Charles Schwab advierte: Con una asignación del 1% al 3% de fondos en BTC/ETH, se puede influir notablemente en las características de riesgo de la cartera de inversión

Mensaje de Deep Tide TechFlow; 07 de abril, según informa CoinDesk, el gigante financiero Charles Schwab publicó un informe de investigación que advierte que, incluso si en la cartera solo se asigna entre 1% y 3% de los fondos a Bitcoin o Ethereum, puede alterar significativamente el perfil general de riesgo de la cartera, ya que históricamente tanto Bitcoin como Ethereum han registrado caídas de más del 70%, muy por encima de los niveles de volatilidad de las acciones o los bonos; por lo tanto, incluso una asignación pequeña puede tener un impacto notable durante períodos de volatilidad del mercado.

Schwab propone dos métodos de asignación de criptoactivos: primero, el método de la teoría tradicional de carteras, que asigna en función del rendimiento esperado, la volatilidad y la correlación; segundo, el método de la asignación por riesgo, que determina la proporción de criptoactivos según el riesgo que se está dispuesto a asumir, trasladando el enfoque de la rentabilidad a la capacidad de tolerar el riesgo.