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Prospecto de Valiant Lodges

Grupo CNW

Mar, 17 de febrero de 2026 a las 8:56 a. m. GMT+9 8 min de lectura

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Logotipo de Westgold Resources Limited (Grupo CNW/Westgold Resources Limited)

Oferta prioritaria para accionistas de Westgold elegibles

PERTH, Australia Occidental, 17 de febrero de 2026 /CNW/ - Westgold Resources Limited (ASX: WGX) (TSX: WGX) (Westgold o la Compañía) se complace en informar que Valiant Gold Limited (Valiant o Valiant Gold) ha presentado su prospecto (Prospecto Valiant) ante la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) y la Bolsa de Valores de Australia (ASX) para su oferta pública inicial (IPO).

Aspectos destacados

**Valiant emite Prospectus – Oferta Pública Inicial para recaudar $65M - $75M:**

 

*    
    
    **Oferta prioritaria para accionistas elegibles de Westgold **- para recaudar aprox. ~$20M; y
    
     
*    
    
    **Oferta de Instituciones y Oferta de Firmas de Corretaje **- para recaudar $45M - $55M.

**Valiant (código ASX propuesto VAL) apunta a la fecha de cotización a finales de marzo de 2026.**

**Valiant contará con una sólida financiación, empresa aurífera enfocada -** al poseer los Proyectos Reedy y Comet en la región de Murchison, en Australia Occidental.

**Acuerdo de Compra de Mineral (OPA) con Westgold proporciona una vía hacia un posible flujo de caja temprano - **y flujo adicional de mineral hacia Westgold que no está actualmente en la Perspectiva a 3 Años.

**Los accionistas de Westgold conservan un importante potencial alcista con respecto al portafolio de Valiant tras la cotización**.

El Director Gerente y CEO de Westgold, Wayne Bramwell, comentó:

"La creación de Valiant Gold brinda a Westgold la oportunidad de materializar valor a partir de activos más pequeños y de alta calidad que no están incluidos en nuestra Perspectiva a 3 Años.

Valiant Gold será una compañía aurífera independiente y bien financiada listada en ASX que operará los proyectos auríferos Reedy y Comet en la región de Murchison de Australia Occidental. De manera importante, un_ acuerdo de compra de mineral con Westgold proporciona a Valiant una vía directa hacia el flujo de caja y puede proporcionar mineral adicional a las plantas de procesamiento de Westgold._

Westgold prevé seguir siendo un accionista significativo en Valiant, asegurando la exposición continua de estos activos para nuestros accionistas, y que los Accionistas Elegibles de Westgold tendrán la capacidad de participar directamente en la IPO de Valiant a través de la Oferta Prioritaria.

Este modelo comercial_ logra un equilibrio estratégico que entrega valor a nuestros accionistas hoy, permite el avance independiente de activos más pequeños y permite a Westgold concentrarse en sus operaciones principales más grandes."_

Figura 1: Ubicaciones de Activos de Valiant (Grupo CNW/Westgold Resources Limited)

Descripción general de la IPO y la escisión (de merger)

Valiant es una empresa pública australiana establecida como una subsidiaria indirecta totalmente poseída por Westgold para facilitar la escisión de los proyectos auríferos Reedy y Comet en la región de Murchison, en Australia Occidental. El 23 de diciembre de 2025, Westgold (a través de su subsidiaria totalmente poseída, Big Bell Gold Operations Pty Ltd (BBGO)) celebró un acuerdo de compraventa de activos con Valiant para dar efecto a la escisión de los Proyectos Reedy y Comet hacia Valiant a cambio de 240 millones de Acciones de Valiant a un precio de emisión considerado de $0.25 por cada Acción de Valiant (Acuerdo de Adquisición).

La historia continúa  

El consejo de administración de Valiant (Consejo de Valiant) incluye al Presidente No Ejecutivo, Derek La Ferla; al Director Gerente, Brendan Tritton; y a los Directores No Ejecutivos, Simon Rigby (siendo el representante nominado de Westgold en el Consejo de Valiant) y Anthony Chamberlain.

Bajo la IPO, Valiant ofrece entre 260,000,000 y 300,000,000 Acciones de Valiant a un precio de emisión de $0.25 por cada Acción de Valiant para recaudar entre $65M y $75M (antes de costos). La cotización y el listado de Valiant en ASX, permanecen sujetos a la aprobación de ASX y a las demás condiciones establecidas en el Prospectus, incluyendo recaudar al menos la suscripción mínima de $65M (antes de costos).

