Acabo de tener un pensamiento interesante sobre la posición a largo plazo de Amazon en IA. La mayoría de la gente se centra en AWS cuando piensan en la exposición de Amazon a la IA, pero esto es lo que están pasando por alto: la compañía invirtió $4 mil millones en Anthropic, y ese movimiento está remodelando silenciosamente la forma en que la gente piensa sobre el panorama de la IA.

Claude 3.5 Sonnet de Anthropic es realmente impresionante. He estado siguiendo esto de cerca, y aunque GPT-4o de OpenAI tuvo su momento, Claude 3.5 volvió con fuerza con algunos saltos serios en rendimiento. La función de Artefactos es simplemente increíble: puedes construir sitios web y ejecutar código en una ventana lateral. De todos modos, decidí probar las habilidades de selección de acciones de Claude y le pregunté qué acciones podrían convertir 1K en 1M para 2030. Esto fue lo que respondió.

Primero: Recursion Pharmaceuticals (RXRX). Es una compañía de descubrimiento de medicamentos habilitada por IA que realmente está usando tecnología para revolucionar cómo se desarrollan los medicamentos. El enfoque industrial que están tomando es diferente de la biotecnología tradicional. Incluso Nvidia invirtió $50 millón en ellos, lo cual dice mucho. ¿La pega? Como la mayoría de las biotechs sin ingresos, están quemando efectivo a toda velocidad. Si el entusiasmo por la IA disminuye, esto podría sufrir un golpe real. Dicho esto, observar sus resultados de Fase 2 en el Q3 y Q4 podría ser revelador. Situación de alto riesgo, alta recompensa.

Luego está Lilium (LILM). Están construyendo aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical para movilidad aérea regional. Los analistas proyectan que podrían alcanzar 5 mil millones en ingresos para 2032 si eVTOL realmente despega en el mercado masivo. Tienen 215 millones en efectivo, lo que debería mantenerlos en marcha durante la comercialización. Pero aquí está la realidad: todo el sector eVTOL todavía no está probado. Esto es pura especulación.

Por último, está Beam Therapeutics (BEAM). Están desarrollando medicamentos genéticos de precisión mediante edición de bases. Suena a la vanguardia, pero los números son aproximados. Los ingresos cayeron un 69 por ciento a solo 7.4 millones, y están reportando una pérdida de 1.21 por acción. Tienen 1.1 mil millones en efectivo para gastar en operaciones hasta 2027, pero no estoy convencido de que eso sea suficiente. La edición genética necesita realmente demostrar resultados para que esto funcione. Honestamente, si apuestas por este espacio, CRISPR Therapeutics parece una opción mejor.

Mira, los tres son apuestas de alto riesgo. Claude los eligió basándose en su potencial a largo plazo, pero la palabra clave aquí es "si". Si la línea de productos de Recursion funciona. Si los aviones de Lilium realmente se comercializan. Si las terapias genéticas de Beam demuestran ser viables. Sin embargo, el ángulo de Amazon aquí es interesante: cuando ves cómo Amazon apoya a Anthropic y Nvidia invierte en estas biotechs, empiezas a entender cómo la IA está transformando sectores mucho más allá del software. Si estas acciones específicas alcanzarán ese objetivo de 1M para 2030, es otra historia completamente. Solo invierte lo que puedas permitirte perder.