Las aseguradoras que cotizan en bolsa intensifican su estrategia: el "cuidado cercano" en los seguros de vehículos de nueva energía se alivia

En 2025, las filiales de seguros de no vida de las compañías aseguradoras que cotizan en bolsa siguen avanzando con fuerza en el negocio de seguros para vehículos de nueva energía. Al mismo tiempo, “la preocupación cercana” del seguro de vehículos de nueva energía se ha aliviado en cierta medida, y las principales aseguradoras están entrando en un punto de inflexión clave: pasar de “pérdidas por suscripción” a “romper el estancamiento hacia la rentabilidad”. Sin embargo, aunque “la preocupación cercana” se ha aliviado, “la preocupación lejana” asoma en silencio. Los continuos avances de la tecnología de vehículos inteligentes y conectados no solo reconfiguran las formas de desplazamiento en el tráfico, sino que también suponen un desafío disruptivo para la industria tradicional de seguros de automóviles. Con la transformación hacia la digitalización acelerándose por completo, ¿cómo debería desarrollarse el seguro de vehículos de nueva energía?

Acelerar la optimización de costos

El 31 de marzo, según los datos publicados por la Asociación China de Actuarios y la Compañía de Gestión de Tecnología de Información en Seguros y Bancos, en 2025, la industria de seguros de China suscribió 43.58M de vehículos de nueva energía (de los cuales 41,81 millones son autobuses y 1,77 millones son camiones de carga), lo que representa un aumento de 12,48 millones respecto al año anterior, con un crecimiento del 40,1%; el ingreso por primas fue de 190.000 millones de yuanes, y proporcionó una cantidad de cobertura de riesgo de 159 billones de yuanes; la pérdida por suscripción fue de 5.600 millones de yuanes, lo que redujo la pérdida en 100 millones de yuanes año con año.

Se observa que, aunque la escala de suscripción del seguro de vehículos de nueva energía sigue expandiéndose y las pérdidas por suscripción han disminuido, todavía no se ha logrado rentabilidad en el lado de la suscripción.

¿Cómo se ha desempeñado el negocio de seguros para vehículos de nueva energía de las principales aseguradoras? En estos años, el seguro de vehículos de nueva energía ha sido una palabra clave en las conferencias de resultados de las aseguradoras que cotizan en bolsa. Zhang Daoming, comisionado del comité del Partido de People’s Insurance Company (PICC) y secretario del comité del Partido y responsable interino de PICC Property and Casualty, señaló que, en términos generales, el seguro de vehículos de nueva energía enfrenta tres grandes desafíos: primero, la tasa de siniestralidad de los vehículos de nueva energía es alta, muy por encima de la de los vehículos de gasolina; segundo, la falta de canales de reparación socializados hace que los costos de reparación sean relativamente altos; tercero, tanto la proporción de casos de lesiones personales como los estándares de indemnización muestran una tendencia al alza, y el pago promedio por caso aumenta.

“Todo esto hace que la presión de pagos del seguro de vehículos de nueva energía se mantenga en niveles altos. No obstante, ante los desafíos, aprovechamos activamente ventajas en datos, fijación de precios, canales, costos, etc., y ya hemos construido una ventaja de liderazgo en el ámbito del seguro de vehículos de nueva energía.” Zhang Daoming afirmó que, actualmente, han surgido algunos factores positivos en el seguro de vehículos de nueva energía. Debido a múltiples factores como el aumento en la proporción de vehículos usados, la mejora de los hábitos de conducción y el progreso de la tecnología de conducción asistida, la tasa de siniestralidad de vehículos de nueva energía muestra una tendencia a la baja.

La prima del seguro de vehículos de nueva energía de Taibao Property & Casualty en 2025 alcanzó 25.017 millones de yuanes, lo que representa el 22,6% del negocio total de seguros de automóviles de la compañía, con una mejora interanual de 5,6 puntos porcentuales. “Debería decirse que la tasa de crecimiento del seguro de vehículos de nueva energía es superior a la del negocio total de seguros de automóviles. Esto se debe al diseño estratégico integral de la compañía en el ámbito de los vehículos de nueva energía en etapas previas.” Chen Hui, gerente general de Taibao Property & Casualty, señaló que la compañía mejora significativamente los costos generales del negocio del seguro de vehículos de nueva energía mediante la gestión exclusiva para marcas de fabricantes de automóviles, la habilitación tecnológica para reducir reclamaciones y pérdidas, y el fortalecimiento adicional del sistema de servicios.

La nueva tecnología trae nuevas variables

A medida que evoluciona la tecnología de los vehículos de nueva energía, comienzan a aparecer nuevas variables del mercado. El documento marco del “Plan quinquenal 15-5” propone acelerar el desarrollo de industrias emergentes estratégicas como los vehículos de nueva energía inteligentes y conectados, y avanzar sólidamente en innovaciones clave como la conducción inteligente. La industria de vehículos de nueva energía inteligentes y conectados ya ha entrado, de manera gradual, en una nueva etapa de implementación a escala y de operación comercial. Sin duda, esta es también una variable clave que influye en el ecosistema de toda la industria de seguros de automóviles. Recientemente, Beijing anunció que iniciará primero el desarrollo y la aplicación del seguro comercial para vehículos de nueva energía inteligentes y conectados.

El cambio tecnológico impacta en primer lugar el sistema central de fijación de precios de las compañías aseguradoras. Zhang Xinuan, responsable de la institución de consultoría Keefangde, dijo que la fijación de precios tradicional de seguros de automóviles depende de datos históricos de siniestralidad, de comportamientos de los conductores, etc., pero que los factores de riesgo de los vehículos inteligentes y conectados han cambiado fundamentalmente (por ejemplo, disminuyen los errores humanos, pero emergen nuevos riesgos como fallas del sistema y ataques de red). Las aseguradoras deben rediseñar los modelos de fijación de precios, pero carecen de respaldo de datos, lo que dificulta cuantificar los nuevos riesgos. Además, la tecnología de los vehículos inteligentes y conectados itera con rapidez y los riesgos cambian de forma dinámica, lo que aumenta aún más la dificultad en la fijación de precios.

Que falle el modelo de fijación de precios es solo una cara del desafío; en el proceso de reclamaciones, la asignación de responsabilidad también se vuelve más difícil. La determinación de la responsabilidad de accidentes de vehículos inteligentes y conectados involucra a múltiples partes, como conductores, fabricantes de automóviles, proveedores de software y fabricantes de sensores, entre otros; las leyes y cláusulas de seguros vigentes aún no definen de manera clara. “En caso de un accidente en modo de conducción inteligente, ¿la responsabilidad debe atribuirse a una operación inadecuada del propietario del vehículo, a defectos del sistema o a la interferencia de un tercero?” Zhang Xinuan dio un ejemplo y señaló que, actualmente, al carecer de base para atribución de responsabilidad, podría derivar en disputas de reclamaciones y en el aumento de costos. Además, problemas como la falta de uniformidad de estándares técnicos, el rezago de regulaciones y las diferencias en el grado de aceptación por parte de los consumidores también incrementan la incertidumbre operativa de las aseguradoras.

En opinión de Zhang Xinuan, para enfrentar estos desafíos, las compañías de seguros deben colaborar con fabricantes de automóviles y con las autoridades regulatorias para impulsar el intercambio de datos, establecer un sistema de fijación dinámica de precios y explorar nuevos productos de seguros basados en el desempeño real al conducir.

Corresponsal de Beijing Business Daily, Li Xiumei

(Editado por: Qian Xiaorui)

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