Al completarse la IPO y la escisión:

Valiant (código ASX propuesto: VAL) surge como una compañía aurífera independiente y bien financiada - con su propio equipo dedicado para impulsar el valor a partir de un portafolio de activos auríferos probados.

Valiant será propietaria de los proyectos Reedy y Comet en la prometedora región de Murchison de Australia Occidental, que actualmente en conjunto albergan **aproximadamente 1.2Moz de Recursos Minerales en cumplimiento con JORC‑compliant‑compliant**1****.

Westgold espera mantener una participación significativa en Valiant de aproximadamente **44–48%** dependiendo del número final de Acciones de Valiant emitidas bajo la oferta de la IPO.

La participación de Westgold en Valiant estará sujeta a un **período de escrow obligatorio de 24‑meses **que comenzará desde la fecha en que las Acciones de Valiant se coticen por primera vez en el ASX**.**

En conjunto con el Acuerdo de Adquisición, Westgold a través de BBGO ha celebrado un OPA con Valiant, mediante el cual el mineral de oro extraído de los proyectos Reedy y Comet se venderá a Westgold para su procesamiento en su Meekatharra Hub.

El acuerdo permite que Valiant acceda a capacidad de procesamiento y genere flujo de caja temprano sin construir su propia planta, mientras que proporciona a Westgold alimentación adicional de molino y margen a partir de la infraestructura existente.

Argonaut Securities Pty Limited actúa como Gerente Principal y Bookrunner para la IPO. Commonwealth Securities Limited actúa como Co-Manager. Argonaut Corporate Finance Limited actúa como Asesor Financiero de Westgold en relación con la escisión. Thomson Geer actúa como asesor legal de la IPO y la escisión.

Oferta Prioritaria para Accionistas Elegibles de Westgold

La IPO incluye una Oferta Prioritaria para Accionistas Elegibles de Westgold según lo descrito en la Sección 6.6 del Prospectus de Valiant. Los aspectos clave de la Oferta Prioritaria incluyen:

**Elegibilidad** – Los Accionistas Elegibles de Westgold que estén registrados como Accionista de Westgold en la Fecha de Registro de la Oferta Prioritaria (7:00pm (AEDT) del viernes, 20 de febrero de 2026), cuya dirección registrada en el registro de miembros de Westgold esté en Australia.

**Tamaño de la solicitud** – Los Accionistas Elegibles de Westgold serán elegibles para suscribirse a lotes de $10,000, $20,000 o un máximo de $30,000 en Acciones de Valiant a un precio de emisión de $0.25 por cada Acción de Valiant.

**Tamaño de la oferta** – La Oferta Prioritaria está limitada a **$20 millones (**antes de costos**) **en total. Sujeto a la política de asignación de Valiant detallada en la Sección 6.6 del Prospectus de Valiant, las solicitudes pueden reducirse si la Oferta Prioritaria está sobre suscrita.

**Cómo solicitar** – Las solicitudes bajo la Oferta Prioritaria pueden presentarse en línea o mediante la Iniciación de la Oferta Prioritaria proporcionada por separado a los Accionistas Elegibles de Westgold y pagadas de acuerdo con las instrucciones del Prospectus y los materiales de oferta. Consulte la Sección 6.6(b) para obtener más información sobre cómo solicitar bajo la Oferta Prioritaria.

Se recomienda a los Accionistas Elegibles de Westgold que deseen participar en la Oferta Prioritaria que lean detenidamente y en su totalidad el Prospectus de Valiant, y que presenten sus solicitudes y su pago de conformidad con las instrucciones establecidas en el Prospectus de Valiant antes de la fecha de cierre correspondiente.

La IPO también incluye una Oferta de Firmas de Corretaje para inversores minoristas australianos a través de corredores participantes y una Oferta Institucional para inversores institucionales seleccionados, en los términos establecidos en el Prospectus.

Prospectus e Información Adicional

El Prospectus de Valiant es un documento importante que debe leerse en su totalidad antes de decidir invertir en Valiant. Incluye información detallada sobre los Proyectos Reedy y Comet, uso de fondos, riesgos clave, información financiera, el OPA y los términos de la oferta de la IPO.

