La colaboración en la computación impulsa la reevaluación del valor de la energía verde

El veterano y largamente inactivo sector de energía verde que cotiza en el mercado A de China ha dado la bienvenida a una “primavera pasajera”. En los últimos tiempos, las acciones relacionadas con el concepto de energía verde han experimentado un fuerte auge; grandes volúmenes de capital han entrado con fuerza en el sector de la energía verde. Varias acciones individuales han duplicado su precio, convirtiéndose en una nueva línea principal destacada en el mercado de capitales. Detrás del fortísimo desempeño del concepto de energía verde, la explosión de la demanda de capacidad de cómputo de inteligencia artificial está reconfigurando de manera profunda el panorama de la industria eléctrica, impulsando una nueva reevaluación del valor de la energía verde.

Desde el año pasado, la industria de la energía verde ha estado inmersa en los “dolores del crecimiento”. Por un lado, el tamaño de las instalaciones se expande a gran velocidad y los equipos de generación de energías renovables como la eólica y la solar siguen batiendo récords; por otro lado, enfrenta el dilema de la integración y aprovechamiento: “se puede generar, pero no se puede evacuar, y no se puede consumir”. En algunas regiones, la tasa de utilización de nuevas energías renovables ha caído de forma pronunciada. Al mismo tiempo, la reforma de la comercialización del sector eléctrico avanza en profundidad; la energía verde se despide del “garantizar cantidad y precio”, y los precios de las transacciones en el mercado siguen descendiendo. En muchos lugares, los mercados spot han registrado con frecuencia precios de electricidad negativos, lo que ha comprimido en gran medida el espacio de ganancias de las empresas. Las contradicciones dobles entre la integración y el precio han mantenido durante mucho tiempo al sector de energía verde en un “valle” de valoración.

El punto de inflexión comienza con la explosión de la demanda de capacidad de cómputo de IA. Los centros de datos, como “tigres eléctricos”, con su demanda estable de gran escala y uso ininterrumpido 24 horas al día, aportan un nuevo escenario de integración para la energía verde. En el presente año, el “Informe sobre el Trabajo del Gobierno” incluye por primera vez “coordinación entre cómputo y electricidad” dentro de los proyectos de nueva infraestructura, impulsando que las dos grandes infraestructuras —electricidad y capacidad de cómputo— pasen del desarrollo por separado a una integración profunda. La Administración Nacional de Datos también ha propuesto de manera explícita que, para las nuevas instalaciones de capacidad de cómputo en nodos troncales, la proporción de uso de energía verde en aplicaciones de dicha capacidad debe alcanzar el 80% o más. Después de que la energía verde pasara de ser una opción a convertirse en un “umbral de acceso” para la implantación de la capacidad de cómputo, el mercado ha descubierto que la energía verde ya no solo es una oferta de energía, sino también una infraestructura de capacidad de cómputo que sostiene el desarrollo de la economía digital; su lógica de valor ha cambiado fundamentalmente.

La razón por la cual la capacidad de cómputo puede impulsar la reevaluación del valor de la energía verde radica en que ataca de lleno, en dos niveles —el de la integración física y el del valor económico—, los puntos débiles de la industria de energía verde.

Desde el punto de vista de la integración física, la capacidad de cómputo de IA proporciona una “salida” estable para la energía verde. Se prevé que para 2030 el consumo eléctrico de los centros de datos en China superará los 700 mil millones de kWh, representando más del 5% del consumo eléctrico total de la sociedad. Con la iteración continua de las tecnologías de inteligencia artificial, su demanda de electricidad parece no tener fin. Esta enorme carga estable encaja de manera altamente compatible con la abundancia de electricidad excedente en grandes bases del noroeste basadas en el viento y la energía solar. La capacidad de cómputo tiene la posibilidad de convertirse en un “superdispositivo de integración” para la energía verde.

