XData Group apunta a Nasdaq tras la aprobación de la operación SPAC de $180 millones

XData Group, una destacada empresa de desarrollo de software B2B que adapta soluciones para el sector bancario europeo, planea salir a bolsa en Nasdaq en la primera mitad de 2025. La empresa ha firmado un acuerdo definitivo con la sociedad de adquisición con propósito especial (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), con la transacción de combinación de negocios valorada en $180 millones (la “Combinación de Negocios”).

Fundada en 2022, XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B que crece rápidamente y que busca dar forma al futuro de la banca mediante sus innovadoras soluciones. Con sede en Tallin, Estonia, la empresa ha ampliado su afiliación a Armenia y España — dos emergentes centros tecnológicos que se alinean bien con la visión y el enfoque de futuro de la compañía.

La fusión con Alpha Star representa un hito estratégico para XData Group, y el listado público previsto en el mercado de valores Nasdaq proporciona una mayor visibilidad, acceso a nuevo capital y la capacidad de escalar las operaciones de manera más efectiva en toda Europa y más allá.

Tanto las juntas directivas de Alpha Star como la de XData Group han aprobado por unanimidad el acuerdo. Al finalizar, XData Group operará a través de una empresa de Islas Caimán constituida por Alpha Star.

El acuerdo llega en un momento de crecimiento acelerado para XData Group. En 2024, la empresa disfrutó de la triplicación de su fuerza laboral. Este impresionante crecimiento refuerza la posición de XData Group como un actor importante en el desarrollo de software B2B.

Un hito importante de 2024 fue el lanzamiento de la solución bancaria insignia de XData Group, diseñada para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia operativa en la banca en línea. Esta innovación ha fortalecido la posición de la compañía como un proveedor confiable de tecnología de vanguardia en este ámbito.

XData Group también ha construido una sólida reputación por su experiencia en tecnología de cumplimiento y lucha contra el lavado de dinero. Al integrar herramientas avanzadas de IA, la empresa ofrece soluciones robustas a organizaciones financieras que les ayudan a mejorar y agilizar las verificaciones de KYC, los procesos de cumplimiento y la detección de fraudes, garantizando el cumplimiento de las regulaciones en múltiples jurisdicciones. Este enfoque centrado en la seguridad convierte a XData Group en un socio confiable para salvaguardar las operaciones de banca digital.

Con el listado propuesto en Nasdaq, XData Group busca construir sobre este impulso, ampliando sus ofertas de productos y reforzando su compromiso de impulsar el progreso tecnológico en los servicios financieros. XData Group seguirá siendo liderada por su fundador y CEO, Roman Eloshvili, quien supervisará el desarrollo adicional de la compañía.

En respuesta a la fusión, el Sr. Eloshvili dijo: “En XData Group, estamos comprometidos con brindar servicios de vanguardia a la mayor cantidad posible de instituciones financieras. El acuerdo con Alpha Star representa el siguiente paso en nuestro recorrido. Salir a bolsa nos proporcionará los recursos necesarios para acelerar el desarrollo de nuevos productos, así como de nuevas asociaciones en la industria. Con estos beneficios, nuestra empresa continuará ofreciendo soluciones líderes en toda Europa y más allá.”

La Dra. Zhe Zhang, presidenta y CEO de Alpha Star, dijo: “Alpha Star tiene un compromiso inquebrantable de ayudar a compañías dinámicas, particularmente en los sectores de tecnología y finanzas, a alcanzar su potencial. Este acuerdo y el listado propuesto en Nasdaq brindan una oportunidad para apoyar a XData Group a medida que amplía sus operaciones, desarrolla sus productos y construye sobre su excelente servicio al cliente”.

Acerca de XData Group

XData Group es una empresa de desarrollo de software B2B con enfoque en el sector bancario europeo. Tiene su sede en Tallin, Estonia. Especializada en soluciones tecnológicas de vanguardia, XData Group ofrece servicios integrales que van desde el desarrollo de aplicaciones front-end hasta back-end, creación de software a medida, diseño de UX/UI y pruebas de prototipo y MVP para soluciones de banca en línea. XData Group tiene la misión de impulsar una revolución dentro del panorama bancario, haciendo que los servicios financieros sean más innovadores, accesibles, eficientes y centrados en el usuario.

Acerca de Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company es una Special Purpose Acquisition Company (SPAC) registrada en las Islas Caimán. Establecida en diciembre de 2021 y con sede en Nueva York, Alpha Star busca facilitar fusiones, intercambios de acciones, adquisiciones de activos, compras de acciones, reorganizaciones y combinaciones de negocios similares.

Información adicional

En relación con la Combinación de Negocios propuesta, (i) XData Group ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario F-4 (Número de expediente 333-285858) que contiene un estado preliminar de poder de Alpha Star y un prospecto preliminar (la “Declaración de Registro/Estado de Poder”), y (ii) Alpha Star ha presentado un estado definitivo de poder relacionado con la Combinación de Negocios propuesta (el “Estado de Poder Definitivo”) y envió por correo el Estado de Poder Definitivo y otros materiales pertinentes a sus accionistas después de que la Declaración de Registro/Estado de Poder fue declarada efectiva el 28 de marzo de 2025, y (iii) las propuestas incluidas en el Estado de Poder Definitivo fueron aprobadas y se aprobaron en la junta de accionistas de Alpha Star celebrada el 2 de mayo de 2025. La Declaración de Registro/Estado de Poder contiene información importante sobre la Combinación de Negocios propuesta. Este comunicado de prensa no contiene toda la información que debería considerarse con respecto a la Combinación de Negocios propuesta y no tiene la intención de servir como base para ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a la Combinación de Negocios.

