MU vs. STX vs. MRVL: ¿Qué acción de infraestructura de IA de ‘Compra Fuerte’ puede ofrecer la mejor potencial de subida?

El mercado de la inteligencia artificial (IA) está creciendo con rapidez y ha impulsado la demanda de empresas que ofrecen infraestructura de IA, como chips, soluciones de redes y sistemas de enfriamiento. A pesar de la incertidumbre macroeconómica, Wall Street mantiene una calificación alcista en varias acciones de infraestructura de IA basándose en las expectativas de una demanda continua liderada por la IA. Utilizando la herramienta de comparación de acciones de TipRanks, colocamos Micron Technology MU +3.15% ▲ , Seagate Technology STX +5.58% ▲ y Marvell Technology MRVL +2.24% ▲ una frente a la otra para encontrar la infraestructura de IA con el mayor potencial alcista, según analistas de Wall Street.

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Acción de Micron Technology (NASDAQ:MU)

Las acciones del proveedor de memoria Micron Technology han subido más de 452% durante el último año. La demanda impulsada por la IA de las soluciones de memoria de la empresa y los precios más altos en medio de una escasez de suministro han impulsado el sentimiento de los inversores.

Después de registrar un aumento del 196% en sus ingresos del 33.5B FY26, la empresa espera continuar con el impulso en su negocio. Micron espera entregar un crecimiento de ingresos de $33.5 mil millones más o menos $750 millones en el 750M FY26, reflejando un salto tremendo desde $9.3 mil millones en el trimestre del año anterior.

A pesar de los temores de que el nuevo método de compresión de Alphabet-owned Google’s GOOGL +1.43% ▲ TurboQuant pueda reducir la necesidad de memoria, la mayoría de los analistas sigue siendo alcista con las acciones de Micron debido a la demanda continua y la fortaleza en precios.

¿Es Micron una buena acción para comprar?

Tras sus reuniones con más de 15 empresas de la cadena de suministro de tecnología en Asia, el analista de RBC Capital Srini Pajjuri reiteró una calificación de Compra en las acciones de Micron. El analista de cinco estrellas señaló que la demanda de componentes de IA y centros de datos sigue siendo fuerte, sin indicios de desaceleración. Pajjuri espera que las condiciones de oferta ajustadas persistan hasta 2026, impulsando los precios al alza en muchos casos. Además, señaló que el espacio limitado en salas limpias sigue siendo el principal obstáculo para el suministro de memoria y de chips de 3nm, y que las máquinas de litografía EUV (ultravioleta extremo) están emergiendo como el siguiente desafío potencial.

Mientras tanto, Pajjuri ve una subida continua en la fijación de precios de la DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio), dado que persisten las restricciones de salas limpias que se espera duren hasta la segunda mitad de 2027. Además, Pajjuri señaló que se espera que los centros de datos representen más del 70% del mercado de DRAM en 2026, por lo que cualquier caída en la demanda desde PCs y smartphones no debería tener un impacto significativo en la fijación de precios.

Con 26 Compras y tres Mantener, Wall Street tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte en las acciones de Micron. A $536.40, el objetivo de precio promedio de la acción MU indica un potencial alcista de alrededor de 42%.

Acción de Seagate Technology (NASDAQ:STX)

Seagate Technology ofrece almacenamiento de datos de gran capacidad en masa. La empresa está viendo un crecimiento sólido en ingresos y ganancias, impulsado por la demanda de almacenamiento de datos para respaldar el entrenamiento y el inferencing de IA. En el 2B FY26, la empresa entregó una expansión secuencial de 210 puntos básicos en el margen bruto ajustado hasta 42.2% y un salto secuencial de 290 puntos básicos en el margen operativo ajustado hasta 31.9%, reforzando tendencias sólidas de demanda en centros de datos.

