Director Stanton John acaba de comprar acciones de Microsoft por 2 millones de dólares. ¿Deberías comprar MSFT también?

Sede de Microsoft en Francia, por JeanLuclchard vía Shutterstock

Faisal Humayun Khan

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 12:15 AM GMT+9 4 min de lectura

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  MSFT

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Tras un sólido 2025, las acciones tecnológicas han vivido un inicio inquieto de 2026. El factor clave que está empujando a la baja a las acciones tecnológicas es el temor a una disrupción relacionada con la inteligencia artificial (IA). Por ejemplo, la acción de IBM (IBM) tuvo su peor caída de un solo día en 25 años, ya que Anthropic lanzó una herramienta de IA para modernizar el código COBOL.

Sin embargo, la empresa en esta conversación es otro gigante tecnológico: Microsoft (MSFT). En lo que va de año (YTD), la acción de MSFT ha caído un 17%. Esta corrección parece una buena oportunidad para acumular. Después de todo, el director de Microsoft, Stanton John, ciertamente ve valor en los niveles actuales, ya que recientemente compró 5.000 acciones a un precio promedio de $397.35 por acción.

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Teniendo en cuenta la solidez fundamental de Microsoft, el crecimiento desde Azure Cloud y el crecimiento sostenido en usuarios de Microsoft Copilot, la acción de MSFT vale la pena considerarla aquí. Echemos un vistazo más de cerca.

Sobre las acciones de Microsoft

Con sede en Redmond, Washington, Microsoft es un gigante tecnológico que domina una valoración de mercado de $2.88 billones. Como proveedor de software, servicios, dispositivos y soluciones, Microsoft opera a través de tres segmentos: Productividad y Procesos Empresariales, Nube Inteligente y Computación Personal.

Microsoft tiene una participación del 27% en Open AI a través de un acuerdo de octubre de 2025. Como parte del acuerdo, OpenAI compartirá aproximadamente el 20% de sus ingresos con Microsoft hasta 2032.

Para el segundo trimestre del año fiscal 2026, Microsoft informó un saludable crecimiento interanual (YOY) del 17% en ingresos hasta $81.3 mil millones. El punto destacado del trimestre fue un crecimiento del 39% en Azure y otros servicios en la nube.

Si bien el crecimiento ha sido sano junto con flujos de caja robustos, la acción de MSFT se ha corregido casi un 21% en los últimos seis meses. Una gran parte de la corrección se ha producido en las últimas semanas, con los mercados inquietos por el ritmo de los acontecimientos en el mundo de la IA y su impacto en los gigantes tecnológicos tradicionales.

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Impulso empresarial sólido

Las inversiones de capital (capex) significativas relacionadas con la construcción de infraestructura de IA han sido una preocupación para los inversores. Sin embargo, es importante señalar que Evercore cree que Microsoft será el único “Magnficent Seven” hiperescaleador en aumentar el flujo de caja libre en 2026. Esto es indicativo de que es probable que el impulso subyacente del negocio de la firma se mantenga fuerte este año.

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Un factor clave que probablemente garantice un sólido impulso de crecimiento es el negocio en la nube. Según el CFO Amy Hood, Microsoft sigue viendo “una demanda sólida en cargas de trabajo, segmentos de clientes y regiones geográficas, y la demanda continúa superando la oferta disponible”.

Para el Q3 2026, la empresa ha orientado un crecimiento del 37% al 38% en los ingresos de Azure y otros servicios en la nube. Al mismo tiempo, se espera que el segmento de productividad y procesos empresariales crezca en el rango de 13% a 14% para el Q3. Es probable que esto esté impulsado por el crecimiento en los ingresos de la nube para consumidores de Microsoft 365 y los ingresos de Dynamics 365. Por lo tanto, dos segmentos del negocio respaldan el crecimiento general y el potencial al alza del flujo de caja.

En medio de este crecimiento, Microsoft ha visto un aumento en las inversiones de capital trimestrales hasta $37.5 mil millones en el Q2 2026 desde $22.6 mil millones en el Q2 2025. El factor clave que impulsa el capex es el respaldo a la demanda de consumidores de ofertas de nube e IA. Al mismo tiempo, los equipos de producto han estado acelerando el gasto en investigación y desarrollo. Considerando estos factores, Microsoft se ve atractiva desde una perspectiva de mediano a largo plazo.

¿Qué dicen los analistas sobre la acción de MSFT?

Con base en 50 analistas que cubren la acción, la de MSFT es una compra “Fuerte” por consenso. Mientras 41 analistas asignan una calificación de “Strong Buy” a MSFT, cuatro analistas tienen una calificación de “Moderate Buy” y cinco analistas creen que la acción está en “Hold”.

Los analistas tienen un objetivo de precio promedio de $595.60, lo que implica un potencial al alza de alrededor del 49% desde aquí. Además, el objetivo de precio más optimista de $678 sugiere que la acción de MSFT podría subir hasta un 69% desde los niveles actuales.

Si bien la acción de Microsoft ha presenciado una corrección pronunciada, la visión general sigue siendo alcista. Recientemente, Citi reiteró una calificación de “Buy” para las acciones de MSFT, señalando el impulso de Copilot y la fortaleza de Azure. Las perspectivas positivas para Microsoft se ven respaldadas por el hecho de que cotiza a una atractiva relación precio/ganancias futura de 23.48 veces. El dividendo anual de $3.64 solo añade atractivo.

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_ En la fecha de publicación, Faisal Humayun Khan no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo se proporcionan únicamente con fines informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com _

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