Anuncio de resultados de conversión de bonos convertibles y cambios en las acciones de Huizhou Construction Group Co., Ltd.

Código de valores: 603176 Acrónimo de valores: Grupo Huitong Número de anuncio: 2026-004

Código de bonos: 113665 Acrónimo de bonos: Bono Convertible Huitong

Huitong Construction Group Co., Ltd.

Anuncio de los resultados de la conversión de bonos convertibles y de los cambios en las participaciones accionariales

El Consejo de Administración de la presente sociedad y todos los consejeros de la misma garantizan que el contenido de este anuncio no incluye ninguna declaración falsa, ninguna declaración engañosa ni omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Aspectos clave:

● Situación acumulada de conversión: las fechas de inicio y fin de la conversión del “Bono Convertible Huitong” son del 21 de junio de 2023 al 14 de diciembre de 2028. A 31 de marzo de 2026, un total de 371,000 yuanes RMB del “Bono Convertible Huitong” ya se han convertido en acciones A de Huitong Construction Group Co., Ltd. (en adelante, la “Compañía”); el número acumulado de acciones convertidas es de 46,212, lo cual representa aproximadamente el 0.0099% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión del “Bono Convertible Huitong”.

● Situación de bonos convertibles no convertidos: a 31 de marzo de 2026, el importe del “Bono Convertible Huitong” que aún no se ha convertido es de 359,629,000 yuanes RMB, lo cual representa aproximadamente el 99.8969% de la cantidad total emitida del “Bono Convertible Huitong”.

● Situación de conversión de este trimestre: entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, el “Bono Convertible Huitong” registró un importe acumulado de conversión de 1,000 yuanes RMB, y un número acumulado de acciones convertidas de 158.

I. Panorama general de emisión y cotización de bonos convertibles

(1) Situación de la emisión de bonos convertibles

Con base en la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China “sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de Huitong Construction Group Co., Ltd.” (respuesta de la CSRC [2022] 2894), la Compañía emitió el 15 de diciembre de 2022, mediante oferta pública al público, 3.6 millones de bonos convertibles, con un valor nominal de 100 yuanes por bono, por un monto total de emisión de 360,000,000 yuanes, con un plazo de 6 años desde la fecha de la emisión, es decir, el periodo de existencia se extiende del 15 de diciembre de 2022 al 14 de diciembre de 2028. La tasa del cupón del bono es: 0.3% en el primer año, 0.5% en el segundo año, 1.0% en el tercer año, 1.5% en el cuarto año, 2.0% en el quinto año y 2.5% en el sexto año.

(2) Situación de la cotización de bonos convertibles

Tras la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghái mediante el documento de decisión de supervisión regulatoria [2023] 4, los bonos convertibles por un monto de 360 millones de yuanes de la Compañía comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghái a partir del 11 de enero de 2023; el acrónimo de los bonos es “Bono Convertible Huitong” y el código de los bonos es “113665”.

(3) Situación del ajuste del precio de conversión de bonos convertibles

De acuerdo con lo establecido en normativas pertinentes, como “Reglas para la cotización de acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái”, y con lo acordado en el “Prospecto de emisión de bonos convertibles de Huitong Construction Group Co., Ltd.”, el “Bono Convertible Huitong” puede convertirse en acciones de la Compañía a partir del 21 de junio de 2023. El precio inicial de conversión es de 8.23 yuanes por acción y el precio de conversión más reciente es de 6.29 yuanes por acción. Los ajustes realizados son los siguientes:

Debido a que la Compañía implementó la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio de 2022, después del pago de dividendos en efectivo, el precio de conversión del “Bono Convertible Huitong” se ajustó de 8.23 yuanes por acción a 8.21 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 13 de junio de 2023.

Debido a que la Compañía implementó la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio de 2023, después del pago de dividendos en efectivo, el precio de conversión del “Bono Convertible Huitong” se ajustó de 8.21 yuanes por acción a 8.19 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 4 de julio de 2024.

Debido a que la Compañía implementó el asunto de la primera adjudicación en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2025, lo que provocó un cambio en el capital social total, el precio de conversión del Bono Convertible de la Compañía se ajustó de 8.19 yuanes por acción a 8.09 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 14 de abril de 2025.

Debido a que la Compañía implementó la distribución de utilidades correspondiente al ejercicio de 2024, después del pago de dividendos en efectivo, el precio de conversión del “Bono Convertible Huitong” se ajustó de 8.09 yuanes por acción a 8.07 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 7 de julio de 2025.

Debido a que la Compañía implementó el asunto de la adjudicación en reserva en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2025, lo que provocó un cambio en el capital social total, el precio de conversión del “Bono Convertible Huitong” se ajustó de 8.07 yuanes por acción a 8.06 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 23 de septiembre de 2025.

Debido a que la Compañía implementó el procedimiento de corrección a la baja del precio de conversión del Bono Convertible, el precio de conversión del “Bono Convertible Huitong” se corrigió a la baja de 8.06 yuanes por acción a 6.29 yuanes por acción; el precio ajustado comenzó a surtir efecto a partir del 14 de octubre de 2025.

II. Situación de conversión de los bonos convertibles en esta ocasión

El periodo de conversión del “Bono Convertible Huitong” es del 21 de junio de 2023 al 14 de diciembre de 2028. A 31 de marzo de 2026, un total de 371,000 yuanes RMB del “Bono Convertible Huitong” ya se han convertido en acciones A de la Compañía, y el número acumulado de acciones convertidas es de 46,212, lo cual representa aproximadamente el 0.0099% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión del “Bono Convertible Huitong”.

En particular, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, el “Bono Convertible Huitong” registró un importe acumulado de conversión de 1,000 yuanes RMB y un número acumulado de acciones convertidas de 158. A 31 de marzo de 2026, el importe del “Bono Convertible Huitong” que aún no se ha convertido es de 359,629,000 yuanes RMB, lo cual representa aproximadamente el 99.8969% de la cantidad total emitida del “Bono Convertible Huitong”.

III. Situación de variación del capital social

Unidad: acciones

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IV. Otros

Si los inversionistas desean conocer otros contenidos relacionados con el “Bono Convertible Huitong”, consulten el texto íntegro del “Prospecto de emisión de bonos convertibles de Huitong Construction Group Co., Ltd.” que la Compañía divulgó el 13 de diciembre de 2022 en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn).

Departamento de contacto: Oficina del Consejo de Administración

Teléfono de consulta: 0312-5595218

Por la presente se anuncia.

Consejo de Administración de Huitong Construction Group Co., Ltd.

2 de abril de 2026

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