El auge de la potencia de cálculo impulsa la demanda mundial de electricidad

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Reportero丨Cao Enhui

Editor丨Zhang Xing

Una ola global de aumento de la demanda de electricidad, detonada por el cómputo y la potencia de cálculo, ya ha comenzado.

Según informan los medios, el 1 de abril de 2026, Microsoft, Chevron y el fondo de inversión Engine No． 1 ya acordaron una cooperación exclusiva sobre un asunto de generación y suministro de electricidad. Este acuerdo respaldará un gran complejo energético ubicado en el oeste de Texas, con el objetivo de suministrar electricidad a un parque de grandes centros de datos (AIDC).

Esta es otra escena de “lucha por la electricidad” que protagonizan los gigantes tecnológicos globales en su búsqueda de fuentes estables de suministro eléctrico. La potencia de cálculo de IA, con la postura de “un agujero negro que devora electricidad”, está empujando al mundo hacia un ciclo súper eléctrico sin precedentes.

China ya respondió de manera minuciosa. En 2026, “coordinación cómputo-electricidad” se incorporó por primera vez al informe de trabajo del gobierno, elevándose al nivel estratégico de la nueva infraestructura nacional.

En este ciclo súper de electricidad a escala global, ¿cómo deben las empresas chinas aprovechar la ventaja de llegar primero?

Se está formando el “agujero negro que devora electricidad”

En el informe de la serie Intelligent World 2035 publicado por Huawei en septiembre del año pasado, se pronosticó que para 2035 la cantidad total de potencia de cómputo de toda la sociedad global aumentará 100k veces. El ritmo de crecimiento de la potencia de cómputo impulsado por la IA ya no puede explicarse con la tradicional ley de Moore.

Una prueba es que, en marzo de este año, el volumen diario de llamadas de Token en China superó los 140 billones; en dos años, el crecimiento fue de más de 1.000 veces.

La expansión exponencial de la potencia de cómputo de IA está reescribiendo la curva de crecimiento del consumo eléctrico mundial.

El informe publicado este año por la Agencia Internacional de la Energía (IEA) señala que se convertirá en una tendencia general en los próximos años que la demanda de electricidad supere el ritmo de crecimiento de la economía. De 2026 a 2030, el crecimiento medio anual de la demanda mundial de electricidad superará el 3,5%; las principales fuerzas impulsoras provienen del aumento del consumo eléctrico de la industria, los vehículos eléctricos, los aires acondicionados y los centros de datos.

Un conjunto de datos refleja aún más la “calidad” de los centros de datos como “agujero negro que devora electricidad”. También según las proyecciones de la IEA, en 2024 el consumo total de electricidad de los centros de datos globales alcanzó 415TWh (teravatios-hora), equivalente al consumo anual de electricidad del Reino Unido; para 2030, esta cifra se acercará al consumo total anual de Japón. Un periodista de Economic Information Daily 21st Century Economic Herald observó que, en los últimos años, el consumo eléctrico de toda la sociedad japonesa ronda los 1000TWh. En los últimos cinco años, la tasa de crecimiento compuesto del consumo eléctrico de los centros de datos globales fue del 12%, es decir, más del cuádruple que la tasa media global de crecimiento del consumo eléctrico.

En los últimos años, los gigantes tecnológicos globales han apostado profundamente por los centros de datos, y su consumo de electricidad supera con creces la demanda tradicional de consumo eléctrico. “En los próximos cinco años, la potencia de cómputo tendrá un crecimiento explosivo frente a la demanda de electricidad.” El director del Instituto de Políticas de Energía de China de la Universidad de Xiamen, Lin Boqiang, dijo a un periodista de Economic Information Daily 21st Century Economic Herald durante una entrevista.

¿Por qué la potencia de cómputo de IA se convierte en un “agujero negro que devora electricidad”? Un profesional del sector le dijo a un periodista de Economic Information Daily 21st Century Economic Herald: “Cuatro factores hacen que su consumo energético supere ampliamente el de la computación tradicional: hardware de alta densidad y alto consumo, necesidades de potencia de cómputo a nivel de magnitudes, la doble pérdida por traslado de datos y disipación de calor, y el continuo aumento de la inferencia”.

Además, según el periódico de ciencia y divulgación Kepu Times, citando la opinión de un ingeniero del Instituto de Tecnología de Computación de la Academia China de Ciencias, el gasto energético de la IA se concentra principalmente en dos áreas: el entrenamiento de modelos y la inferencia. “Tomemos como ejemplo el gran modelo GPT-3: su consumo total de energía para el entrenamiento es aproximadamente 1280 megavatios-hora, es decir, 1,28 millones de grados eléctricos, equivalente al consumo eléctrico de 6400 hogares chinos normales durante un mes”.

