Las aseguradoras cotizadas intensifican la carrera armamentística en capacidad de procesamiento, la IA ya no es solo una herramienta para reducir costos

Recientemente, las compañías de seguros cotizadas han estado publicando de manera intensiva sus informes anuales. China Life, Ping An, CPIC, PICC, New China Life, China Taiping, Sun Life Insurance y otras destacadas aseguradoras han entregado sucesivamente su informe anual de 2025 como balance de resultados.

Al revisar los informes anuales, se observa que la “transformación inteligente y digital” ya se ha materializado: ha pasado de ser un eslogan estratégico a convertirse en una inversión real en la operación. La IA está integrándose en el diseño estratégico, la infraestructura básica, los escenarios de negocio y el crecimiento del valor, convirtiéndose en la línea principal central para reconfigurar la lógica competitiva de la industria. Sin embargo, en el otro lado de la moneda de esta transformación, está el forcejeo real entre la inversión en infraestructura de cómputo (power) con dinero contante y sonante y el beneficio a largo plazo que aún no se ha concretado. Cuando la carrera armamentista de la IA ya se ha intensificado, lo que cada aseguradora necesita responder no es solo cómo avanzar más rápido, sino también cómo encontrar un ritmo sostenible en el tira y afloja entre inversión y retorno.

Se trata de una gran apuesta por el futuro, y las fichas ya se han colocado sobre la mesa.

La IA pasa de ser “pregunta de opción” a ser “pregunta obligatoria”

Los informes anuales de 2025 muestran que varias aseguradoras líderes han aumentado el peso estratégico de la IA en su diseño de alto nivel, considerándola la fuerza central para impulsar el crecimiento futuro.

El co-CEO de Ping An, Guo Xiaotao, afirmó con claridad en la conferencia de resultados: “La IA no es una pregunta de opción, sino una pregunta obligatoria”. El Grupo Ping An está impulsando el plan “finanzas integrales: la unificación de lo diverso a un solo todo”, cuyo objetivo es, mediante la IA, integrar a más de 700 millones de usuarios registrados de Internet en un único súper portal, logrando la agregación integral de la distribución de tráfico, los portales y los datos de back-end, para que los clientes completen un ciclo cerrado de servicios de atención médica, jubilación y finanzas integrales en un único portal.

CPIC, por su parte, ha incluido “IA+” como una de las tres estrategias principales para el futuro. En un periodo de bajas tasas de interés, el modelo de ganancias tradicional que depende del diferencial de tasas necesita cambiar con urgencia, y la competencia de la industria se está moviendo de los beneficios por expansión incremental hacia un juego de confrontación con la base existente. En la conferencia de resultados, el presidente de CPIC, Fu Fan, señaló que durante el periodo “15-5” se enfocarán en implementar tres grandes estrategias: “gran cuidado y pensión de salud (Big Care & Healthy Aging)”, “internacionalización” y “inteligencia artificial +”. En particular, la estrategia “IA+” se dirigirá a escenarios del negocio central, impulsando la aplicación a escala de tecnologías de IA, promoviendo la mejora de eficiencia y efectividad, la reingeniería de procesos de negocio, la optimización de la experiencia del cliente y la innovación del modelo de servicios.

PICC y China Life también muestran una postura de disputa por la “cima” de la IA. En la conferencia de resultados, el presidente del Grupo PICC, Ding Xiangqun, definió explícitamente la línea de tecnología como un “acelerador”, y propuso “aprovechar con mayor iniciativa las oportunidades de desarrollo de la inteligencia artificial, profundizar la reforma del sistema de tecnología y la construcción digital, acelerar la liberación de la productividad tecnológica y ocupar la cima de la transformación inteligente y digital”. En 2025, los escenarios de aplicación de IA del Grupo PICC crecieron 79% año con año.

El presidente de China Life, Cai Xiliang, por su parte, incluyó “el dividendo tecnológico” como una de las cuatro grandes ventajas para los próximos cinco años, y señaló que “forjará capacidades inteligentes y digitales para el futuro, impulsando la actualización de la gestión, los productos y los modelos de negocio mediante la transformación inteligente y digital”. En 2026, China Life ya ha planificado de manera prospectiva 14 proyectos de reforma, tomando la transformación inteligente y digital como prioridad estratégica.

