El CFO de Lumen habla de una nueva asociación de red de fibra con Anthropic

Video de Yahoo Finance y Julie Hyman

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 5:20 a.m. GMT+9

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LUMN

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Lumen Technologies (LUMN) ha llegado a un acuerdo con Anthropic (ANTH.PVT) para ayudar a expandir la red de fibra óptica de la nueva empresa privada de IA en toda Norteamérica. Esto ocurre mientras hay tensiones entre Anthropic y funcionarios del Pentágono por un debate sobre la seguridad de la IA.

El CFO de Lumen, Chris Stansbury, se sienta con Julie Hyman para hablar con más detalle sobre la asociación de la compañía con Anthropic en medio de su propio relato de reorganización.

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Transcripción del video

00:00 Orador A

Um, quiero preguntar rápidamente sobre Anthropic antes de entrar en el resto, porque um, tu acción subió durante el día del inversor y luego terminó bajando. Y leí por ahí que podrían existir algunas preocupaciones sobre Anthropic debido a sus enredos con el Pentágono por su contrato actual y los posibles efectos en cadena para su cadena de suministro. ¿Qué puedes decirnos sobre eso?

00:30 Chris

De verdad, cuando piensas en lo que hace Lumen, somos la red de confianza para la IA y la relación con Anthropic es como las relaciones que tenemos con los hiperescalares. Necesitan nuestra red para que su producto funcione con sus clientes. Y así, um, es ahí donde nos involucramos con ellos. Las conversaciones con el gobierno están, obviamente, a múltiples niveles de distancia de donde estamos nosotros. Pero creo que, en realidad, lo que estamos viendo ahora mismo es lo que ya hemos visto desarrollarse con la nube y otras cosas: a medida que entra una tecnología nueva, es disruptiva y tarda un tiempo en que la política y la gobernanza se pongan al día. Y creo que es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. Um, así que no nos preocupa demasiado. Uh, nos enfocamos en seguir prestando los servicios que hacemos para ellos y para otros.

01:21 Orador A

¿Puedes decirme más o menos sobre tus ingresos en términos de qué tan dependiente eres de clientes individuales?

01:31 Chris

Sí, entonces tenemos uh una diversidad significativa en nuestra base de clientes. y parte de cómo hemos dado la vuelta a la empresa es con 13 mil millones de dólares en ventas a hiperescalares, neoclouds como Anthropic. Y um, y no hay concentración realmente en ninguno. Y creo que lo que eso realmente es es una prueba para los inversores, uh de que somos la red de confianza para la IA. Somos los únicos con las capacidades para hacer las cosas que necesitan para que la IA funcione. uh y por eso realmente estamos en un lugar especial mientras nos orientamos al futuro.

02:11 Orador A

Bien, entonces hablemos de ese lugar. Así que ustedes son una empresa de fibra óptica. Como dijiste, han cambiado la empresa considerablemente. Por ejemplo, vendieron el negocio de consumo. Um, háblame de la red como superficie, porque esto va a ser un concepto nuevo para mucha gente. ¿Cómo funciona ahora el modelo de negocio?

02:35 Chris

Así que, hagamos solo una rápida mirada hacia atrás en cuanto a cuáles han sido las limitaciones del networking empresarial. Y en realidad, era simplemente de punto a punto. Todo era muy estático. uh todo era lento de entregar. Necesito pasar de mi sede a mi centro de datos o a una nube pública. Y lo que estamos viendo es que los datos persiguen a la energía. uh y los datos realmente son el combustible que uh que todo el mundo necesita estar consumiendo para mantener uh a los GPUs funcionando. Um, es esta proliferación y ahora necesitas poder ir de cualquier lugar a cualquier lugar. Así que no es solo desde tu sede hacia la nube. Es de la nube a la nube, de DC a la nube. Network as a service en esencia encaja ahí. Así que es la puerta de acceso uh para que nuestros clientes obtengan bajo demanda acceso a una red programable donde puedan mover datos de cualquier lugar a cualquier lugar.

03:40 Orador A

Así que no están alquilando ni comprando una línea específica de aquí a allá. Solo están consiguiendo capacidad para llegar a donde necesiten.

