Cómo la guerra de Irán está redefiniendo la estrategia global de IA

Mientras los titulares sobre la guerra de Irán se centran en los hiperescalares de EE. UU. que son atacados en Oriente Medio, las empresas chinas de IA como Huawei y Alibaba (BABA) también se enfrentan a un riesgo de infraestructura en aumento en la región, y los inversores podrían estar pasando por alto las implicaciones más amplias.

Los ataques con misiles de Irán contra centros de datos de Amazon Web Services en los Emiratos Árabes Unidos a principios de marzo enviaron ondas de choque a través del sector tecnológico. Las preocupaciones en torno al conflicto de Irán han añadido presión sobre la acción de Amazon (AMZN) este año.

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Desde entonces, los drones iraníes han atacado dos veces el mayor centro de datos de Amazon en Oriente Medio en Baréin; según el Financial Times, el 1 de abril se reportaron daños, y un día después los misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán golpearon un centro de datos de Oracle (ORCL) en Dubái, de acuerdo con medios estatales.

El foco se ha desplazado de la infraestructura petrolera hacia un nuevo tipo de objetivo: los centros de datos. Pero el énfasis en empresas estadounidenses pasa por alto una realidad crítica: las firmas chinas que operan en el Golfo todavía enfrentan un riesgo real de infraestructura, poniendo en cuestión la narrativa de que de alguna manera están aisladas de este conflicto.

El creciente alcance de la IA de China en el Golfo

Alibaba y Huawei se están expandiendo agresivamente por la región mediante servicios en la nube, centros de datos e infraestructura de telecomunicaciones, vinculando una porción creciente de los futuros ingresos a activos dentro de una posible zona de conflicto.

Alibaba ha comprometido aproximadamente $53 mil millones para infraestructura de IA en los próximos tres años, mientras que su unidad de nube, una parte clave de ese impulso, creció 36% año con año. Esa escala de inversión subraya cuánta capital está ahora atrapada en sistemas cada vez más expuestos al riesgo geopolítico.

Oriente Medio alberga 283 centros de datos en 17 países, según la firma de consultoría Kearney, lo que destaca cuánta infraestructura crítica de IA ahora se encuentra dentro de una posible zona de conflicto.

“Cuando atacas centros de datos, no necesariamente estás atacando infraestructura central de la misma manera que con petróleo y gas. Pero estás atacando la confianza del inversor”, dijo Jesse Marks, CEO de RIHLA research and advisory, a Investor’s Business Daily. “Estás atacando las próximas 20 a 30 años de inversión y desarrollo en la región.”

Guerra de Irán: centros de datos como objetivos estratégicos

Los vínculos de Pekín con la región podrían reducir el riesgo para su infraestructura, pero Marks dijo que el panorama es más complejo.

“Del lado del CCG, los iraníes están menos inclinados a golpear infraestructura china”, dijo Marks.

Dicho esto, el riesgo más amplio para la infraestructura basada en el Golfo sigue existiendo.

“También ha habido mucha intencionalidad del lado iraní respecto a lo que están golpeando”, dijo Marks.

Hasta ahora, no hay evidencia clara de que los centros de datos chinos en el Golfo hayan sido alcanzados.

“No he visto ninguna evidencia de eso”, dijo Marks.

Pero eso no significa que la infraestructura china esté fuera de peligro por completo, especialmente del lado de Irán.

Marks dijo que las firmas chinas están profundamente integradas en los sectores de telecomunicaciones y tecnología de Irán, lo que hace más probable que su infraestructura allí haya sido afectada por los ataques.

Las firmas chinas todavía enfrentan riesgo mientras la escalada en la región amenaza su infraestructura y su inversión futura, incluso si no son los objetivos principales.

Hacia dónde va la inversión en IA después

La preocupación va más allá del daño físico, ya que las empresas podrían empezar a replantearse si vale la pena construir en los Emiratos Árabes Unidos, potencialmente desplazando la futura inversión en IA a otros lugares.

Esa pregunta importa sobre todo en los Emiratos Árabes Unidos, que se ha comercializado como un centro estable para los negocios globales y la inversión tecnológica. Si las empresas comienzan a dudar de esa premisa, las pérdidas podrían ser más difíciles de medir. El golpe más grande podría venir de un capital que nunca llega a materializarse.

El Golfo se encuentra en el centro del despliegue de IA, al combinar energía barata, grandes reservas de capital y una posición estratégica que conecta Asia, Europa y África. Marks dijo que el conflicto ya está empujando los costos hacia arriba en toda la cadena de suministro de IA, incluidos componentes clave como los semiconductores.

El componente energético ya está bajo presión. Aproximadamente 20% del flujo mundial de petróleo y gas natural licuado pasa por el Estrecho de Ormuz, y el conflicto ha empujado los precios del combustible al alza. Para los centros de datos, que dependen de energía estable y de bajo costo, eso agrega otra capa de riesgo que se extiende mucho más allá de la región.

Impacto a largo plazo de la guerra de Irán en las ambiciones de IA del Golfo

Para empresas chinas como Huawei y Alibaba, Oriente Medio es un mercado de crecimiento cada vez más importante para la infraestructura de IA, impulsado por energía barata, capital respaldado por el Estado y la demanda de sistemas soberanos de nube.

Alibaba ha estado expandiendo su huella de nube en el Golfo, incluyendo a través de centros de datos en Dubái y asociaciones regionales. Para Huawei, las apuestas también son altas, dado su papel de larga data en la infraestructura regional de telecomunicaciones y su impulso por vender sistemas de IA de extremo a extremo.

La pregunta para los inversores es si este conflicto representa una interrupción temporal o un cambio más permanente en la forma en que se despliega la infraestructura de IA a nivel global.

“Las empresas chinas son realmente buenas al observar un ecosistema que ha sido impactado por el conflicto y decir: ‘¿Cómo podemos ayudar a reconstruir o ganar una base aquí?’”, dijo Marks.

El riesgo de conflicto en el Golfo ya no es solo una historia tecnológica de EE. UU. y está empezando a afectar dónde construyen las empresas.

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