Se le recomienda leer la Declaración de Registro/Estado de Poder y el Estado de Poder Definitivo y otros documentos presentados en relación con la Combinación de Negocios propuesta, ya que estos materiales contendrán información importante sobre Alpha Star, XData Group y la Combinación de Negocios. Los inversionistas y accionistas también podrán obtener copias de la Declaración/Estado de Poder, el Estado de Poder Definitivo y otros documentos presentados ante la SEC, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Los documentos presentados por Alpha Star ante la SEC también pueden obtenerse sin cargo previa solicitud por escrito a Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada (la “Securities Act”), y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934, que se basan en creencias y suposiciones y en la información actualmente disponible para Alpha Star y XData Group. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos incluidas en este documento, son declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas mediante terminología como “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” o “continue”, o los negativos de esos términos o variaciones de ellos o terminología similar, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen dicha terminología. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implicados por esas declaraciones prospectivas.

Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros: (i) el riesgo de que la transacción no se complete de manera oportuna o que no se complete en absoluto, lo que podría afectar adversamente el precio de los valores de Alpha Star, (ii) el riesgo de que la transacción no sea completada para el plazo límite de la combinación de negocios de Alpha Star y el posible fracaso de obtener una extensión de dicho plazo si la solicita Alpha Star, (iii) el incumplimiento de satisfacer las condiciones para la consumación de la transacción, incluyendo la adopción del Acuerdo de Combinación de Negocios por parte de los accionistas de Alpha Star y la recepción de ciertas aprobaciones gubernamentales y regulatorias, (iv) la falta de una valoración por parte de un tercero al determinar si se debe o no perseguir la transacción propuesta, (v) la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del Acuerdo de Combinación de Negocios, (vi) el efecto del anuncio o la pendencia de la transacción en las relaciones comerciales, los resultados operativos y, en general, el negocio de XData Group, (vii) riesgos de que la transacción propuesta interrumpa los planes y operaciones actuales de XData Group y posibles dificultades para retener a los empleados de XData Group como resultado de la transacción, (viii) el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera iniciarse contra XData Group o contra Alpha Star relacionado con el Acuerdo de Combinación de Negocios o la transacción propuesta, (ix) la capacidad de obtener aprobación para listar o mantener el listado de los valores de PubCo en un mercado nacional de valores después de la Combinación de Negocios, (x) el precio de los valores de PubCo podría ser volátil debido a una variedad de factores, incluidos cambios en las industrias competitivas y reguladas en las que opera PubCo, variaciones en el desempeño operativo entre competidores, cambios en leyes y regulaciones que afectan el negocio de PubCo, la incapacidad de PubCo para implementar su plan de negocio o cumplir o superar sus proyecciones financieras y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) la capacidad de implementar planes de negocio, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, y de identificar y materializar oportunidades adicionales, (xii) el monto de las solicitudes de rescate realizadas por los accionistas públicos de Alpha Star, (xiii) costos relacionados con la combinación de negocios propuesta, y (xiv) los efectos de desastres naturales, ataques terroristas y la propagación y/o mitigación de enfermedades infecciosas en las transacciones propuestas o en la capacidad de implementar planes de negocio, pronósticos y otras expectativas después de la finalización de las transacciones propuestas. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección “Risk Factors” de la declaración de registro de Alpha Star en el Formulario S-1 (Número de expediente 333-257521) declarada efectiva por la SEC el 13 de diciembre de 2021, y otros documentos presentados, o que se presenten, ante la SEC por Alpha Star o XData Group, incluyendo una declaración de registro en el Formulario F-4 (Número de expediente 333-285858) que ha sido declarada efectiva por la SEC el 28 de marzo de 2025. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían hacer que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas hablan únicamente a la fecha en que se emiten. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, y Alpha Star y XData Group no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por otra causa. Ni XData Group ni Alpha Star brindan garantía alguna de que cualquiera de XData Group o Alpha Star logre sus expectativas.

Participantes en la solicitud

Alpha Star y XData Group, y algunos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden ser considerados como participantes en la solicitud de poderes por parte de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios. La información sobre las personas que, conforme a las reglas de la SEC, puedan considerarse participantes en la solicitud de los accionistas de Alpha Star en relación con la Combinación de Negocios se establece en las presentaciones de Alpha Star ante la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Alpha Star en sus presentaciones ante la SEC. Información adicional sobre los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluye en el estado de poder/prospecto en relación con la Combinación de Negocios. Los accionistas, posibles inversionistas y otras personas interesadas deben leer cuidadosamente el estado de poder/prospecto antes de tomar cualquier decisión de votación o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

Sin oferta ni solicitud

Este documento no es un estado de poder ni una solicitud de un poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor ni respecto de la transacción propuesta descrita anteriormente, y no constituirá una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar cualquier valor de Alpha Star o XData Group o la compañía posterior a la combinación, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Securities Act.