Al cruzar el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, Ningbo Oceanic introduce una inversión de estrategia en el Puerto de Beibu Gulf, con el objetivo de recaudar cerca de 1,1 mil millones de yuanes para comprar barcos y contenedores.

Para invertir en acciones, mire los informes de analistas de Golden Kirin: autorizados, profesionales, oportunos y completos; le ayudan a descubrir oportunidades de temas con potencial.

Reportera de 每经|Wen Duo    Editor de 每经|Huang Sheng

En la noche del 2 de abril, Ningbo Ocean Shipping (SH601022) dio a conocer un plan de colocación privada con un monto total de captación que no supera aproximadamente 1.1B de yuanes, lo que generó gran atención en el mercado.

De acuerdo con el borrador del plan, la empresa emitirá de manera dirigida acciones A a su accionista controlador, Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (en adelante, Ningbo Zhoushan Port), y a un inversionista estratégico, Beibu Gulf Port Co., Ltd. (en adelante, Beibu Gulf Port). Ningbo Zhoushan Port y Beibu Gulf Port “distribuirán” el pago en efectivo por partes iguales, con un aporte de aproximadamente 547 millones de yuanes cada uno para participar en la suscripción.

Los fondos recaudados se utilizarán íntegramente para la expansión del negocio principal, específicamente para la adquisición de 4 buques portacontenedores tipo 2700TEU (contenedores estándar) y los contenedores a juego. Esta medida no solo aumentará significativamente la capacidad de transporte de la empresa y optimizará la estructura de la flota, sino que también creará sinergias al introducir al inversionista estratégico.

Según el anuncio publicado por Ningbo Ocean Shipping el 2 de abril, la empresa planea emitir de manera dirigida acciones A a dos entidades específicas: el accionista controlador Ningbo Zhoushan Port y el inversionista estratégico recientemente incorporado Beibu Gulf Port. La cantidad total de emisión es de aproximadamente 145 millones de acciones, lo que representa el 11,11% del capital total de Ningbo Ocean Shipping antes de la emisión.

La fecha de referencia para la fijación del precio de esta emisión es la fecha de publicación del acuerdo de la vigésima reunión del segundo directorio de la compañía. El precio de emisión se determina en 7,53 yuanes por acción. Este precio se basa en el 80% del precio promedio de negociación de las acciones A de la compañía durante los veinte días hábiles de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación del precio, y no será inferior al valor neto por acción auditado del período más reciente.

El arreglo de suscripción muestra que Ningbo Zhoushan Port y Beibu Gulf Port aportarán cada uno aproximadamente 547 millones de yuanes en efectivo, y suscribirán respectivamente aproximadamente 72.7M de acciones. Tras completar la transacción, Ningbo Zhoushan Port seguirá siendo el accionista controlador de la compañía; Beibu Gulf Port se convertirá en un accionista que posee más del 5% (incluido) de las acciones de la sociedad cotizada, y será considerado como parte vinculada de la compañía. Las acciones que suscriban ambas partes tendrán un período de restricción de negociación de 36 meses.

El borrador aclara que, una vez deducidos los gastos de emisión, los fondos recaudados de esta emisión se destinarán a dos proyectos: el proyecto de adquisición de buques portacontenedores y el proyecto de adquisición de contenedores. De estos, aproximadamente 892 millones de yuanes se utilizarán para adquirir 4 buques portacontenedores tipo 2700TEU, y aproximadamente 203 millones de yuanes para adquirir contenedores a juego. La compañía indica que esta medida busca ampliar la escala de capacidad de transporte, cultivar nuevos puntos de crecimiento de utilidades, entre otros objetivos.

Esta emisión de colocación privada no solo es una operación a nivel de capital, sino que lo más importante es la incorporación de Beibu Gulf Port como inversionista estratégico. Ambas partes, con base en sus respectivas ventajas, formularán conjuntamente la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y compartirán oportunidades de desarrollo del mercado de la industria del transporte marítimo.

Como salida marítima estratégica central del Nuevo Corredor Terrestre-Mar de la región occidental, Beibu Gulf Port conecta las regiones del suroeste de China con el mercado de los países de la “ASEAN”, y cuenta con ventajas evidentes en ubicación y políticas.

Ningbo Ocean Shipping, por su parte, cuenta con ventajas de recursos de transporte marítimo en el diseño de rutas, la capacidad de transporte, entre otros aspectos.

Los objetivos de la cooperación entre ambas incluyen impulsar que Ningbo Ocean Shipping realice la visión estratégica de “un proveedor integral de servicios de transporte marítimo, líder en Asia y conectado con el mundo”, y ayudar a Beibu Gulf Port a construir un puerto puerta de entrada internacional y un puerto marítimo internacional de nodo.

El contenido de la cooperación abarca dos aspectos: servicios portuarios y logística integral. En concreto, incluye:

En lo referente a profundizar la cooperación en servicios portuarios, Ningbo Ocean Shipping combinará las necesidades de desarrollo de Beibu Gulf Port. Sobre la base de mantener la operación estable de las rutas existentes, aprovechará las ventajas complementarias regionales entre Beibu Gulf Port y el delta del río Yangtsé, para ayudar a Beibu Gulf Port a ampliar el volumen de su negocio y mejorar el volumen de carga que transita por el puerto; así, apoyará su construcción como puerto puerta de entrada internacional del Golfo de Beibu y como puerto marítimo internacional de nodo. Beibu Gulf Port coordinará con Ningbo Ocean Shipping para mejorar la eficiencia operativa reduciendo el tiempo de fondeo, y crear conjuntamente rutas de comercio interno de alta calidad, promoviendo un desarrollo saludable, estable, y sostenible de las rutas; además, ayudará a Ningbo Ocean Shipping a ampliar el volumen de transporte, aprovechar las ventajas de escala y convertirse en “un proveedor integral de servicios de transporte marítimo, líder en Asia y conectado con el mundo”.

En lo relativo a la cooperación del negocio de logística integral, ambas partes impulsan activamente la cooperación empresarial. Siguiendo el principio de orientación al mercado, brindarán a los clientes servicios de logística portuaria más completos para mejorar la competitividad. Al mismo tiempo, ambas partes reforzarán conjuntamente la captación de clientes, acordarán desarrollar “rutas de alta calidad” y aumentarán la densidad de las rutas existentes, incrementando la atracción de carga.

Además, en el ámbito de la gobernanza corporativa, después de que finalice esta emisión, Beibu Gulf Port tendrá derecho a nominar 1 director no independiente ante Ningbo Ocean Shipping. Esta medida implica que Beibu Gulf Port participará de manera más profunda en la toma de decisiones de la gestión operativa de Ningbo Ocean Shipping.

Fuente de la imagen de portada: Fondo de medios de 每经

Gran cantidad de información, interpretación precisa: todo en la app de Sina Finance

Responsable: Gao Jia