SpaceX fue reportado que inició la presentación de su oferta pública inicial (IPO) durante la semana del 8 de junio, con inversores minoristas obteniendo una participación sin precedentes.

Pregunta a la IA · ¿Por qué SpaceX asigna un histórico alto porcentaje de acciones a inversores minoristas en su IPO?

IT之家 7 de abril (según un informe de Reuters publicado hoy). SpaceX celebró el lunes por la noche reuniones con su equipo bancario, en las que detalló el muy esperado plan de su oferta pública inicial.

Según fuentes, SpaceX planea reservar una gran cantidad de acciones para inversores minoristas y ha invitado a 1500 inversores minoristas a participar en un evento especial.

Según personas con conocimiento de los hechos, en una reunión en línea, el director financiero de SpaceX, Brett Johnson, dijo: “Los inversores minoristas se convertirán en una parte clave de esta emisión, y su proporción será mayor que en cualquier IPO anterior”.

Johnson dijo que la colocación a gran escala dirigida a minoristas fue diseñada a propósito, porque “estas personas han brindado un gran apoyo a SpaceX y a Elon · Musk desde hace mucho tiempo, y queremos asegurarnos de que se reconozca eso”.

Se afirma que esta reunión en línea reunió por primera vez a todos los miembros del sindicato de aseguradores, marcando una nueva etapa en el proceso de lo que promete ser la mayor IPO de la historia. Según informó Reuters anteriormente, esta empresa de fabricación de cohetes planea recaudar 75.000 millones de dólares (al tipo de cambio actual, aproximadamente 516.67B de yuanes RMB) y apunta a una valoración de hasta 1,75 billones de dólares (IT之家: al tipo de cambio actual, aproximadamente 12,06 billones de yuanes RMB).

Antes ya se había informado que SpaceX planea asignar hasta el 30% de las nuevas acciones a inversionistas particulares. Según las prácticas en el mercado de acciones estadounidense, los minoristas normalmente solo pueden recibir entre el 5% y el 10% del cupo de colocación de acciones sin restricciones de bloqueo. Musk espera estabilizar el precio de las acciones de SpaceX después de salir a bolsa aprovechando su base de fans y otros seguidores.

Para lograr este objetivo, SpaceX adoptó un modo de división del trabajo excepcionalmente directo con los bancos de inversión: asignó “carriles” exclusivos a los bancos que participen en la IPO. Morgan Stanley atiende a pequeños inversores minoristas a través de su plataforma E·Trade; Bank of America se centra en personas de alto patrimonio neto y family offices en Estados Unidos; UBS se encarga de la promoción a inversores internacionales; y Citigroup coordina la distribución de minoristas e inversores institucionales internacionales.

Según se ha divulgado, SpaceX planea publicar el folleto de la oferta pública a finales de mayo y comenzar la gira de roadshow de la IPO durante la semana del 8 de junio. El día anterior al inicio de la gira, se celebrará una reunión en línea para 125 analistas financieros de todo el sindicato de aseguradores. El 11 de junio, la compañía invitará a 1500 inversores minoristas a un gran evento. Fuentes señalan que la IPO de SpaceX también contempla la venta de acciones a inversores minoristas en Reino Unido, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón y Corea del Sur.

SpaceX está trabajando con al menos 21 bancos para preparar esta IPO. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America y Citigroup actuarán como bookrunners activos, mientras que otros 16 bancos participarán en un papel más pequeño.