3 años, ¡casi 100 millones de tarjetas de crédito canceladas! Los bancos continúan ajustando esta operación

En los últimos tres años, la “reducción” del sector de tarjetas de crédito en nuestro país ha sido evidente.

Recientemente, el Banco Popular de China publicó el “Informe general sobre el funcionamiento del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025”. Según este informe, a partir de 2025, el número de tarjetas de crédito (tarjetas de crédito y tarjetas de crédito y débito combinadas para préstamos) es de 707 millones de unidades. De acuerdo con el análisis realizado por el reportero de China de Valores (券商中国), durante el año la escala total de tarjetas de crédito a nivel nacional continúa la tendencia de descenso consecutivo, y en comparación con el inicio del año se redujo en 20 millones de unidades; si se amplía el horizonte, en los últimos tres años acumuladamente se han reducido cerca de 100 millones de tarjetas de crédito.

Con base en los datos del negocio de tarjetas de crédito de múltiples bancos cotizados de este año, el reportero de China de Valores señala que desde 2025 siguen vigentes tres tendencias principales: primero, el número de emisiones se está reduciendo de forma notable, y el negocio de tarjetas de crédito está pasando gradualmente de la expansión de escala hacia la optimización de la calidad; segundo, el ritmo de crecimiento del consumo con tarjetas de crédito se ha frenado de forma clara, y el mercado de consumo con tarjetas de crédito enfrenta cierta contracción; tercero, la calidad de los activos de préstamos del negocio de tarjetas de crédito de la mayoría de bancos grandes y medianos presenta fluctuaciones evidentes, y al mismo tiempo han acelerado el saneamiento de la carga de los préstamos incobrables asociados a tarjetas de crédito.

“Desaparición” de cerca de 100 millones de tarjetas de crédito en tres años

El 2 de diciembre, según lo divulgado por el Banco Popular de China en el “Informe general sobre el funcionamiento del sistema de pagos en el tercer trimestre de 2025”, al final de septiembre de 2025 el número de tarjetas de crédito ya se había reducido a 707 millones de unidades. En comparación con los datos anteriores, el número de tarjetas de crédito se ha reducido desde el máximo histórico de 807 millones al cierre de septiembre de 2022, registrando 12 trimestres consecutivos de caída, hasta hoy, lo que equivale a una reducción de alrededor de 100 millones de tarjetas.

El negocio de tarjetas de crédito es un foco estratégico en la banca minorista y también es una de las fuentes importantes de ingresos por comisiones y de ingresos por intereses. A medida que en los últimos años las autoridades regulatorias financieras han fortalecido de manera significativa la supervisión y estandarización del negocio de tarjetas de crédito bancario, el número de tarjetas emitidas, el número de clientes, la cuota de mercado o el ranking de mercado no pueden utilizarse como indicadores únicos o principales de evaluación del banco.

En los últimos años, los grandes bancos que encabezaban el ranking de emisiones también han acelerado la depuración de las “tarjetas de crédito dormidas”, lo cual es también una respuesta de los bancos a los requisitos regulatorios de monitoreo y gestión dinámica de la tasa de tarjetas dormidas a largo plazo. En cuanto a la definición de tarjetas dormidas a largo plazo, la regulación indica que se trata de tarjetas de crédito con más de 18 meses consecutivos sin transacciones activas, y con saldo por descubierto y pagos en exceso actualmente en cero. Después de una disposición y tramitación gradual para “despertar” o depurar las tarjetas dormidas, la tasa de tarjetas activas del negocio de tarjetas de crédito ha mejorado en cierta medida.

De acuerdo con el análisis del reportero de China de Valores sobre datos del negocio de tarjetas de crédito divulgados por algunos bancos cotizados en los últimos 2 años, hasta el cierre del primer semestre de 2025, bancos estatales como Bank of Communications (交通银行), Industrial and Commercial Bank of China (工商银行), China Construction Bank (建设银行) y Postal Savings Bank of China (邮储银行) registraron caídas interanuales en el volumen de emisiones de tarjetas de crédito; se redujeron aproximadamente 4,79 millones, 4 millones, 2 millones y 1 millón de tarjetas, respectivamente. En cambio, bancos como CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) y China Merchants Bank (600036) lograron crecer en medio de la tendencia; entre ellos, CITIC Bank aumentó aproximadamente 6,37 millones de tarjetas interanualmente, Bank of China y Huaxia Bank crecieron interanualmente 2,34 millones y 1,8 millones de tarjetas, respectivamente.