Este cambio estratégico también se refleja directamente en el mercado laboral. En la contratación de primavera de 2026, el “contenido de IA” dentro de la industria aseguradora aumentó notablemente. En los 4500 puestos abiertos por Ping An, la proporción de puestos de tecnología y de inteligencia artificial es de casi 30%; PICC ha incorporado una gran cantidad de puestos de desarrollo de inteligencia artificial y de seguridad en defensa y ataque de datos. Sun Life Insurance también ha puesto el enfoque de contratación en la ingeniería de robots y la ingeniería de datos.

La infraestructura de cómputo y la plataforma de datos se convierten en el foco de la inversión

Detrás de la actualización estratégica hay una inversión en poder de cómputo con dinero real. Los datos de los informes anuales muestran que las instituciones líderes incrementan su inversión en infraestructura básica como centros de datos, plataformas de nube híbrida y entrenamiento de modelos a gran escala, avanzando en profundidad desde la capa de aplicaciones hacia la capa de hardware y la capa de infraestructura.

Ping An ya ha formado una escala significativa en la acumulación de cómputo y datos. Según el informe anual, Ping An, mediante una construcción interna de bases de datos líderes del sector, ha acumulado más de 3,2 billones (32k亿) de corpus de texto de alta calidad y 8.500 millones (8.5B) de corpus de imágenes, respaldando la operación de precisión para 251 millones (251M) de clientes individuales. En 2025, las aplicaciones de agentes inteligentes desarrolladas por empleados del Grupo Ping An superaron los 70k, y las llamadas totales al modelo alcanzaron 3.650 millones (3.65B) durante todo el año.

China Life y PICC han seguido haciendo esfuerzos en centros de datos e ingeniería de algoritmos. China Life, a través de su estrategia “Digital China Life”, ha construido una plataforma digital basada en nube híbrida y ha montado un espacio de datos de “datos a escala de cientos de millones - características de miles - etiquetas en cien dimensiones”. PICC también ha optimizado la distribución de cómputo de manera ordenada, impulsando gradualmente la construcción de centros de datos en el oeste; su centro de información del norte ya ha obtenido la certificación de instalaciones de cómputo verde a nivel nacional. Mediante un modelo vertical de IA propio para el sector asegurador, “PICC Tianling” (人保宸灵), la precisión de comprensión de intención de escenarios ha superado el 99%.

New China Insurance y China Taiping también lograron avances en la infraestructura básica. New China Insurance planificó en 2025 los primeros lotes de centros de datos a nivel nacional, y el área de las salas pasó a 3.65B² (de 27k平方米), mientras que la capacidad de soporte central creció casi 4 veces. China Taiping, por su parte, básicamente logró la cobertura de toda la cadena desde la infraestructura de cómputo hasta la habilitación para el negocio; lanzó la serie de productos “Inteligencia Disfrutable IA (智享AI)” y aplicó 50 escenarios de uso.

La inversión tecnológica se convierte en el motor del crecimiento del desempeño central

El efecto final de la inversión tecnológica se refleja directamente en el crecimiento del negocio y la creación de valor. En 2025, varias aseguradoras cotizadas lograron una transición de calidad desde “expansión de escala” hacia “creación de valor” al habilitar el negocio central mediante la transformación inteligente y digital.

En el contexto de la fluctuación del tamaño de personal en la industria, las aseguradoras han llevado herramientas como asesores de IA y empleados digitales a primera línea, ampliando el radio de servicio de sus agentes.

El sistema de aplicaciones inteligentes “Seis Militares” (六兵) desarrollado por CPIC Life hace que, mediante prácticas de entrenamiento con IA en escenarios, la productividad de los agentes sea 15.7% mayor. Entre los usuarios que usan con alta frecuencia el “asistente inteligente para capacitación comercial de clientes (智能客经助理)”, la tasa de conversión en 30 días aumentó 1.23 veces. En 2025, el valor de negocio nuevo de CPIC Life alcanzó 32k de yuanes, un aumento de 40.1%; la tasa de valor de negocio nuevo se incrementó 3.2 puntos porcentuales.