El Prospectus está disponible en el sitio web de Valiant en: **

Las solicitudes para Acciones de Valiant bajo la IPO solo pueden realizarse completando el formulario de solicitud que acompaña o que se proporciona con el Prospectus de Valiant, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Prospectus de Valiant.

Los inversores deben considerar el Prospectus de Valiant al decidir si adquirir Acciones de Valiant y deben consultar a sus asesores profesionales si tienen alguna pregunta.

Si tiene alguna pregunta en relación con la Oferta, contacte la Línea de Información de la Oferta al 1300 124 484 (desde Australia) o +61 3 9415 4021 (desde fuera de Australia) de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. (AEDT), de lunes a viernes (excepto festivos).

Este anuncio está autorizado para su divulgación a la ASX por el Directorio.

Acerca de Westgold

Westgold Resources Limited (ASX | TSX: WGX) es un productor líder de oro ASX200 no cubierto (unhedged) con un portafolio de minas establecidas y plantas de procesamiento en Murchison y Southern Goldfields, dos de las regiones productoras de oro más prolíficas de Australia Occidental.

La visión de Westgold es convertirse en la principal empresa australiana de oro: sosteniendo una producción segura, responsable y rentable. Tenemos un propósito claro para desenterrar un valor perdurable – para nuestros accionistas, nuestro personal y las comunidades en las que operamos.

Declaraciones Prospectivas (Forward Looking Statements)

Estos materiales preparados por Westgold Resources Limited incluyen declaraciones prospectivas. A menudo, pero no siempre, las declaraciones prospectivas generalmente pueden identificarse por el uso de palabras prospectivas como “puede”, “hará”, “espera”, “pretende”, “cree”, “estima”, “pronostica”, “planifica”, “estima”, “anticipa”, “continúa” y “guía”, o palabras similares, y pueden incluir, sin limitación, declaraciones sobre planes, estrategias y objetivos de la gerencia, fechas anticipadas de inicio de producción o construcción y costos u objetivos de producción esperados.

Las declaraciones prospectivas implican inherentemente riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el desempeño y los logros de la Compañía difieran materialmente de cualesquiera resultados, desempeño o logros futuros. Los factores relevantes pueden incluir, entre otros, cambios en los precios de los productos básicos, fluctuaciones en el tipo de cambio y condiciones económicas generales, aumento de costos y demanda de insumos de producción, la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo del proyecto, incluidos los riesgos de obtener las licencias y permisos necesarios y la disminución de cantidades o leyes de reservas, riesgos políticos y sociales, cambios en el marco regulatorio dentro del cual la Compañía opera o podría operar en el futuro, condiciones ambientales, incluidas condiciones climáticas extremas, contratación y retención de personal, cuestiones de relaciones laborales y litigios.

Las declaraciones prospectivas se basan en la buena fe de la Compañía y en las suposiciones de su gerencia con respecto a los entornos financieros, de mercado, regulatorios y otros relevantes que existirán y afectarán el negocio y las operaciones de la Compañía en el futuro. La Compañía no ofrece ninguna garantía de que las suposiciones en las que se basan las declaraciones prospectivas vayan a resultar correctas, ni de que el negocio o las operaciones de la Compañía no se vean afectados de manera material por estos u otros factores no previstos o previsibles por la Compañía o la gerencia, o más allá del control de la Compañía.

Aunque la Compañía intenta y ha intentado identificar factores que causarían que acciones, eventos o resultados reales difieran materialmente de aquellos revelados en declaraciones prospectivas, pueden existir otros factores que hagan que los resultados reales, el desempeño, los logros o los eventos no sean los anticipados, estimados o pretendidos, y muchos eventos están más allá del control razonable de la Compañía.

Además, los resultados reales de la Compañía podrían diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de los factores descritos en la sección de “Risk Factors” (Factores de Riesgo) de los informes continuos de divulgación de la Compañía disponibles en SEDAR+ o en la ASX, incluido, en el informe anual actual de la Compañía, el informe semestral o el más reciente análisis y discusión de la gerencia.

En consecuencia, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas contenidas en estos materiales solo hablan a la fecha de su emisión. Sujeto a cualquier obligación continua bajo la ley aplicable o a cualquier regla relevante de listado de una bolsa de valores, al proporcionar esta información la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente cualquiera de las declaraciones prospectivas o de informar sobre cualquier cambio en eventos, condiciones o circunstancias.

El título es - “Prospectus de Valiant Lodges”. (Grupo CNW/Westgold Resources Limited)

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