“230k科MTN001” busca prórroga, saldo de la emisión 230k de yuanes

Línea de Xinhua 3 de abril (reportado por Wang Haichun) Otro bono de Vanke busca prórroga.

Según la información publicada por la Bolsa de Compensación y Liquidación de Shanghái (Shanghai Clearing House) el 3 de abril por la noche, la reunión de los primeros tenedores del primer pagaré comercial de mediano plazo (medium-term note) de Vanke Enterprises Co., Ltd. para el año fiscal 2023, prevista para el 17 de abril.

Con respecto al contexto de la convocatoria de esta reunión, el anuncio establece que, para garantizar de manera prudente el trabajo de amortización del principal y el pago de intereses de este bono, se convoca una reunión de tenedores para deliberar sobre los asuntos relacionados con la prórroga del bono.

La información básica de “23 Vanke MTN001” muestra que la fecha de vencimiento del reembolso del principal es el 23 de abril de 2026, el saldo de la deuda es de 2.000 millones de yuanes y la tasa de interés del período de devengo es del 3,11%.

El anuncio indica que los tenedores que, individualmente o en conjunto, mantengan más del 10% del saldo de los instrumentos de financiación de deuda correspondiente al mismo período, podrán presentar propuestas adicionales al convocante antes de las 23:59 del 10 de abril de 2026, mediante el sistema de servicios de la vigencia (sistema de servicios de la vida) u otras formas escritas.

La fecha de registro de acreedores para esta reunión es el 16 de abril, y la reunión se celebrará el 17 de abril. De acuerdo con el procedimiento de votación, los tenedores deberán enviar el formulario de acuse de voto mediante el sistema de servicios de la vigencia (sistema de servicios de la vida) antes de las 17:00 del 20 de abril de 2026, o enviar el formulario de acuse de voto al convocante.

En los días previos a la divulgación de la información anterior, Vanke acababa de publicar su informe anual de 2025.

El informe anual muestra que, con el firme apoyo de todas las partes y de los principales accionistas, el Grupo Vanke ha avanzado de manera constante en el trabajo de reforma y gestión de riesgos, esforzándose al máximo por resolver el riesgo de la deuda y garantizar la estabilidad de la producción y las operaciones. En 2025, Vanke logró un importe de ventas de 1.340,6 mil millones de yuanes; los negocios de servicios operativos mantuvieron operaciones estables, y los ingresos de alcance total fueron de 580,1 mil millones de yuanes.

Durante el período de reporte, Vanke continuó realizando operaciones de gran volumen, completó operaciones de 31 proyectos con un importe de firma de 11.300 millones de yuanes; activó y puso en funcionamiento nuevos recursos y optimizó la capacidad instalada por valor de 33.800 millones de yuanes; y salió sin problemas del segmento de negocios de nieve y hielo, logrando que la estrategia del grupo se concentre y enfoque, y optimizando la combinación de negocios.

En el frente de financiamiento, Vanke buscó activamente el apoyo de diversas instituciones financieras; durante el año, el financiamiento adicional y la refinanciación totalizó 28.000 millones de yuanes (sin incluir préstamos de los accionistas). El costo integral del financiamiento en existencia fue del 3,02%, 85 puntos básicos por debajo del cierre del año anterior. El principal accionista, el Grupo Shenzhen Metro, brindó apoyo mediante medios de mercado y de gobernanza conforme a la ley; al día de divulgación de este informe, ya había proporcionado acumuladamente 33.520 millones de yuanes en préstamos de accionistas.

Al mismo tiempo, Vanke también impulsa el trabajo de reducción de costos y mejora de eficiencia, comprimiendo de forma sistemática el gasto en diversas partidas; los gastos de administración del negocio ya han logrado dos años consecutivos de disminución, y los costos de la plataforma o los gastos administrativos en los negocios de residencias de alquiler a largo plazo, comercio y almacenamiento logístico también disminuyeron, respectivamente.

Según información pública, desde noviembre de 2025, la empresa ha iniciado de manera gradual procedimientos de negociación para la prórroga de dos pagarés de mediano plazo, “22 Vanke MTN004” y “22 Vanke MTN005”, así como un bono corporativo “H1 Vanke 02” (originalmente “21 Vanke 02”); actualmente, la propuesta de prórroga ya ha sido aprobada mediante votación en la reunión de tenedores de bonos.

“De cara al futuro, la empresa continuará esforzándose al máximo para impulsar mejoras operativas, y mediante medidas como el enfoque estratégico, la operación estandarizada y el empoderamiento tecnológico, promoverá la optimización del planteamiento de negocio y el ajuste de la estructura, así como la mejora de las capacidades de desarrollo y operación en múltiples escenarios. La empresa, tanto arriba como abajo, se unirá con determinación, gestionará riesgos de manera ordenada, saldrá de la difícil situación y hará que la empresa abandone pronto el punto más bajo.” Así lo señaló Vanke.