En la llamada de resultados del 9.3B, el CEO William Mosley dijo que la capacidad “nearline” de Seagate para el año calendario 2026 está totalmente asignada y que la empresa espera comenzar a aceptar pedidos para la primera mitad del año calendario 2027 en los próximos meses. Las acciones de STX han subido 65% en lo que va del año y han saltado 560% durante el último año.

¿Es Seagate una buena acción para comprar?

Recientemente, el analista de JPMorgan Samik Chatterjee inició la cobertura de las acciones de Seagate Technology con una calificación de Compra y un precio objetivo de $525. A pesar del repunte en las acciones de STX desde principios de 2025, el analista asignó una calificación de Compra, citando el potencial de un gran recorrido alcista frente a las estimaciones de consenso, con la industria de discos duros (HDD) bien posicionada para beneficiarse de los planes de gasto de los hyperscalers y de precios más altos.

El analista de cinco estrellas espera que Seagate entregue un CAGR de ingresos del 25% (tasa de crecimiento anual compuesta) y un CAGR de ganancias operativas de más del 50% a mediano plazo.

En general, Wall Street tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte en las acciones de Seagate Technology basada en 13 Compras y cuatro Mantener. El objetivo de precio promedio de la acción STX de $472.94 indica un potencial alcista de 4.3%.

Acción de Marvell Technology (NASDAQ:MRVL)

Las acciones de Marvell Technology han subido 115% durante el último año, impulsadas por la demanda de chips de IA personalizados y soluciones de redes en centros de datos. El mes pasado, la empresa reportó resultados impresionantes para el cuarto trimestre del Año Fiscal 2026 y emitió una guía sólida para el Año Fiscal 2027.

En particular, la empresa espera que su crecimiento de ingresos interanual se acelere en cada trimestre del Año Fiscal 2027, impulsado por la fortaleza continua en su negocio de centros de datos. Mientras tanto, Marvell está fortaleciendo su portafolio de productos con adquisiciones estratégicas. Recientemente completó adquisiciones de Celestial AI y XConn Technologies y espera que sumen $250 millones en ingresos totales agregados en el Año Fiscal 2028.

Recientemente, Nvidia NVDA +0.14% ▲ anunció una inversión de $2 mil millones en Marvell como parte de una nueva asociación, lo que permitirá a los clientes desarrollar infraestructura de próxima generación en arquitecturas de NVDA con mayor elección y flexibilidad.

¿Las acciones de MRVL son una compra, una venta o una espera?

Tras la noticia del acuerdo con Nvidia, el analista de RBC Capital Srini Pajjuri reiteró una calificación de Compra en las acciones de Marvell Technology con un precio objetivo de $115. El analista de cinco estrellas espera que la inversión de Nvidia fortalezca aún más la sólida presencia de Marvell en los mercados de conectividad óptica scale-out y scale-up, mejore su franquicia XPU y expanda el SAM (mercado direccionable servible) a través de NVLink Fusion y los mercados Telecom/Edge.

Aunque le sorprendió la inversión en acciones de Nvidia, Pajjuri la considera una “validación” del liderazgo de conectividad de Marvell y de sus capacidades de silicio a medida. Si bien el analista dejó sus estimaciones intactas, ve potencial alcista para el Año Fiscal 2028 a partir de la colaboración con Nvidia.

En general, Wall Street tiene una calificación de consenso de Compra Fuerte en las acciones de Marvell Technology basada en 22 Compras y cinco Mantener. El objetivo de precio promedio de la acción MRVL de $119.88 indica un potencial alcista de 9.5%.

Conclusión

Las tres acciones de infraestructura de IA analizadas aquí están bien posicionadas para beneficiarse de una demanda continua. Actualmente, Wall Street es alcista con las perspectivas de crecimiento de Micron, Seagate y Marvell. De las tres acciones de infraestructura de IA, los analistas ven el mayor potencial alcista en las acciones de Micron, impulsado por una demanda fuerte de memoria y precios elevados en medio de restricciones de suministro.

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