Un especialista senior en investigación sobre tarjetas de crédito, Dong Zheng (董峥), considera que la contracción del mercado de tarjetas de crédito es resultado del efecto conjunto de políticas regulatorias, la competencia del mercado, los cambios en los hábitos de los usuarios y los ajustes de estrategia propios de los bancos. Por ejemplo, desde el ángulo de la competencia del mercado, la transformación del ecosistema de pagos y el impacto de competidores han afectado a las tarjetas de crédito: el pago móvil se ha integrado profundamente en la vida diaria; al apoyarse en escenarios de pago, se incrusta sin fisuras en herramientas de pago de crédito en Internet, sustituyendo de forma significativa a las tarjetas de crédito tradicionales en ámbitos de pagos pequeños y de alta frecuencia.

Cierre de operaciones de 63 centros de tarjetas de crédito en el año

La aceleración de la integración del negocio de tarjetas de crédito y su saneamiento también se refleja en la contracción y la clausura de algunas sucursales especializadas en tarjetas de crédito de bancos comerciales.

De acuerdo con el reportero de China de Valores, según el sitio web oficial de la Administración Financiera Nacional de Regulación Financiera (金融监管总局), antes de la fecha de publicación del artículo, en el año ya suman 63 los centros de tarjetas de crédito que han suspendido sus operaciones, incluidos Bank of Communications (601328), Minsheng Bank (600016) y China Guangfa Bank (广发银行), entre otros.

En detalle, el mayor número de centros cerrados corresponde a Bank of Communications, llegando a 56, incluyendo centros de tarjetas de crédito en ciudades de primer nivel como Shanghái, Beijing, Shenzhen y Guangzhou, que fueron clausurados sucesivamente en el año. Además, en el año Minsheng Bank cerró sucesivamente el Centro de Tarjetas de Crédito de la región del norte de China (华北分中心), del noreste (东北分中心), del centro de China (华中分中心) y del sur de China (华南分中心), así como el Centro de Deyang (德阳分中心), en total 5. China Guangfa Bank (广发银行) puso fin a las operaciones del Centro de Tarjetas de Crédito de Changji (昌吉分中心) y del Centro de Mudanjiang (牡丹江分中心).

En realidad, los centros de tarjetas de crédito establecidos por los bancos, por lo general, son gestionados directamente por la sede central, y los costos como asignación de personal, actividades de marketing y operaciones de instalaciones son independientes de los de la sucursal local. Este tipo de sucursales especializadas se expandieron principalmente en el periodo de rápido crecimiento en el que el negocio de tarjetas de crédito “acaparaba territorio” mediante la inversión de recursos para desarrollar negocios en ciudades con vacíos de mercado.

Conforme el mercado de tarjetas de crédito ha entrado en los últimos años en una competencia “de mar rojo”, y además se ha intensificado la supervisión, cada vez más bancos comerciales consideran la relación inversión-producción en este ámbito y eligen “afinar los detalles” para gestionar y operar bien el negocio de tarjetas de crédito.

En marzo de 2025, en la reunión de presentación de resultados del año fiscal 2024 de Bank of Communications, la alta dirección respondió por primera vez al “oleaje de retiro y fusión” de centros de tarjetas de crédito en múltiples lugares a nivel nacional. Su idea central de operación fue “acelerar la transformación del negocio de tarjetas de crédito hacia la gestión local (属地经营)”.

La dirección de Bank of Communications señaló que en el pasado, el negocio de tarjetas de crédito de su banco adoptaba el modelo de gestión centralizada directa a través de centros de tarjetas de crédito, el cual aprovechó ventajas únicas en la fase de rápido desarrollo del negocio. Sin embargo, a medida que el negocio de tarjetas de crédito entra en una nueva etapa, las limitaciones de este modelo se vuelven cada vez más evidentes.

Con base en los cambios del mercado, un responsable de Bank of Communications indicó que, para satisfacer mejor la necesidad de servicios financieros integrados y de una ventanilla (integración de servicios financieros) para los clientes, y también para adaptarse mejor a las exigencias del desarrollo del negocio de tarjetas de crédito en la nueva etapa, el banco reformó su modelo de negocio: pasar del modelo anterior de gestión centralizada directa a uno de operación local desde las sucursales; con ello, las sucursales prestan servicios financieros integrales de una sola parada a los clientes locales, e integran el negocio de tarjetas de crédito dentro del negocio minorista local para operarlo de manera unificada.

