¿Es la acción de Wingstop (WING) una ganga después de una caída del 30%? Citi piensa que sí

TLDR

• Las acciones de Wingstop han caído 30% en lo que va de año al cierre del lunes
• Citi actualizó WING de Neutral a Buy, recortando su precio objetivo a $230 desde $286
• Citi citó el “motor generador de valor” de Wingstop y el crecimiento de nuevas tiendas como razones para la actualización
• Se señaló el Mundial de la FIFA como un posible catalizador de ventas
• Los resultados del Q1 se deben el 29 de abril; Wall Street espera 1.05 EPS y unos ingresos de $190.4 millones

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Wingstop ha tenido un comienzo complicado en 2026. La acción está 30% a la baja en lo que va de año, cotiza cerca de su punto más bajo desde septiembre de 2023, y los inversores se han preparado para otro informe de resultados flojo.

Wingstop Inc., WING

Pero Citi cree que la caída ha ido demasiado lejos.

El martes, Citi actualizó Wingstop de Neutral a Buy, aunque también recortó su precio objetivo de $286 a $230. Ese nuevo objetivo todavía implica un potencial alcista de aproximadamente 39.5% desde los niveles actuales.

La firma no endulzó la situación. “Las acciones han estado en una espiral bajista”, escribió Citi en su nota. La caída ha estado impulsada por datos débiles de ventas en mismas tiendas, temores de un recorte de guía en ventas comparables, y preocupaciones por las metas de desarrollo de nuevas tiendas más adelante.

Aun así, Citi dijo que cree que el núcleo del “motor generador de valor” de Wingstop y el crecimiento de nuevas tiendas siguen en curso y por delante de otros modelos de franquicia globales.

Un posible impulso del Mundial de la FIFA

Citi ve una oportunidad en los próximos meses para que las ventas en mismas tiendas se recuperen. Un catalizador que la firma señaló es el Mundial de la FIFA, que podría impulsar un mayor flujo de personas y la demanda de alitas.

Es una tesis razonable: los eventos deportivos suelen ser buenos para las ventas de alitas, y Wingstop ha aprovechado esa conexión antes.

WING subió alrededor de 8% el lunes tras la noticia de la actualización, antes de ceder 0.2% el martes para cerrar en $164.50. El rango de 52 semanas va de $142.24 a $388.14, lo que da una idea de lo lejos que ha caído desde sus máximos.

Citi no es la única que mantiene su optimismo. Piper Sandler actualizó WING a Overweight el 2 de abril, aunque recortó su objetivo de $283 a $190. Raymond James pasó a Strong Buy el mismo día, bajando su objetivo de $325 a $240. El consenso más amplio de analistas se sitúa en Moderate Buy, con 3 Strong Buy, 27 Buy, 4 Hold y 1 Sell. El precio objetivo del consenso es $315.55.

Resultados del Q1 previstos para el 29 de abril

Wingstop reporta los resultados del primer trimestre el 29 de abril. Wall Street espera EPS de $1.05, frente a $0.99 el año pasado, con pronóstico de ingresos de $190.4 millones — un aumento del 11% interanual.

En su trimestre más reciente, reportado el 18 de febrero, Wingstop publicó EPS de $1.00, superando la estimación de consenso de $0.84. Los ingresos llegaron a $175.69 millones, ligeramente por debajo de los $177.74 millones esperados, pero aun así subieron 8.6% interanual.

Los inversores institucionales han estado añadiendo exposición en silencio. T. Rowe Price incrementó su participación en 2.8% en el Q4, y Massachusetts Financial Services aumentó su participación en 48.1% en el mismo periodo. Lone Pine Capital abrió una nueva posición por valor de $375 millones en el Q3.

Por el lado de insiders, dos directores vendieron acciones a finales de febrero — el director Kilandigalu Madati recortó una participación del 51% por aproximadamente $704,000, y el director Wesley S. McDonald vendió $141,500 a $250 por acción.

Wingstop tiene una capitalización de mercado de $4.50 mil millones, un ratio PE de 26.67 y una beta de 2.03.

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