Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd. aviso importante sobre el rescate anticipado de "Baichuan Zhuan 2" y la próxima suspensión de la conversión de acciones

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La presente sociedad y todos los miembros del consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es real, exacto y completo, y que no existe ninguna declaración falsa, ninguna afirmación engañosa ni omisión importante.

Aviso de información relevante:

1、Último día para la conversión: 31 de marzo de 2026

El 31 de marzo de 2026 es el último día para la conversión del “BaiChuan Zhuang 2”. Antes del cierre del mercado ese día, los inversionistas que posean “BaiChuan Zhuang 2” todavía pueden realizar la conversión; después del cierre del mercado del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que no se haya convertido dejará de aceptarse para conversión.

2、Al cierre del 27 de marzo de 2026, después del cierre del mercado, “BaiChuan Zhuang 2” ya dejó de cotizar. Solo quedan 2 días de negociación hasta que “BaiChuan Zhuang 2” deje de aceptarse para la conversión y sea rescatado. Esta sociedad recuerda especialmente a los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” que lean detenidamente este anuncio, comprendan plenamente los riesgos pertinentes, presten atención al momento del último día para la conversión y tomen decisiones de inversión prudentes.

3、De acuerdo con el calendario, al cierre del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que aún no se haya implementado para conversión será rescatado de forma forzosa a un precio de 100.809 yuanes/por cada tramo. Si los inversionistas no convierten a tiempo, pueden enfrentar pérdidas; se ruega a los inversionistas prestar atención a los riesgos de inversión.

Aviso especial:

1、Precio de rescate de “BaiChuan Zhuang 2”: 100.809 yuanes/por tramo (incluye los intereses devengados del período; la tasa anual de interés del período es 1.80%, y los intereses del período incluyen impuestos)

2、Fecha en que se cumplen las condiciones de rescate de “BaiChuan Zhuang 2”: 10 de marzo de 2026

3、Día de suspensión de la cotización de “BaiChuan Zhuang 2”: 27 de marzo de 2026

4、Día de suspensión de la conversión de “BaiChuan Zhuang 2”: 1 de abril de 2026

5、Fecha de registro para el rescate de “BaiChuan Zhuang 2”: 31 de marzo de 2026

6、Día del rescate de “BaiChuan Zhuang 2”: 1 de abril de 2026

7、Fecha de recepción de fondos del emisor (la compañía): 7 de abril de 2026

8、Fecha de recepción de fondos del rescate por los inversionistas: 9 de abril de 2026

9、Categoría de rescate: rescate total

10、Nombre abreviado de los bonos convertibles negociables el último día: Z Chuan Zhuang 2

11、De acuerdo con el calendario, al cierre del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que aún no se haya convertido será rescatado de forma forzosa. Se recuerda especialmente a los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” prestar atención para convertir dentro del plazo. Tras finalizar este rescate, “BaiChuan Zhuang 2” será retirado de la lista en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si “BaiChuan Zhuang 2” que mantienen los tenedores está pignorado o congelado, se recomienda que antes de la fecha de suspensión de la conversión se liberen las garantías pignoradas o la congelación, a fin de evitar situaciones en las que, por no poder convertir, se aplique el rescate forzoso.

12、Aviso de riesgo: De acuerdo con el calendario, al cierre del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que aún no se haya implementado para conversión será rescatado de forma forzosa a un precio de 100.809 yuanes/por tramo. Si los inversionistas no convierten a tiempo, pueden enfrentar pérdidas; se ruega a los inversionistas prestar atención a los riesgos de inversión.

Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd. (en adelante, “la compañía”) celebró la 10.ª reunión del séptimo consejo de administración el 10 de marzo de 2026. Se examinó y aprobó la “Propuesta sobre el rescate anticipado de ‘BaiChuan Zhuang 2’”. Teniendo en cuenta el mercado actual y la situación específica de la compañía, tras una consideración integral, el consejo de administración decidió ejercer el derecho de rescate anticipado de “BaiChuan Zhuang 2” y autorizó a la gerencia de la compañía y a los departamentos pertinentes a encargarse de todos los asuntos relacionados posteriores al rescate. A continuación, se publican los asuntos pertinentes:

I. Descripción general de las circunstancias de rescate

(1) Información básica del bono convertible

1. Emisión del bono convertible

Con base en la “Respuesta sobre la aprobación para la emisión pública de bonos convertibles corporativos de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd.” emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China el 26 de septiembre de 2022 (Certificado de la CSRC [2022] 2255), se aprobó que la compañía, el 19 de octubre de 2022, emitiera públicamente bonos convertibles corporativos por un monto total de principal de 978M de yuanes, con un valor nominal de 100 yuanes por bono. La cantidad emitida fue de 9.78 millones de bonos y el plazo es de 6 años. El monto total recaudado por esta emisión es de 978M.00 yuanes. Tras deducir los costos de emisión de 15,994,028.27 yuanes (sin incluir el impuesto al valor agregado), el importe neto efectivamente recaudado es de 962,005,971.73 yuanes (en adelante, “fondos recaudados”). Al 25 de octubre de 2022, los fondos recaudados antes mencionados se recibieron completamente en su totalidad. Los fondos recaudados fueron verificados por Tianye Certified Public Accountants (Special General Partnership) y se emitió el informe de verificación de capital número Su Gong W[2022]B133.

