Las acciones de Micron (MU) suben tras la mejora de analistas — Y Samsung acaba de fortalecer el caso alcista

TLDR

• KeyBanc Capital emitió una nota alcista citando fuertes precios de memoria y una demanda impulsada por la IA
• Samsung informó un aumento de 700%+ en su beneficio operativo hasta $37.91 mil millones en el 1T, impulsado por la demanda de chips HBM
• Los tres principales productores de HBM — Samsung, SK Hynix y Micron — compiten para abastecer el hardware de próxima generación Rubin de Nvidia
• Se espera que la demanda de chips de memoria supere la oferta al menos hasta mediados de 2027
• Micron sube 20.1% en lo que va del año, pero aún cotiza 17.9% por debajo de su máximo de 52 semanas de $461.73

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Micron recibió el lunes una doble dosis de buenas noticias. Una nota alcista de KeyBanc Capital y un informe de utilidades de gran impacto del rival Samsung empujaron a MU más arriba en la sesión.

Micron Technology, Inc., MU

El analista de KeyBanc John Vinh señaló la fortaleza continua en los precios de la memoria y una demanda sostenida vinculada a la infraestructura de IA. Sugerió que el impulso de las ganancias podría continuar en trimestres futuros.

Los resultados de Samsung agregaron combustible a la situación. El fabricante de chips surcoreano dijo que su beneficio operativo probablemente alcanzó 57.200 billones de won — aproximadamente $37.91 mil millones — en el 1T de 2026. Eso es más de ocho veces lo que reportó en el mismo trimestre del año anterior.

Los ingresos de Samsung también aumentaron 68%. Aunque la empresa no desglosó las cifras, los analistas atribuyen ampliamente el repunte a su negocio de chips de memoria, específicamente High Bandwidth Memory.

HBM4: La carrera que nadie puede permitirse perder

Los chips HBM son el pilar de la moderna infraestructura de hardware de IA. Nvidia y otros fabricantes de chips de IA los necesitan para ejecutar sus sistemas más potentes, y en este momento la demanda supera a la oferta.

Samsung, SK Hynix y Micron están compitiendo para calificar sus chips HBM4 para la plataforma Rubin, de próxima generación, de Nvidia. Samsung dijo en febrero que se convirtió en el primero en producir en masa chips HBM4.

El Vinh de KeyBanc señaló que SK Hynix y Micron están resolviendo “problemas menores” en el proceso de calificación, pero espera que los tres finalmente califiquen. Su razonamiento: simplemente no hay suficiente capacidad de HBM4 de Samsung por sí sola para cumplir con las demandas de Rubin.

El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, ha dicho que la empresa planea aumentar la producción de HBM4 en el 2T de 2026.

Qué está pesando sobre la acción

MU no ha tenido un recorrido fácil últimamente. Hace once días, la acción cayó 7.2% después de que Google diera a conocer su algoritmo TurboQuant, una herramienta diseñada para reducir los requisitos de memoria para modelos de IA.

El mercado lo vio como una posible amenaza a largo plazo para la demanda de memoria. Sandisk cayó hasta 8% con la misma noticia.

También está el asunto de que, según se informa, SK Hynix está observando un listado en U.S. por $14 mil millones, lo que podría agregar más presión competitiva de oferta en el futuro.

Los números

A pesar de la ganancia del lunes, MU está 17.9% por debajo de su máximo de 52 semanas de $461.73, establecido en marzo de 2026.

La acción sube 20.1% desde el inicio del año. STMicroelectronics, que trabaja con Samsung en tecnología de semiconductores, subió 6% en operaciones europeas respaldada por los resultados de Samsung.

Otras acciones de chips también recibieron un impulso: SK Hynix subió 3.39% y Samsung en sí subió 1.76%.

Micron había caído 0.7% en operaciones antes de la apertura antes de revertir el rumbo durante la sesión.

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