Ping An, mediante la colaboración “humano + IA”, ayudó a que los agentes transiten hacia una transformación como “administradores profesionales de pensiones”, elevando significativamente la tasa de retención de clientes. En 2025, el valor de negocio nuevo de los seguros de vida y salud creció 29.3% año con año; el valor de negocio nuevo promedio por canal para agentes creció 17.2%.

Sun Life Insurance, en 2025, alcanzó un valor de negocio nuevo de 7.64 mil millones de yuanes, con un aumento de 48.2%. Al optimizar la experiencia de ventas y siniestros mediante la “ingeniería de robots”, impulsa que el tamaño de la prima total supere la plataforma de los 70k.

En el lado operativo, las mejoras de eficiencia impulsadas por la transformación inteligente y digital optimizaron de manera notable la estructura de costos de las compañías de seguros. En 2025, New China Insurance logró 27k de yuanes de utilidad neta atribuible (归母净利润), con un crecimiento de 38.3%. En su proceso de revisión de reclamaciones, puso en línea alertas inteligentes; la tasa de “resolución en 1 minuto” para la conservación de pólizas (保全) alcanzó 96%. La proporción de casos de reclamaciones procesadas mediante servicios de reclamación inteligente de China Life también supera el 75%; y las reclamaciones directas de un solo paso (一站式理赔直付) superan los 5.3M casos.

El otro lado de la inversión en IA: presión de costos y periodo de retorno

Sin embargo, no todas las inversiones tienen efectos inmediatos. Los informes anuales también revelan una enorme presión de costos: la construcción de centros de datos y la atracción de talento de IA de alto nivel se están convirtiendo en un nuevo “devorador de ganancias” que absorbe el beneficio.

Con respecto al gasto de capital (capex), el área de las salas de New China Insurance pasó de 7.000 m² a 700M², y la capacidad de soporte central creció casi 4 veces. Esta expansión de infraestructura implica un aumento considerable en el gasto de capital del periodo. CPIC también ha indicado explícitamente que este año la inversión en IA será el doble que el año pasado, y que durante los próximos dos años la tasa de crecimiento compuesto del presupuesto de inversión no será inferior al 40%.

Con respecto al costo de talento, en la contratación de primavera de 2026 de Ping An, la proporción de puestos de tecnología es de casi 30% dentro de los 4500 puestos; PICC ha agregado una gran cantidad de puestos de desarrollo de inteligencia artificial. Las remuneraciones del talento de IA de alto nivel están muy por encima de las de los profesionales tradicionales del sector financiero, lo que seguirá elevando los costos de personal. En términos de depreciación y amortización, las inversiones a gran escala en infraestructura de cómputo se convertirán, en los próximos años, en gastos por depreciación, generando una presión sostenida sobre las ganancias.

Lo más difícil de medir es el ciclo de retorno de la inversión. La construcción de capacidades de IA sigue la regla de “alta inversión, periodo largo y retornos no lineales”: se requiere una inversión enorme en etapas tempranas como plataformas de cómputo, gobernanza de datos y entrenamiento de modelos, mientras que la liberación del valor del negocio suele requerir iteraciones y puesta a punto durante varios años. Cómo equilibrar la inversión de corto plazo con la producción de largo plazo será la cuestión común a la que se enfrentan todas las aseguradoras bajo la estrategia “IA+”.

La transformación en la industria de seguros no es una ola que pase de inmediato, sino una serie de medidas que se implementan de manera gradual, constante y con un impacto profundo. En su informe “Perspectivas de la industria global de seguros 2026”, Deloitte señala que la calidad de los datos, la modernización de sistemas y la seguridad son factores para el éxito de la IA. De cara a 2026, las compañías de seguros deberían consolidar aún más sus bases digitales, mejorar la calidad de los datos de inversión, avanzar la transformación de la estrategia de talento, integrar los puntos de contacto de servicios digitales y de servicios impulsados por IA, y realizar una gestión proactiva de riesgos. Un informe de investigación de CICC (CITIC Securities) indica que las aplicaciones de IA están entrando en un momento de inflexión; en el futuro, la efectividad de la IA se reflejará de manera concentrada en dimensiones como la mejora de la eficiencia, la creación de valor y la toma de decisiones profunda.

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