteligencia artificial a que los gerentes de clientes realicen este trabajo.

Tercero, fortalecer la tecnología. Las finanzas para la industria amplían enormemente los límites del negocio. Antes era que el gerente de clientes luchaba “solo con un arma” y “solo en modo solitario”; ahora, con el soporte de la tecnología y la habilitación por datos, actualmente el Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) se apoya en el Sistema de Gestión de Clientes (CRM) para mostrar la distribución regional de la industria, las relaciones de la cadena de suministro, la información de empresas líderes, etc., ayudando a que las sucursales identifiquen de manera precisa a los clientes. En adelante, también hay que seguir fortaleciendo la construcción del modelo de avances de clientes y la comercialización con IA, para lograr comprender mejor a los clientes y comprender mejor el mercado.

El presidente del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行), Chen Xinjian (陈信健), en su discurso en el informe anual, señaló que bajo la guía del plan nacional “十五五” continuará manteniendo la firmeza estratégica y el filo de la reforma; mantendrá el avance con estabilidad, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia; impulsará nuevas fuerzas motrices con finanzas para la industria; reforzará la capacidad de servicios integrales con “banco comercial + banco de inversión”; conectará el “nodo del valor” con “gestión de activos + patrimonio”; consolidará el límite de seguridad con controles internos de riesgo y cumplimiento; y mejorará la calidad operativa y la eficiencia mediante gestión detallada y habilitación de datos e inteligencia, trabajando con todo empeño para impulsar la construcción de un banco de valor de primera categoría a un nuevo nivel.

El viento empuja y las velas se llenan, y el horizonte se abre para el mar tan ancho; con el remo se alcanza la cresta y se surfea la ola con ímpetu. A medida que se traza el gran plan macro de desarrollo económico y social del “十五五”, también se inicia el nuevo viaje de la estrategia de desarrollo de cinco años del Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行). Cómo la estrategia de finanzas para la industria seguirá liderando al Banco Industrial y Comercial de China (兴业银行) para despertar nuevas fuerzas motrices: el mercado espera con calma su respuesta.

(El autor: Wang Haiyan)