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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Precios Oferta Pública de $200 Millones en Notas al 6.75%

con Vencimiento en 2029

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Thu, February 26, 2026 at 10:28 PM GMT+9 5 min read

En este artículo:

PFLT

+2.30%

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

MIAMI, 26 de febrero de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (la “Empresa”) (NYSE: PFLT) anunció hoy que ha fijado el precio de una oferta pública suscrita (underwritten) por un monto de principal agregado de $200 millones de sus notas al 6.75% con vencimiento en 2029 (las “Notas”). Las Notas vencerán el 4 de marzo de 2029 y pueden ser rescatadas en su totalidad o en parte, a opción de la Empresa, en cualquier momento, a la par más una prima “make-whole”, si corresponde, siempre que las Notas puedan rescatarse a la par tres meses antes de su vencimiento. Se espera que la oferta cierre el o alrededor del 4 de marzo de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

La Empresa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar nuestras obligaciones pendientes bajo su línea de crédito revolvente, para invertir en nuevas o existentes compañías de su cartera y para fines corporativos generales o estratégicos.

Raymond James & Associates, Inc., Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Citizens JMP Securities, LLC y Truist Securities, Inc. actúan como administradores conjuntos de libros (joint book-running managers) para esta oferta. ING Financial Markets LLC, Oppenheimer & Co. Inc. y Regions Securities LLC actúan como co-administradores (co-managers) para esta oferta.

**Otra **Información

Se aconseja a los inversionistas que consideren cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos de la Empresa antes de invertir. El folleto de términos de precio fechado 25 de febrero de 2026, el suplemento preliminar de prospecto fechado 25 de febrero de 2026 y el prospecto adjunto fechado 17 de julio de 2024, cada uno de los cuales se ha presentado ante la Securities and Exchange Commission (la “SEC”), contienen esta y otra información sobre la Empresa y deben leerse detenidamente antes de invertir.**

El folleto de términos de precio, el suplemento preliminar del prospecto, el prospecto adjunto y este comunicado de prensa no son ofertas para vender ningún valor de la Empresa y no solicitan una oferta para comprar dichos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta y venta no esté **permitida.

La declaración de registro en estantería (shelf) de la Empresa está en archivo y ha sido declarada efectiva por la SEC. La oferta solo puede realizarse mediante un suplemento preliminar de prospecto y un prospecto adjunto. Antes de que usted invierta, debe leer el prospecto en esa declaración de registro, el suplemento preliminar de prospecto y otros documentos que la Empresa haya presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la Empresa y esta oferta. Puede obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.**

Como alternativa, puede obtener copias del suplemento preliminar de prospecto y del prospecto adjunto de Raymond James & Associates, Inc., 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, Florida 33716, correo: prospectus@raymondjames.com, tel: 800-248-8863. Se le recomienda obtener una copia del suplemento de prospecto y del prospecto adjunto y revisar cuidadosamente la información contenida en o incorporada por referencia en los mismos antes de tomar cualquier decisión de inversión.

La historia continúa  

ACERCA DE PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. es una empresa de desarrollo empresarial que invierte principalmente en compañías estadounidenses de “middle-market” en forma de préstamos senior con tasa flotante, incluidos deuda garantizada de primer gravamen (first lien secured debt), deuda garantizada de segundo gravamen (second lien secured debt) y deuda subordinada. De vez en cuando, la Empresa también puede invertir en inversiones de capital. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. es administrada por PennantPark Investment Advisers, LLC.

ACERCA DE PENNANTPARK INVESTMENT ADVISERS, LLC

PennantPark Investment Advisers, LLC, una plataforma líder de crédito para “middle-market”, y sus afiliadas, administran aproximadamente $10 mil millones de capital invertible, incluido posible apalancamiento. Desde su inicio en 2007, PennantPark Investment Advisers, LLC ha brindado a los inversionistas acceso al crédito de “middle-market” ofreciendo a firmas de private equity y sus compañías de cartera, así como a otros prestatarios de “middle-market”, una gama integral de soluciones de financiamiento creativas y flexibles. PennantPark Investment Advisers, LLC tiene su sede en Miami y oficinas en Nueva York, Chicago, Houston, Los Ángeles, Ámsterdam y Zúrich.

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa puede contener “declaraciones a futuro” en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Debe comprender que, conforme a la Sección 27A(b)(2)(B) de la Securities Act of 1933, según enmendada, y la Sección 21E(b)(2)(B) de la Securities Exchange Act of 1934, según enmendada, o la Exchange Act, las disposiciones de “puerto seguro” (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 no se aplican a las declaraciones a futuro realizadas en informes periódicos que presentamos bajo la Exchange Act. Todas las declaraciones distintas a las declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones a futuro y no son garantías de desempeño o resultados futuros, e implican una serie de riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones a futuro como resultado de una serie de factores, incluidos los descritos de vez en cuando en presentaciones ante la SEC. PennantPark Floating Rate Capital Ltd. no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro hecha en el presente. No debe otorgar una influencia indebida a dichas declaraciones a futuro, ya que tales declaraciones solo hablan a la fecha en la que se emiten.

Podemos usar palabras como “anticipa,” “cree,” “espera,” “pretende,” “busca,” “planifica,” “estima” y expresiones similares para identificar declaraciones a futuro. Dichas declaraciones se basan en la información operativa, financiera y competitiva actualmente disponible y están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas actuales.

CONTACTO:

Richard T. Allorto, Jr.
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
(212) 905-1000

Fuente: PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

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