Al cruzar el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, Ningbo Oceanic introduce una inversión de estrategia en el Puerto de Beibu Gulf, con el objetivo de recaudar cerca de 1,1 mil millones de yuanes para comprar barcos y contenedores.

El 2 de abril por la noche, Ningbo Ocean Shipping (SH601022) dio a conocer un plan de aumento de capital mediante colocación privada (定增) con un monto total de recaudación de fondos que no supera aproximadamente los 1.1B de yuanes, lo que despertó la atención del mercado.

Según el prospecto, la empresa planea emitir de manera dirigida acciones A a su accionista mayoritario, Ningbo Zhoushan Port Co., Ltd. (en adelante, “Ningbo Zhoushan Port”), y a un inversor estratégico, Beibu Gulf Port Co., Ltd. (en adelante, “Beibu Gulf Port”). Ningbo Zhoushan Port y Beibu Gulf Port “repartirán” el aporte en efectivo, y cada uno aportará aproximadamente 547 millones de yuanes para participar en la suscripción.

Los fondos recaudados se utilizarán en su totalidad para la expansión del negocio principal; en concreto, para adquirir 4 buques portacontenedores tipo 2700 TEU (contenedores estándar) y contenedores a juego. Esta medida no solo mejorará considerablemente la capacidad de transporte de la empresa y optimizará la estructura de su flota, sino que además, en coordinación con la introducción del inversor estratégico, creará sinergias.

El monto total de recaudación de fondos no supera aproximadamente los 1.1B de yuanes

Según el anuncio publicado por Ningbo Ocean Shipping el 2 de abril, la empresa planea emitir acciones A de forma dirigida a dos sujetos específicos: el accionista mayoritario Ningbo Zhoushan Port y el inversor estratégico recientemente incorporado, Beibu Gulf Port, con un volumen de emisión de aproximadamente 145 millones de acciones, que representa el 11,11% del capital social total de Ningbo Ocean Shipping antes de la emisión.

El día de referencia para la fijación del precio de esta emisión es la fecha de publicación del anuncio de la resolución de la vigésima reunión del segundo directorio de la compañía, y el precio de emisión se fija en 7,53 yuanes por acción. Este precio se determina sobre la base del 80% del precio promedio de negociación de las acciones A de la compañía durante los veinte días de negociación previos al día de referencia para la fijación del precio, y no es inferior al valor neto por acción auditado del período más reciente.

El plan de suscripción muestra que Ningbo Zhoushan Port y Beibu Gulf Port aportarán cada uno aproximadamente 547 millones de yuanes en efectivo, suscribiendo respectivamente aproximadamente 72.7M de acciones. Tras finalizar la operación, Ningbo Zhoushan Port seguirá siendo el accionista mayoritario de la empresa; Beibu Gulf Port pasará a ser un accionista con más del 5% (inclusive) de participación de la sociedad cotizada y se considerará como parte vinculada de la compañía. Las acciones suscritas por ambas partes tendrán un período de restricción de negociación de 36 meses.

El prospecto establece claramente que, después de deducir los gastos de emisión de los fondos recaudados, la empresa planea invertir en dos proyectos: el proyecto de adquisición de buques portacontenedores y el proyecto de adquisición de contenedores. Entre ellos, aproximadamente 892 millones de yuanes se destinarán a la adquisición de 4 buques portacontenedores tipo 2700 TEU, y aproximadamente 203 millones de yuanes a la adquisición de contenedores a juego. La empresa indica que esta medida tiene como objetivo expandir la escala de capacidad de transporte, cultivar nuevos puntos de crecimiento de utilidades, etc.

Unir fuerzas para profundizar la cooperación con Beibu Gulf Port

Esta colocación privada (定增) no es solo una operación a nivel de capital; lo más importante es la introducción de Beibu Gulf Port como inversor estratégico. Ambas partes, con base en sus respectivas ventajas, formularán conjuntamente la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y compartirán oportunidades de desarrollo del mercado de la industria del transporte marítimo.

Beibu Gulf Port, como principal salida al mar del Nuevo Corredor Terrestre-Marítimo del Oeste, conecta la región del suroeste de China con el mercado de países de “la ASEAN”, y cuenta con ventajas evidentes en ubicación y políticas.

Por su parte, Ningbo Ocean Shipping cuenta con ventajas en recursos de transporte marítimo en términos de planificación de rutas y capacidad de transporte, entre otros aspectos.

Los objetivos de la cooperación incluyen ayudar a Ningbo Ocean Shipping a materializar la visión estratégica de “un proveedor integral de servicios de transporte marítimo: líder en Asia y conectado con el mundo”, y colaborar con Beibu Gulf Port para construir un puerto portal internacional y un puerto marítimo hub internacional.

El contenido de la cooperación abarca dos aspectos: servicios portuarios y logística integral. En concreto, incluye:

En cuanto a la profundización de la cooperación en servicios portuarios, Ningbo Ocean Shipping se integrará con las necesidades de desarrollo de Beibu Gulf Port. Sobre la base de estabilizar la operación de las rutas existentes, aprovechará las ventajas de complementariedad regional entre Beibu Gulf Port y el delta del río Yangtsé (長三角) para ayudar a Beibu Gulf Port a ampliar su escala de negocio, aumentar el volumen de carga que atraviesa el puerto y apoyar su construcción como puerto portal internacional de Beibu Gulf Port y puerto marítimo hub internacional; Beibu Gulf Port coordinará con Ningbo Ocean Shipping para mejorar la eficiencia operativa mediante la reducción del tiempo de fondeo, y juntos crearán rutas de comercio interior de alta calidad. Esto impulsará el desarrollo sano, estable, sostenible y a largo plazo de las rutas, ayudará a Ningbo Ocean Shipping a ampliar el volumen de transporte, aprovechar ventajas de escala y convertirse en “un proveedor integral de servicios de transporte marítimo: líder en Asia y conectado con el mundo”.

En cuanto a la cooperación en el negocio de logística integral, ambas partes impulsan activamente la cooperación, y de acuerdo con principios de mercado, proporcionarán a los clientes servicios portuarios de logística más completos para mejorar la competitividad. Al mismo tiempo, ambas partes fortalecerán conjuntamente el marketing de clientes, negociarán el desarrollo de “rutas de alta calidad” y aumentarán la densidad de las rutas existentes, con el fin de reforzar el poder de atracción de carga.

Además, a nivel de gobierno corporativo, después de la conclusión de esta emisión, Beibu Gulf Port tendrá derecho a nominar a 1 director no independiente a Ningbo Ocean Shipping. Esta medida implica que Beibu Gulf Port participará de manera más profunda en las decisiones de gestión operativa de Ningbo Ocean Shipping.

Diario de Economía (每日经济新闻)