Los fondos de la región del Golfo acuerdan apoyar la adquisición de Warner por parte de Paramount por 81,000 millones de dólares

Las promesas de aportación de capital de instituciones de Oriente Medio ayudarán a la familia Ellison a sufragar el costo de la adquisición

Según informan fuentes conocedoras, Paramount ha obtenido compromisos de capital suscritos por tres fondos soberanos liderados por Arabia Saudita, por un monto de inversión cercano a 24 mil millones de dólares, destinados a respaldar su adquisición de Warner Bros. Discovery.

En la transacción de esta ocasión de Paramount, liderada por David Ellison, hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle y multimillonario, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) acordó aportar alrededor de 10 mil millones de dólares.

Las fuentes dijeron que las entidades que participarán en la inversión también incluyen la Autoridad de Inversiones de Qatar (QIA) y la empresa de holdings LimaD de Abu Dabi.

En el momento en que estos fondos de Medio Oriente alcanzan acuerdos de aportación de capital, la región enfrenta una intensificación cada vez mayor de la agitación económica y política debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. En febrero de este año, Paramount anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery, que posee activos como HBO, CNN y Harry Potter, por 81 mil millones de dólares. La transacción actualmente está en proceso de revisión regulatoria en Europa; otras fuentes dijeron que los directivos de Paramount han informado al personal que están preparados para cerrar la operación, como muy pronto, a finales de julio.

Los compromisos de aportación de capital de los inversores del Golfo ayudarán a la familia Ellison y a la empresa de capital de riesgo RedBird Capital Partners, que también respalda esta transacción, a repartir los costos. Paramount había afirmado que, como parte del acuerdo, incluso si surgieran problemas con la colocación de capital, no se afectaría la finalización de la transacción, porque la familia Ellison se compromete a cubrir íntegramente cualquier necesidad en el momento oportuno.

Las fuentes indicaron que los inversores del Golfo no tienen derecho a voto en la nueva entidad fusionada de Paramount-Warner, y que la transacción tampoco se espera que active una revisión obligatoria por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS). Dado que las acciones de la empresa fusionada que posee cada institución están muy por debajo del 25%, los directivos consideran que la participación de estos fondos tampoco provocará una revisión por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC).

Paramount ya había divulgado que tres fondos soberanos se comprometieron a aportar aproximadamente 24 mil millones de dólares para su oferta de adquisición. Paramount había intentado originalmente una adquisición hostil de Warner, pero Warner ya había elegido firmar un acuerdo de venta con Netflix (Netflix). Tras varios meses de forcejeo, Paramount aumentó su oferta y finalmente derrotó a Netflix para completar la adquisición de Warner.

La propuesta de adquisición original de Paramount también contó con el respaldo de Tencent, una empresa china, así como de Affinity Partners, una firma de capital privado fundada por Jared Kushner, yerno del expresidente Trump. Las fuentes dijeron que Affinity Partners se retiró posteriormente de la operación, y que Tencent tampoco continuó participando.

Paramount también obtuvo un compromiso de financiación de deuda por 54 mil millones de dólares proporcionado por Bank of America, Citigroup y la firma de capital privado Apollo Global Management, y actualmente está empezando a distribuir ese préstamo a otros bancos e inversores. Si se incluye la deuda, la valoración total de esta operación de Paramount sobre Warner asciende a 110 mil millones de dólares.

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Responsable: Guo Mingyu