Cerrar centros de tarjetas de crédito no significa retirarse del servicio, sino ajustar el foco de la operación. Personal de bancos ya comentaba previamente al reportero de China de Valores que algunos bancos por acciones optaron por transferir a los clientes de los centros originales de tarjetas de crédito hacia las sucursales locales; después, aún pueden brindar servicios mediante un modelo de integración “en línea + fuera de línea”, y el negocio de tarjetas de crédito se integra en escenarios como la gestión patrimonial y los préstamos de consumo, para aumentar la vinculación de los clientes.

Presión sobre activos minoristas como préstamos con tarjetas de crédito

Además de que el crecimiento en el número de tarjetas ha sido limitado, otra gran tendencia del año en el negocio de tarjetas de crédito es que el monto total de transacciones que los clientes realizan mediante consumo con tarjetas de crédito todavía sigue disminuyendo; según datos de algunos bancos, incluso el saldo de préstamos con tarjetas de crédito vigentes también presenta una caída interanual.

En cuanto al indicador de consumo acumulado en el primer semestre de 2025, el reportero de China de Valores analizó cinco bancos cotizados con datos comparables, y todos los datos registran disminuciones interanuales. En detalle, el consumo con tarjetas de crédito de China Merchants Bank es de 2,02 billones de yuanes, lo que supone una disminución de aproximadamente 188,8 mil millones de yuanes frente al mismo periodo de 2024. Además, el indicador correspondiente de China Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) y Huaxia Bank disminuyó en 169,3 mil millones, 155,7 mil millones, 111 mil millones y 70 mil millones de yuanes, respectivamente.

Otro indicador es el saldo de descubierto por tarjetas de crédito (préstamos). El reportero de China de Valores comparó a 10 bancos cotizados que encabezan el ranking de saldos de descubierto de tarjetas de crédito. En el primer semestre de 2025, aparte de que bancos estatales como Agricultural Bank of China (agricultura) y Industrial and Commercial Bank of China (601398) registraron aumentos en general, varios bancos por acciones vieron este dato contraerse interanualmente. Por ejemplo, el saldo de descubierto de tarjetas de crédito de Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank y China Everbright Bank disminuyó aproximadamente 76,1 mil millones, 45,6 mil millones, 25,1 mil millones y 15,4 mil millones de yuanes interanualmente, respectivamente.

En un informe publicado por la consultora Deloitte en septiembre de este año se analizó que en el primer semestre de 2025 el consumo con tarjetas de crédito continuó disminuyendo; bajo la influencia del entorno macroeconómico y la confianza del consumo, el consumo total con tarjetas de crédito de algunos bancos se redujo, reflejando el efecto dual de la disminución de la demanda de consumo de los residentes y el aumento de la disposición al ahorro preventivo. En términos generales, la tendencia de contracción del mercado de consumo con tarjetas de crédito es clara, y todos los bancos enfrentan el desafío de la caída del monto de consumo.

Además, según el análisis del reportero de China de Valores, varios bancos estatales grandes y bancos por acciones de gran escala registraron también tasas de morosidad en tarjetas de crédito más altas interanualmente en el primer semestre de 2025, lo que impactó de manera considerable la calidad de los activos.

En detalle, la tasa de morosidad de tarjetas de crédito de varios bancos, como Industrial and Commercial Bank of China, Minsheng Bank y Industrial Bank, ya superó el 3%; el indicador de Bank of Communications se acerca al 3%. Entre ellos, la tasa de morosidad de tarjetas de crédito de ICBC aumentó interanualmente 0,72 puntos porcentuales hasta 3,75%; la de Bank of Communications aumentó 0,65 puntos porcentuales interanualmente hasta 2,97%; la de China Construction Bank (601939) y Minsheng Bank aumentó 0,49 y 0,44 puntos porcentuales interanualmente hasta 2,35% y 3,68%, respectivamente. Además, Industrial Bank y Ping An Bank han reducido de forma más notable la tasa de morosidad, con disminuciones interanuales de 0,6 puntos porcentuales y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

El equipo de Wang Jian de Guoxin Securities también indicó en un informe de investigación publicado en noviembre de este año que, en la actualidad, el riesgo de los préstamos minoristas de los bancos se está revelando, y todavía no se ha alcanzado el punto máximo. Actualmente, entre los préstamos minoristas en exposición están préstamos hipotecarios para vivienda personal, préstamos de consumo personales y préstamos con tarjetas de crédito, entre otros. En los últimos años, la tasa de morosidad de los préstamos con tarjetas de crédito ha seguido en aumento, aunque según la pendiente, la tendencia de aumento se ha frenado.

(Responsable de edición: Wang Zhiqiang HF013)

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