SoftBank planea emitir bonos en euros por primera vez para impulsar su estrategia en inteligencia artificial

Investing.com – SoftBank Corp., la filial cotizada de SoftBank Group, ya ha encargado a un banco que organice conferencias telefónicas con inversores en preparación para su primera emisión de bonos denominados en euros, según informó Bloomberg el miércoles.

La empresa de telecomunicaciones y servicios financieros ha nombrado a JPMorgan, BNP Paribas, Citigroup y Mizuho Bank, para organizar reuniones con inversores en Asia y Europa a partir del miércoles. Esta posible emisión incluye bonos sénior no garantizados en euros de cupón fijo con tamaño de referencia, con vencimientos de 6 y 10 años, respectivamente.

El plan de emisión se produce en medio de los esfuerzos del fundador de SoftBank Group, Masayoshi Son, por ampliar la presencia del grupo en el ámbito de la inteligencia artificial. La matriz está explorando la captación de hasta 40.000 millones de dólares en el mercado de préstamos, principalmente para invertir en OpenAI, que se convertiría en su mayor endeudamiento en dólares.

SoftBank Corp. salió a bolsa en 2018 como unidad de negocio móvil de SoftBank Group y actualmente cubre servicios financieros y operaciones de inteligencia artificial. La compañía emitió el año pasado por primera vez bonos con grado de inversión en Estados Unidos. Esta emisión de 1.000 millones de dólares de bonos a 5 y 10 años atrajo una demanda de más de 7 veces el tamaño de la operación, con un precio por debajo de la guía inicial.

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