Desde el punto de vista del valor económico, la capacidad de cómputo impulsa la realización de la prima ambiental de la energía verde. Con la implementación de modos innovadores de suministro eléctrico, la energía verde puede satisfacer mejor los altos requisitos de los centros de datos en cuanto a estabilidad del suministro eléctrico y atributos bajos en carbono. Este suministro “punto a punto” que evita la congestión de la red eléctrica y los eslabones intermedios permite que las empresas de energía verde se conecten directamente con usuarios de alto valor, asegurando mayores rendimientos por proyecto. Y los centros de capacidad de cómputo, como usuarios de alta calidad, pueden además mitigar el riesgo de fluctuación de los precios de la electricidad mediante la firma de acuerdos de compra de electricidad a largo plazo. El valor ambiental de la energía verde deja de ser un concepto en papel y se transforma en ganancias concretas.

La coordinación entre cómputo y electricidad no es simplemente una conexión física; su núcleo es la coordinación y no el “amarramiento”. La verdadera reevaluación de valor se establece sobre la integración profunda de la gestión de la capacidad de cómputo y la gestión de la electricidad. Los centros de cómputo pueden, mediante ajustes flexibles, incrementar la carga en los picos de generación de energía verde y reducirla en los valles, logrando “si hay mucha electricidad, se computa; si hay poca, se amortigua”, y elevando la eficiencia de la integración de energía verde. Las empresas de energía verde, a su vez, pueden apoyarse en configuraciones integradas “viento/solar + almacenamiento” para proporcionar a los centros de cómputo suministro eléctrico estable y confiable; al mismo tiempo, a través de la tecnología de centrales eléctricas virtuales, pueden participar en servicios auxiliares como ajuste de carga en función de la demanda y regulación de frecuencia, ampliando los canales de generación de ingresos. Esta coordinación inteligente hace que la energía verde evolucione desde un único emisor de energía hasta convertirse en un proveedor integral de servicios energéticos.

Es importante destacar que, al buscar la coordinación entre cómputo y electricidad, hay que prevenir caer en la trampa de la “coordinación falsa”. En la actualidad, algunos proyectos se presentan con el estandarte de “coordinación cómputo-electricidad”, pero en realidad son expansiones tradicionales de alto consumo energético y baja eficiencia, que ni logran el suministro directo de energía verde, ni mejoran la eficiencia en el uso de la energía. Este tipo de proyectos no solo no puede resolver el dilema de la energía verde, sino que también intensifica el desperdicio de recursos. La auténtica coordinación entre cómputo y energía debe tener como núcleo la alta eficiencia y la verdadera energía verde; mediante innovación tecnológica y optimización de modelos, debe alcanzarse una integración profunda entre la energía y lo digital.

Ante los cambios en la industria provocados por la coordinación entre cómputo y electricidad, las empresas de energía verde deben acelerar su transformación: pasar de ser desarrolladores de recursos a convertirse en proveedores de servicios energéticos, para aprovechar la primera oportunidad en la nueva ronda de reevaluación de valor. Priorizar la planificación de regiones cercanas a los nodos de capacidad de cómputo y que cuenten con condiciones para el suministro directo de energía verde; al mismo tiempo, aumentar la construcción integrada de viento/solar + almacenamiento, con el fin de mejorar la capacidad de regulación de la electricidad. Participar activamente en el comercio de energía verde y certificados verdes (green certificates), y firmar acuerdos de compra de electricidad a largo plazo con usuarios de alta calidad como los centros de capacidad de cómputo, para contrarrestar el riesgo de fluctuación de los precios de la electricidad y lograr un crecimiento estable de los ingresos. Aprovechar la ventaja en datos eléctricos para proporcionar a los centros de cómputo soluciones de cómputo bajo en carbono; transformarse de vender electricidad a vender servicios. Mediante tecnologías como centrales eléctricas virtuales y despacho inteligente, participar en el mercado de servicios auxiliares del sector eléctrico, explorar valores múltiples de la energía verde y lograr el salto de un simple generador de energía a un proveedor integral de servicios energéticos.

“Hasta el final de la capacidad de cómputo está la electricidad; hasta el final de la electricidad está la energía verde.” Impulsada por la coordinación entre cómputo y electricidad, la industria de energía verde está viviendo una reevaluación del valor tardía pero crucial. Los operadores que cuenten con ventajas de ubicación, una fuerte capacidad de regulación y participación profunda en la coordinación entre cómputo y electricidad se distinguirán, obteniendo reconocimiento del mercado y una mejora en su valoración. (Fuente del artículo: Diario Económico, autor: Wang Yichen)