Desde el lanzamiento de GPT-3, especialmente desde 2025, la demanda de potencia de cómputo ha mostrado un crecimiento rápido. En noviembre de 2025, el responsable de infraestructura de IA de Google, Amin Vahdat, dijo que Google debe duplicar la potencia de cómputo de IA cada 6 meses y, además, lograr un crecimiento adicional de 1000 veces en los próximos 4 a 5 años para responder a la demanda continua en aumento de servicios de IA.

Las inversiones de los gigantes tecnológicos en IA siguen acelerándose. Según estadísticas de Pengyuan Credit Information, en 2026 el gasto de capital total previsto de los cuatro grandes gigantes tecnológicos de EE. UU. —Amazon, Alphabet (Google), META y Microsoft— alcanzará 100k de dólares, con un crecimiento del 60%. Y gran parte de esas enormes sumas se destinará a la construcción de centros de datos y la instalación de equipos complementarios.

Una vez que se construyan centros de datos a gran escala, se formará un consumo de electricidad estable a largo plazo. Por ello, hay quienes opinan que la electricidad ya no es un “acompañamiento” de la potencia de cómputo, sino el “techo” que determina el crecimiento de la potencia de cómputo.

La “ansiedad” por la infraestructura en los mercados eléctricos de Europa y EE. UU.

Con la llegada del ciclo súper de electricidad global, el mercado eléctrico de Europa y EE. UU., sin embargo, cae en una “ansiedad”: el “despegue desenfrenado” del consumo de electricidad por la potencia de cómputo de IA choca con la “etapa de envejecimiento” de las redes eléctricas de Europa y EE. UU., lo que amplifica instantáneamente las contradicciones entre oferta y demanda y pone al descubierto por completo la fragilidad de la infraestructura eléctrica.

Las redes eléctricas de Europa y EE. UU., construidas en general en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, están entrando en una fase de “servicio más allá de su vida útil”.

En 2020, el Departamento de Comercio de EE. UU. publicó un informe en el que se indicaba que la vida útil real promedio de los transformadores en Estados Unidos es de 30 a 40 años, muy por encima de su vida útil prevista de 25 años. Además, el 80% del suministro de transformadores depende de importaciones. Cuando la Comisión Europea publicó el “Plan de acción para la red eléctrica” en 2023, también señaló que alrededor del 40% de las redes de distribución de la UE ya han estado en uso por más de 40 años, y se prevé que se necesitarán 1.4M de euros para la inspección, mejora y actualización de las redes eléctricas europeas y sus instalaciones relacionadas.

Los analistas han percibido con agudeza la “ventaja de los tiempos” en equipos eléctricos. Un informe de analistas de Jens Spiess, analista de la división de Morgan Stanley en México, publicado recientemente junto con equipos de múltiples regiones globales, sostiene que: la red eléctrica de Estados Unidos está atravesando una situación de desajuste entre oferta y demanda, y esta situación se mantendrá al menos hasta 2030; el tamaño del mercado de grandes transformadores eléctricos (LPT) se expandirá con una tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor del 14%.

También señaló con más precisión los factores del lado de la demanda: la urgente necesidad de actualizar la infraestructura obsoleta de la red eléctrica de Estados Unidos, la nueva demanda de transmisión causada por la conexión a gran escala de la energía eólica y solar fotovoltaica, y la expansión explosiva de los centros de datos.

Los analistas prestan atención a los transformadores porque son equipos clave para la conexión de centros de datos a la red eléctrica y la conexión en red de las nuevas energías. Sin embargo, debido a la contracción de la capacidad de producción local, la brecha de técnicos capacitados y la escasez de materiales como las bandas de acero al silicio orientadas provenientes del sector upstream, los transformadores en Europa y EE. UU. han caído en un cuello de botella de suministro; en esencia, se trata de una explosión concentrada provocada por una inversión en infraestructura de ciclo largo, una cadena industrial poco completa y un desfase en el ritmo de la transición energética.

Por ello, tanto Europa como EE. UU. han lanzado planes de inversión de gran magnitud para actualizar y transformar la red eléctrica. Citando lo anterior, CICC Securities señala que en diciembre de 2025 Europa propuso un plan integral para la red eléctrica, con la expectativa de activar inversiones de 1,2 billones de euros en redes eléctricas; según el periódico Global Times, citado por medios extranjeros, entre 2025 y 2029 las compañías eléctricas de EE. UU. prevén gastar 1,1 billones de dólares en la modernización de la red eléctrica.

