Paramount Skydance (PSKY) Las acciones suben un 8% tras $47B paquete de financiamiento y respaldo de Oriente Medio

Resumen (TLDR)

• PSKY subió casi un 8% después de revelar un enorme paquete de financiación de capital vinculado a su adquisición de Warner Bros. Discovery
• Hasta $46.97B en financiación PIPE estaba preparada, liderada por la confianza de Larry Ellison y RedBird Capital
• Fondos soberanos de riqueza de Oriente Medio — PIF de Arabia Saudita, L’Imad de Abu Dabi y QIA de Qatar — confirmados como patrocinadores de capital
• Paramount enmendó su estatuto para ampliar las acciones autorizadas de Clase B de 5.5B a 7B y emitió warrants a 10 años a los titulares existentes
• La fusión con WBD se valora en $31 por acción y se espera que cierre a finales del 69B 2026

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Paramount Skydance presentó un 8-K ante la SEC el martes, confirmando un conjunto amplio de acciones corporativas relacionadas con su adquisición planificada de Warner Bros. Discovery (WBD).

Paramount Skydance Corporation Clase B Common Stock, PSKY

El documento reveló que la empresa ha asegurado hasta $46.97 mil millones en financiación PIPE. Encabezando ese esfuerzo están afiliados del Lawrence J. Ellison Revocable Trust de Larry Ellison y RedBird Capital Partners.

También hay fondos soberanos de riqueza de Oriente Medio en la mezcla. El Public Investment Fund de Arabia Saudita, Abu Dhabi’s L’Imad 1st SPV 2 Exempt RSC y Qatar’s QIA TMT Holding LLC fueron confirmados como participantes de capital. LionTree Investment Fund también aparece como un nuevo actor interesado en el acuerdo.

La empresa enmendó su certificado de incorporación para aumentar el número de acciones comunes autorizadas de Clase B de 5.5 mil millones a 7 mil millones. La enmienda también permite que la junta declare dividendos a los titulares de Clase B sin requerir un dividendo equivalente a los titulares de Clase A, sujeto a la aprobación de los accionistas de Clase A.

Estos inversores recibirán acciones recién emitidas sin derecho a voto de Clase B, con un precio entre $12.00 y $16.02 por acción — en función del precio promedio de negociación a 20 días antes del cierre.

Se canceló una oferta de derechos previamente planeada a $16.02 por acción. El plan de sindicación de capital la reemplaza.

Distribución de warrants

Cada accionista de la Clase B — excluyendo a los nuevos inversores de capital — recibirá un warrant por cada acción que posea. Cada warrant le permite al titular comprar una acción adicional de Clase B al mismo rango de precio de suscripción, con protecciones contra la dilución incluidas.

Los warrants duran 10 años y Paramount planea listarlos en Nasdaq, sujeto a aprobaciones.

La Garantía Ellison — el compromiso personal de respaldo de Larry Ellison para el acuerdo de su hijo David — permanece “en plena vigencia y efecto”, según el documento. Esa garantía se estableció para cubrir la adquisición de WBD si los demás compromisos de capital no se concretaban.

La oferta de $111 mil millones para WBD se consideró superior a una oferta previa de Netflix, que había sido estructurada para comprar solo las piezas de “Warner Bros.” tras una división planificada. David Ellison siguió adelante con una oferta por toda la compañía.

La fusión tiene un precio de $31 por acción en efectivo — una prima considerable frente al precio actual de $9.85 de WBD, que ha caído 46% durante los últimos seis meses.

La propia acción de Paramount Skydance está abajo 26.11% en lo que va de año, con una capitalización de mercado de alrededor de $10.95 mil millones.

Reacciones de analistas

Guggenheim elevó su precio objetivo para PSKY a $14, manteniendo una calificación Neutral, después de una conferencia posterior al anuncio. Wolfe Research mantuvo su calificación de Underperform con un objetivo de $10, señalando posibles ampliaciones de capital entre $13B y $25B para financiar el crecimiento.

MoffettNathanson degradó WBD de Buy a Neutral con un objetivo de $31 tras el anuncio de la fusión.

Se espera que el acuerdo genere $69 mil millones en ingresos pro forma para el año fiscal 2026, $18 mil millones en EBITDA ajustado y $6 mil millones en sinergias. Está previsto que cierre a finales del 111B 2026.

Paramount también pagó a Netflix una tarifa de ruptura de $2.8 mil millones después de que Netflix abandonara su plan anterior de comprar partes de WBD.

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