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Bicara Therapeutics anuncia el cierre de una oferta pública con exceso de demanda y el ejercicio completo de la opción de los suscriptores para comprar acciones adicionales

Bicara Therapeutics Inc.

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 6:01 a. m. GMT+9 5 min de lectura

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BCAX

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Bicara Therapeutics Inc.

BOSTON, 26 feb. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Bicara Therapeutics Inc. (Nasdaq: BCAX), una empresa de biotecnología biofarmacéutica en etapa clínica comprometida con llevar terapias bifuncionales transformadoras a pacientes con tumores sólidos, anunció hoy el cierre de su oferta pública de suscripción de 8,581,250 acciones de su capital social común, y para ciertos inversionistas que así lo elijan, de pagarés prefinanciados para comprar 2,200,000 acciones de su capital social común a un precio de ejercicio de $0.0001 por acción. Las acciones de capital social común vendidas incluyen 1,406,250 acciones en virtud de la opción otorgada por Bicara a los suscriptores, la cual fue ejercida en su totalidad. El precio de la oferta pública de cada acción de capital social común fue de $16.00 y el precio de la oferta pública de cada pagaré prefinanciado fue de $15.9999. Los ingresos brutos agregados para Bicara de esta oferta fueron aproximadamente $172.5 millones, antes de deducir descuentos de suscripción y comisiones, y otros gastos estimados de la oferta.

Bicara pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para seguir invirtiendo y construyendo su infraestructura médica y comercial para respaldar una presentación regulatoria y el lanzamiento comercial planificados para ficerafusp alfa, si se aprueba, en EE. UU.; para acelerar aún más el desarrollo de ficerafusp alfa en 1L R/M HPV-negative HNSCC, incluyendo un calendario de administración menos frecuente; para financiar los costos de fabricación de ficerafusp alfa para los esfuerzos de desarrollo de medicamentos en curso y previstos; para financiar la búsqueda temprana de señales para respaldar una futura expansión de indicaciones para ficerafusp alfa; y para otros fines corporativos generales.

Morgan Stanley, TD Cowen, BofA Securities, Cantor y Stifel actuaron como administradores conjuntos de libros para la oferta.

Los valores descritos anteriormente fueron ofrecidos por Bicara de conformidad con una declaración de registro “shelf” efectiva en el Formulario S-3 (Número de archivo 333-290707) que fue presentada ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) el 3 de octubre de 2025 y declarada efectiva el 26 de noviembre de 2025. Los valores fueron ofrecidos únicamente por medio de un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto que forman parte de la declaración de registro. Se ha presentado ante la SEC un suplemento de prospecto final y el prospecto adjunto relacionados con y que describen la oferta. Se pueden obtener copias electrónicas del suplemento de prospecto final y del prospecto adjunto relacionados con la oferta visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov o contactando a Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o por correo electrónico en prospectus@morganstanley.com; TD Securities (USA) LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por correo electrónico en TDManualrequest@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, o por correo electrónico en dg.prospectus_requests@bofa.com; Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Equity Capital Markets, 110 E. 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10022, o por correo electrónico en prospectus@cantor.com; o Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Prospectus Department, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, por teléfono al (415) 364-2720 o por correo electrónico en syndprospectus@stifel.com.

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Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de ese estado o jurisdicción.

Sobre Bicara Therapeutics

Bicara Therapeutics es una empresa biofarmacéutica en etapa clínica comprometida con llevar terapias bifuncionales transformadoras a pacientes con tumores sólidos. El programa principal de Bicara, ficerafusp alfa, es un anticuerpo bifuncional de primera clase diseñado para impulsar la penetración tumoral rompiendo barreras en el microambiente tumoral que han desafiado el tratamiento de múltiples cánceres de tumores sólidos. En particular, ficerafusp alfa combina dos objetivos validados clínicamente: un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) con un dominio que se une al factor de crecimiento transformante beta humano (“TGF-β”). Mediante este mecanismo dirigido, ficerafusp alfa revierte el microambiente tumoral fibroso y excluido del sistema inmunitario impulsado por la señalización de TGF-β para habilitar una penetración tumoral que impulsa respuestas profundas y duraderas. Ficerafusp alfa se está desarrollando en carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, donde aún existe una necesidad insatisfecha significativa, así como en otros tipos de tumores sólidos.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, enmendada. Estas declaraciones pueden identificarse mediante palabras como “may,” “might,” “will,” “could,” “would,” “should,” “plan,” “anticipate,” “intend,” “believe,” “expect,” “estimate,” “seek,” “predict,” “future,” “project,” “potential,” “continue,” “target” y expresiones o palabras similares, o la negativa de las mismas, y se pretende que identifiquen declaraciones prospectivas, aunque no todas contengan palabras de identificación. Cualquier declaración en este comunicado de prensa que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse una declaración prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, sin limitación, el uso previsto de dichos ingresos de la oferta. Cualquier declaración prospectiva en este comunicado de prensa se basa en las expectativas y creencias actuales de la administración y está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir. Los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran incluyen, entre otros, los riesgos e incertidumbres relacionados con incertidumbres inherentes al desarrollo de candidatos a producto, incluyendo la realización de actividades de investigación y la realización de ensayos clínicos; incertidumbres sobre la disponibilidad y el momento de los resultados y los datos de ensayos clínicos; si los resultados de estudios preclínicos previos, datos preliminares o intermedios de ensayos clínicos en etapas anteriores serán predictivos de los resultados de estudios preclínicos y ensayos clínicos posteriores; desarrollos regulatorios en los Estados Unidos y países extranjeros; si los recursos de efectivo de Bicara serán suficientes para financiar sus gastos operativos y requerimientos de gastos de capital que se anticipan y que no se anticipan; así como los riesgos e incertidumbres identificados en los informes de Bicara ante la SEC, incluyendo su Annual Report on Form 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, su Quarterly Report on Form 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025 y cualesquiera presentaciones posteriores que Bicara realice ante la SEC. Además, cualquier declaración prospectiva representa únicamente las opiniones de Bicara a partir de hoy y no debe confiarse en ella como si representara sus opiniones en cualquier fecha posterior. Bicara renuncia explícitamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva. No se hacen manifestaciones ni garantías (expresas o implícitas) sobre la exactitud de ninguna de dichas declaraciones prospectivas.

Contactos:

Inversionistas
Jenna Cohen
IR@bicara.com

Medios
Amanda Lazaro
1AB
Amanda@1abmedia.com

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