Universal Music sube un 29% después de la propuesta de adquisición de $64 mil millones de Pershing Square

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El inversor activista Pershing Square dijo el martes que planea comprar Universal Music Group en una operación en efectivo y acciones valorada en aproximadamente 55,8 mil millones de euros (64,4 mil millones de dólares).

Bajo los términos de la propuesta, los accionistas recibirían en total 9,4 mil millones de euros (10,85 mil millones de dólares) en efectivo y 0,77 acciones de una nueva emisión por cada acción de UMG que mantengan. Eso equivale a un valor total de la operación de 30,4 euros por acción, un 78% de prima sobre el precio de cierre de UMG el 2 de abril, dijo Pershing en un comunicado del martes.

Las acciones de UMG subieron un 28,3% poco después de la apertura en Ámsterdam.

UMG formará una empresa recién fusionada con Pershing Square de Bill Ackman, el multimillonario, y cotizará en la Bolsa de Valores de Nueva York, según los términos de la transacción, que se espera que se cierre a finales de año.

“Desde la cotización de UMG, el señor Lucian Grainge y la gerencia de la compañía han hecho un excelente trabajo al fomentar y seguir construyendo una lista de artistas de clase mundial y al generar un sólido desempeño empresarial”, dijo el CEO de Pershing Square, Bill Ackman, en el comunicado del martes.

“Sin embargo, el precio de las acciones de UMG se ha estancado debido a una combinación de problemas que no están relacionados con el desempeño de su negocio musical y, de manera importante, todos ellos pueden abordarse con esta transacción.”

Destacó varios factores detrás del desempeño inferior de UMG, incluyendo la incertidumbre en torno a la participación del 18% de Bollore Group en la compañía, el aplazamiento de su cotización en EE. UU., y las comunicaciones y la participación de los accionistas “subóptimas”.

La empresa detrás de artistas que venden platino, incluidas Lady Gaga y Taylor Swift, se listó en la bolsa Euronext Amsterdam en 2021, con una valoración inicial de 46 mil millones de euros.

UMG se escindió del grupo francés de medios Vivendi, con el accionista controlador Vincent Bollore conservando una participación valorada en alrededor de 5,9 mil millones de euros.

El multimillonario Ackman ha abogado por UMG, la mayor compañía musical del mundo, para que cambie su cotización principal a EE. UU., argumentando que la acción cotiza con un gran descuento respecto a su valor intrínseco y con liquidez limitada.

Vivendi declinó hacer comentarios sobre la noticia.

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