El concepto de CPO muestra actividad destacada, y los próximos tres años serán un período clave de observación

【Informe financiero integral de Global Network Finance】En la apertura del 8 de abril, las acciones relacionadas con la tecnología CPO mostraron un desempeño activo. Al momento de la publicación, 铭普光磁 (Mingpu Optics), 东山精密 (Dongshan Precision) y 长芯博创 (Changxin Bochung) alcanzaron el límite diario; 中际旭创 (Zhongji Xuchuang), 汇绿生态 (Huilv Ecology), 德科立 (Decoleit) y 长光华芯 (Changguang Huaxin), entre otras, se ubicaron entre las de mayores alzas.

Según la información del mercado, 西部证券 señaló que, impulsado por el liderazgo de gigantes del sector y otras fuerzas, el CPO está acelerando su implementación comercial; dentro de la industria ya se han explorado múltiples rutas técnicas, como LPO, NPO, XPO, etc. En la actualidad, la industria se encuentra en una fase de aceleración inicial, y los próximos tres años serán una ventana clave para observar la rápida mejora de la tasa de penetración del CPO y la progresiva consolidación del patrón de la cadena de suministro y la división del valor en la cadena industrial.

国投证券 considera que el módulo óptico es un componente central del sistema de comunicaciones ópticas, y cumple una función clave de conversión de señales ópticas-electrónicas. Es un componente central de los centros de datos y de las redes de comunicación. Actualmente, la infraestructura de IA mantiene un alto nivel de dinamismo, y los centros de datos se han convertido en el principal escenario de aplicación de los módulos ópticos, con una participación de más del 60%. Anteriormente, el ciclo de iteración de los módulos ópticos en centros de datos era de aproximadamente 3—4 años; desde 2023, impulsado por el estallido de la demanda de cómputo de IA, el ciclo de iteración se ha acortado a alrededor de 2 años. En la actualidad, el módulo óptico de 800G es el producto principal para centros de datos a nivel global; el módulo óptico de 1.6T ya ha entrado en una etapa de implementación comercial. Como tecnología central de la próxima generación de interconexión óptica para la infraestructura de IA, el CPO (empaque óptico integrado) presenta ventajas significativas en rendimiento como consumo de energía, ancho de banda y latencia al integrar el motor óptico con empaques unificados de los chips de conmutación/cómputo. Es una dirección de desarrollo importante para el futuro de la industria. Ya sea por la expansión de capacidad impulsada por el volumen de módulos ópticos, o por la iteración técnica y la actualización de 800G/1.6T/CPO, ambas seguirán impulsando con fuerza la demanda de instrumentos de medición relacionados con las comunicaciones ópticas, y la situación favorable de la industria seguirá en ascenso. (闻辉)