¿Qué acción de IA tiene más potencial de crecimiento: Dell, Oracle, Nebius o Palantir?

TLDR

• Dell informó $113.5B en ingresos para el año fiscal 2026, un +19%, con un backlog de servidores de IA de $43B
• Los ingresos en la nube de Oracle subieron 44% y las obligaciones de desempeño restantes alcanzaron $553B, +325%
• Nebius incrementó sus ingresos 479% hasta $529.8M y espera ingresos recurrentes anuales de $7B–$9B para finales de 2026
• Palantir registró $4.475B en ingresos para el año fiscal 2025, un +56%, con 50% de márgenes operativos ajustados
• En las cuatro, la demanda de infraestructura de IA impulsa un crecimiento sólido, pero las valoraciones difieren ampliamente

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Dell informó ingresos de $113.5 mil millones en el año fiscal 2026, un aumento del 19% respecto al año anterior. Su Grupo de Soluciones de Infraestructura creció 40% durante el mismo período.

Dell Technologies Inc., DELL

La empresa cerró más de $64 mil millones en pedidos de servidores optimizados para IA durante el año. Terminó el año fiscal 2026 con un backlog de servidores de IA de $43 mil millones, uno de los más grandes del sector.

Dell también generó $8.1 mil millones en ingresos operativos, un +31%. Ese crecimiento ocurrió incluso mientras la empresa continuaba cumpliendo pedidos grandes de clientes a escala.

A pesar de esas cifras, Dell aún suele tener un precio como si fuera una empresa de hardware en lugar de un proveedor de infraestructura de IA. Algunos analistas dicen que esa brecha entre la percepción y la realidad podría beneficiar a los inversores.

Oracle: crecimiento en la nube y en contratos

Oracle informó ingresos de $17.2 mil millones en su tercer trimestre fiscal de 2026, un +22%. Los ingresos en la nube crecieron 44% y los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure aumentaron 84%.

Oracle Corporation, ORCL

Las obligaciones de desempeño restantes de la empresa —una medida de ingresos futuros contratados— alcanzaron $553 mil millones, un +325% año contra año. Esa cifra apunta a un gran embudo de clientes asegurados.

Oracle mantuvo un margen operativo no-GAAP del 43% en el trimestre. Ese nivel de rentabilidad se sostuvo incluso mientras la empresa gastaba fuertemente para ampliar más capacidad en la nube de IA.

Gran parte de la demanda de Oracle proviene de clientes comerciales, no solo de contratos gubernamentales. Esa combinación le ha ayudado a abandonar su imagen como proveedor de bases de datos heredadas.

Nebius y Palantir: alto crecimiento, perfiles de riesgo diferentes

Nebius reportó ingresos del año completo 2025 de $529.8 millones, un +479% frente al año anterior. Los ingresos recurrentes anuales alcanzaron $1.25 mil millones para el cierre del año.

La empresa publicó su primer trimestre con EBITDA ajustado positivo en el cuarto trimestre de 2025. Terminó el año con $3.7 mil millones en efectivo.

La dirección pronosticó ingresos recurrentes anuales de $7 mil millones a $9 mil millones para el cierre de 2026. Ese pronóstico es una de las razones por las que algunos inversores ven a Nebius como un nombre con alto potencial en infraestructura de IA.

Palantir reportó ingresos del año fiscal 2025 de $4.475 mil millones, un +56% año contra año. Orientó ingresos para el año fiscal 2026 de aproximadamente $7.19 mil millones.

La compañía entregó márgenes operativos ajustados de 50% para el año completo. También informó actividad récord de acuerdos, respaldada tanto por clientes gubernamentales como comerciales.

La valoración de Palantir ya refleja expectativas de crecimiento sólidas. Cotiza con una prima frente a Dell y Oracle, algo que algunos inversores dicen deja menos margen si los resultados llegan por debajo de lo esperado.

Reflexiones finales

Las cuatro empresas están creciendo rápido y la demanda de IA es claramente real. La diferencia se reduce a lo que estás pagando por ese crecimiento. Dell y Oracle parecen ser las opciones más sólidas en este momento; Nebius asume más riesgo pero también más potencial alcista, y Palantir es un negocio fuerte que quizá ya esté valorado para la perfección.

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