El precio de Atlas Energy Solutions cae debido a la emisión de bonos convertibles

LootboxPhobia · 2026-04-06T20:02:49+00:00

Investing.com -- Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI)El precio de sus acciones cayó un 5.6% el lunes, después de que la compañía anunciara planes para emitir bonos convertibles por 300 millones de dólares con vencimiento en 2031.Estos bonos se venderán en forma privada a inversores calificados bajo la regla 144A. Atlas también espera otorgar a los compradores iniciales la opción de comprar hasta 45 millones de dólares adicionales en bonos dentro de los 13 días posteriores a la emisión inicial.La compañía planea utilizar aproximadamente 66 millones de dólares de los ingresos netos para pagar la deuda con Stonebriar Commercial Finance

LootboxPhobia

2026-04-06 20:02:49

Investing.com – Las acciones de Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) cayeron un 5,6% el lunes, después de que la empresa anunciara su plan de emitir bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2031 por un total de 300 millones de dólares.

Estos bonos se venderán de forma privada a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A. Atlas también prevé otorgar a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta 45 millones de dólares en bonos adicionales dentro de los 13 días posteriores a la emisión inicial.

La empresa planea usar aproximadamente 66 millones de dólares de los ingresos netos para liquidar los anticipos pendientes bajo el contrato de arrendamiento maestro y el acuerdo de financiación temporal suscritos con Stonebriar Commercial Finance LLC, incluidos 5 millones de dólares como tarifa de terminación. Además, 75 millones de dólares se utilizarán para pagar los préstamos pendientes en su instalación de crédito ABL de 2023.

Atlas también usará parte de los ingresos para financiar transacciones de opciones de compra con límite máximo y, se espera, la parte restante para fines corporativos generales, incluidos la compra de equipos de generación de energía de acuerdo con un acuerdo marco global celebrado con Caterpillar Inc.

Estos bonos serán la deuda quirografaria preferente no garantizada de la compañía, devengarán intereses con pagos de cupón semestrales y vencerán el 15 de abril de 2031. Los tenedores de los bonos tendrán derecho a convertir sus bonos en ciertos casos. Atlas podrá liquidar la conversión pagando o entregando efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambos.

La empresa puede optar por rescatar estos bonos el 20 de abril de 2029 o después, siempre que el último precio de venta reportado por acción sea igual o superior al 130% del precio de conversión durante un período específico.

Tras el anuncio, Bloomberg informó que Atlas Energy ofreció una tasa de cupón del 0,5%-1% para los bonos convertibles.

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