Oportunidades para la electricidad de China bajo el “desembarco de tokens”

El 23 de marzo de 2026, el director de la Administración Nacional de Datos, Liu Yihong, anunció oficialmente en el Foro de Desarrollo de Alto Nivel de China: la traducción al chino del término central del sector de la inteligencia artificial “Token” es “词元”.

Después del Festival de Primavera, “词元” desembarcó al exterior y se convirtió en una nueva narrativa comercial. Las empresas chinas de grandes modelos de IA transforman ventajas como electricidad y potencia de cómputo en “词元” de alto valor y bajo costo, y brindan servicios de inferencia globalmente mediante interfaces API, cobrando por volumen de procesamiento, logrando así la “exportación digital” de potencia de cómputo y electricidad.

En realidad, aunque la lógica de la narrativa comercial anterior todavía está en discusión, la base subyacente es la iniciativa que China ganó al haber planificado con anticipación la industria eléctrica: China construyó un nuevo modelo de desarrollo de “coordinación cómputo-electricidad” mediante la coordinación a nivel de estrategia nacional, la planificación adelantada y la colaboración de toda la cadena industrial; y así estableció una ventaja de llegar primero en el ciclo súper de electricidad.

El documento marco del “Plan Quinquenal” propone acelerar la construcción de nueva infraestructura energética. Enfoque en construir un nuevo sistema eléctrico, mejorar integralmente los niveles de complementariedad, integración y seguridad y resiliencia del sistema eléctrico, optimizar los flujos de electricidad a nivel nacional y la disposición de corredores interregionales, acelerar la construcción de redes eléctricas inteligentes, mejorar las redes de distribución urbanas y rurales, planificar científicamente el almacenamiento mediante bombeo y desarrollar con fuerza nuevas formas de almacenamiento de energía.

Un periodista de Economic Information Daily 21st Century Economic Herald observó que durante el período del “Plan Quinquenal” coinciden los años clave en nuestro país para la actualización de la red eléctrica y el respaldo a la explosión de la potencia de cómputo. Por un lado, la red eléctrica sigue incrementando su inversión: la State Grid y la Southern Power Grid planean invertir 4 billones de yuanes y 2 billones de yuanes respectivamente, con foco en instalaciones complementarias como ultra-alta tensión, redes de distribución inteligentes, nuevo almacenamiento de energía y coordinación cómputo-electricidad, construyendo de forma integral un nuevo sistema eléctrico integrado de “fuente-red-carga-almacenamiento”; por otro lado, el rumbo de política define la estrategia de “coordinación cómputo-electricidad”: se establece explícitamente “implementar proyectos de nueva infraestructura como clusters ultra-grandes de inteligencia computacional y coordinación cómputo-electricidad”, lo que marca el diseño de nivel superior de nuestro país al pasar de “separación cómputo-electricidad” a “integración cómputo-electricidad”.

“Actualmente, el mundo se encuentra en una nueva era energética impulsada por la descentralización, la digitalización inteligente y la descarbonización.” Gao Feike, vicepresidente ejecutivo global de Schneider Electric y responsable del negocio de gestión de energía, señaló que en esta transformación profunda, China, con sus ventajas de dar igual importancia a la velocidad y la calidad, muestra una ventaja líder a nivel global, convirtiéndose en el primer país de gran importancia energética en la historia de la humanidad. “Su papel de liderazgo no solo proviene del gran tamaño de su mercado, sino también de su visión sobresaliente y su planificación y despliegue sistemáticos: realizan inversiones integrales, continuas y coordinadas en el lado de la oferta, la red eléctrica y el lado de la demanda para formar competitividad.”

Según Gao Feike, hoy en día, sectores como la industria, el transporte y la construcción están acelerando la adopción de la electrificación; la gestión del equilibrio entre oferta y demanda de electricidad se ha actualizado a un proyecto sistémico altamente complejo. “Y ese es precisamente el campo central donde tecnologías de digitalización inteligente como la inteligencia artificial muestran un valor verdaderamente disruptivo.”

El núcleo de la “coordinación cómputo-electricidad” es romper las barreras de que la potencia de cómputo y la electricidad funcionen por separado, para lograr una correspondencia bidireccional de “cómputo que se mueve con la electricidad y electricidad que se ajusta con el cómputo”. Y este ciclo súper de electricidad también es una manifestación directa de la integración profunda de la infraestructura energética con la infraestructura digital.

Desde grandes inversiones en redes eléctricas, pasando por el liderazgo de políticas de coordinación cómputo-electricidad, hasta la capacidad de respaldo de toda la cadena industrial, la industria eléctrica de China ya ha aprovechado la ventaja de llegar primero.

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Responsable: Song Yafang