03:51 Chris

Correcto. Correcto. Así que, en lugar de tener a un montón de ingenieros de red, ya sabes, sentados uh abajo en el laboratorio y esperando que se descarguen petabytes de datos para que luego puedan trasladarse a otra ubicación, podemos darte una ruta express donde, bajo demanda, puedes hacer eso uh en una fracción del tiempo. Así que se trata de tuberías grandes, se trata de baja latencia, pero se trata de esa capacidad bajo demanda y la programabilidad para ir de cualquier lugar a cualquier lugar. y somos los únicos que estamos construyendo eso.

04:29 Orador A

Y construir esto cuesta mucho en términos de infraestructura, y sé que ustedes no esperan ser rentables por un tiempo mientras lo construyen. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los inversores sobre eso?

04:45 Chris

Así que, de verdad, hay un par de cosas. Uh, lograremos inflexionar EBIDA este año. Uh y uh, y entonces EBIDA realmente es la medida en la industria y uh y veremos que empiece a crecer. Nos hemos comprometido a hacerlo como parte de nuestra guía. Los ingresos siguen en un par de años, 2028, en nuestro segmento de negocio, porque todavía tenemos un negocio heredado que nos proporciona un gran flujo de caja, pero está en declive. Lo que estamos viendo, sin embargo, es que a medida que los clientes adoptan NAS, realmente está empezando a acelerarse.

05:22 Orador A

NAS es esa red como servicio.

05:23 Chris

NAS es network as a service. Sí. Y lo estamos viendo crecer uh en los altos 20s, 30s por ciento, de un trimestre a otro. Así que teníamos 1,000 clientes aproximadamente en agosto. Ahora tenemos 2,000. Y entonces está empezando a escalar, aunque todavía es pequeño; pero esperamos ver una adopción rápida a medida que los clientes se dan cuenta de que pueden consumir bajo demanda y, en realidad, a su manera.

05:53 Orador A

Um, ¿qué necesita saber la gente sobre la competencia en este espacio? Como dijiste, ustedes se están pivotando de manera bastante única a este modelo, pero seguramente hay otros proveedores de fibra por ahí.

06:05 Chris

Ahí está el punto. Hay otros proveedores de fibra, pero son muy de punto a punto. Y y hay algunas cosas sobre eso. Hay proveedores de fibra, hay proveedores de servicios. Uh, pero pero no hay un proveedor de fibra que tenga la amplitud de red que tenemos nosotros, o la capacidad subyacente, además de las capacidades de network as a service, la capacidad de digitalizar uh la uh la red. Así que realmente estamos en un lugar único donde tenemos ambas cosas, lo que nos permite profundizar mucho con los clientes en términos de proporcionar el nivel de servicio que necesitan en un mundo de IA.

06:48 Orador A

Um, como mencioné, la acción sí subió ayer, luego bajó. Se está recuperando un poco hoy. ¿Crees que los inversores recibieron el mensaje ayer o crees que Anthropic proporcionó una distracción y y qué escucharon que que no deberían haber escuchado o ya sabes, ¿hubo un malentendido?

07:07 Chris

No, es una es una gran pregunta. Los comentarios que recibimos del evento de ayer fueron fantásticos. uh porque en realidad sí dejó claro cómo no solo cambió el negocio, sino también la economía subyacente del negocio. Nos estamos moviendo a un modelo de consumo. Uh es más una fórmula de precio por cantidad ahora, donde cuando los clientes se registran, ellos traen un puerto y pueden consumir servicios uh a través de software. y así es un modelo mucho más escalable que la gente realmente está entusiasmada. Creo que lo que estamos viendo más en general es que como empresa, ahora empezamos a ser más reconocidos en el sector del AI trade. Hay mucha volatilidad a corto plazo mientras la gente intenta averiguar qué significa todo eso. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, uh, porque somos la única red que puede hacer las cosas que estamos haciendo, aunque habrá ganadores y perdedores en el espacio de los large language model, cierto. El que gane va a necesitar nuestra red. Y así es. Realmente estamos bien con eso.

08:24 Orador A

Hay que dejarlo ahí, Chris. Gracias por venir.

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