¡Sube en medio de la tendencia! La infraestructura de poder de cómputo como necesidad básica + la determinación de los gigantes globales, el concepto de CPO vive su período de crecimiento dorado

Hoy, el sector relacionado con CPO del A-Share abrió con fuerza; DekoLi subió más de 10%, Tongyu Communications y Tengjing Technology subieron más de 9%, Guanghua Semiconductor (Chang Guanghua) y Robotech y otras acciones también subieron. Aumentó significativamente la atención de los flujos de capital del sector; las expectativas del mercado sobre el valor central de la tecnología CPO en la infraestructura de cómputo de IA y las perspectivas de adopción comercial a gran escala continúan fortaleciéndose.

Últimas noticias favorables del sector de CPO

El líder del cómputo de IA marca el rumbo, se confirma el “año de adopción comercial”: Según la información oficial de la conferencia GTC 2026 de NVIDIA, se ha establecido que CPO será el estándar de conexión para el próximo generación de centros de datos de IA. El conmutador CPO Spectrum‑X 102.4T se entregará a gran escala durante el año, y 2026 será el año de adopción comercial a gran escala de CPO.

Adaptación obligatoria por políticas, demanda rígida asegurada: Según el aviso de 2026 del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT), la proporción de uso de CPO en nuevos centros de cómputo inteligente no será inferior al 60%. Los nodos del “cluster” de Cómpu­tación de Oriente a Occidente priorizarán adoptar soluciones CPO de fabricación nacional. La tasa de componentes ópticos críticos de fabricación nacional debe alcanzar más del 70%, estableciendo claramente la demanda rígida del sector.

Aceleración de la iteración tecnológica, se concreta la solución de 1.6T: Según las novedades de OFC 2026 sobre comunicaciones ópticas, la solución CPO de 1.6T se presentó de manera concentrada. En producción en masa, el rendimiento de las unidades ópticas (optical engines) CPO de 1.6T de empresas líderes nacionales superó el 90%, y el consumo de energía se reduce en 40%‑50% frente a las soluciones tradicionales.

Revisión al alza del espacio de mercado, estallido de demanda global: Según las predicciones más recientes de instituciones como LightCounting y Coherent, el tamaño del mercado de CPO en 2030 se ajusta al alza hasta 15.000 millones de dólares. La construcción de clústeres globales de cómputo de IA impulsa un aumento explosivo de la demanda de motores ópticos, PCB de alta velocidad y otras necesidades de la cadena industrial.

Impulso de políticas de cómputo inclusivo, expansión de escenarios de aplicación: Según el aviso de la acción especial para impulsar el cómputo inclusivo publicado por el MIIT el 2 de abril, se impulsa el despliegue de tecnologías como conmutación totalmente óptica, se reduce la latencia de las redes de cómputo y se amplían aún más los escenarios de aplicación de la tecnología CPO.

Industrias con impacto positivo

El sector de CPO está en alta probabilidad (alta actividad), lo que impulsa directamente el rápido desarrollo de la industria de dispositivos de comunicaciones ópticas. Según informes de investigación del sector, los eslabones clave como chips ópticos, motores ópticos y PCB de alta velocidad se benefician de la iteración tecnológica de CPO; el volumen de pedidos sigue aumentando y se acelera el proceso de sustitución nacional;

Aviso de riesgo: La información sectorial y las dinámicas empresariales mencionadas en este artículo solo se presentan como una recopilación y no constituyen ningún consejo de inversión. La operación de las empresas y las fluctuaciones del mercado tienen incertidumbre; por favor preste atención a los riesgos relacionados.