2. Situación de cotización del bono convertible

Con base en la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“Shen Zheng Shang [2022] 1069”), los bonos convertibles de 978M de yuanes de la compañía comenzaron a cotizar y negociarse en la Bolsa de Valores de Shenzhen desde el 16 de noviembre de 2022. El nombre del bono es “BaiChuan Zhuang 2”, y el código del bono es “127075”.

3. Plazo para la conversión del bono convertible

El período de conversión del bono convertible emitido en esta ocasión se extiende desde el primer día hábil de negociación que cumpla seis meses después del día en que finaliza la emisión del bono convertible (25 de octubre de 2022) (25 de abril de 2023) hasta el vencimiento del bono convertible (18 de octubre de 2028). Sin embargo, debido a que “BaiChuan Zhuang 2” activó el 10 de marzo de 2026 la cláusula de rescate condicional, la compañía celebró ese día la décima reunión del séptimo consejo de administración y aprobó la “Propuesta sobre el rescate anticipado de ‘BaiChuan Zhuang 2’”. Después del cierre del mercado del 26 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” dejó de cotizar; después del cierre del mercado del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” dejó de aceptarse para conversión.

4. Ajuste del precio de conversión del bono convertible

De acuerdo con lo estipulado en el “Folleto de emisión de bonos convertibles de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd. para el ejercicio 2022” (en adelante, “Folleto de emisión”), después de esta emisión, si la compañía ocurre con el envío de dividendos en acciones, aumento de capital mediante transferencia de reservas, emisión adicional de nuevas acciones o asignación, envío de dividendos en efectivo, etc. (no incluyendo el aumento de capital debido a la conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión), se ajustará en consecuencia el precio de conversión. El precio inicial de conversión de los bonos convertibles de la compañía es de 10.36 yuanes/acción.

Debido a la implementación del plan de distribución de utilidades accionarias de 2022 por parte de la compañía, el precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2” pasó de 10.36 yuanes/acción a 10.31 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado comenzó a surtir efecto desde el 15 de mayo de 2023. Para detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 9 de mayo de 2023 en “Juchuang Information Network”（

Debido a la activación de la cláusula de ajuste a la baja del precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2”, de conformidad con la autorización de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2024, el consejo de administración decidió ajustar a la baja el precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2” de 10.31 yuanes/acción a 8.18 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado comenzó a surtir efecto desde el 6 de agosto de 2024. Para detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 6 de agosto de 2024 en “Juchuang Information Network”（

Debido a la implementación del plan de distribución de utilidades accionarias de 2024 por parte de la compañía, el precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2” pasó de 8.18 yuanes/acción a 8.12 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado comenzó a surtir efecto desde el 30 de abril de 2025. Para detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 22 de abril de 2025 en “Juchuang Information Network”（

Debido a la activación de la cláusula de ajuste a la baja del precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2”, de conformidad con la autorización de la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2025, el consejo de administración decidió ajustar a la baja el precio de conversión de “BaiChuan Zhuang 2” de 8.12 yuanes/acción a 7.53 yuanes/acción. El precio de conversión ajustado comenzó a surtir efecto desde el 15 de mayo de 2025. Para detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 15 de mayo de 2025 en “Juchuang Information Network”（

(2) Cláusula de rescate condicional del bono convertible

Las disposiciones pertinentes sobre la cláusula de rescate condicional en el “Folleto de emisión” son las siguientes:

Durante el período de conversión, cuando ocurra cualquiera de las siguientes dos circunstancias, la compañía tiene derecho a decidir rescatar la totalidad o una parte de los bonos convertibles que aún no se hayan convertido, a un precio equivalente al valor nominal del bono más los intereses devengados del período correspondiente:

1、Durante el período de conversión, si el precio de cierre de la acción de la compañía, durante al menos 20 de los 30 días de negociación consecutivos, no es inferior al 130% del precio de conversión del período (incluido 130%); si durante los días de negociación mencionados ocurrió un ajuste del precio de conversión, entonces en los días de negociación anteriores al ajuste se calcula con el precio de conversión anterior y el precio de cierre, y en los días de negociación posteriores al ajuste se calcula con el precio de conversión ajustado y el precio de cierre;

2、Cuando el saldo de bonos convertibles emitidos en esta ocasión que no se hayan convertido sea inferior a 30 millones de yuanes.

La fórmula de cálculo de los intereses devengados del período es la siguiente: IA=B×i×t/365

IA: se refiere a los intereses devengados del período;

B: se refiere al importe total del valor nominal de los bonos convertibles que poseen los tenedores de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión;

i: se refiere a la tasa de interés nominal anual del bono convertible para ese año;

t: se refiere al número de días de devengo de intereses, es decir, el número real de días calendario desde el día del pago de intereses anterior hasta el día de rescate del período de devengo de intereses (contando el primer día y no contando el último).

(3) Circunstancias de activación de la cláusula de rescate condicional

Del 3 de febrero de 2026 al 10 de marzo de 2026, el precio de cierre de la acción de la compañía cumplió con que, en cualquier periodo de 30 días de negociación consecutivos, al menos en 20 días de negociación, el precio de cierre no fue inferior al 130% del precio de conversión del período (es decir, 7.53 yuanes/acción) (incluido 130%, es decir, 9.79 yuanes/acción). De acuerdo con lo estipulado en el “Folleto de emisión”, se ha activado la cláusula de rescate condicional de “BaiChuan Zhuang 2”.

II. Arreglo para la ejecución del rescate

(1) Precio de rescate y base para la determinación del precio de rescate

De acuerdo con lo estipulado en el “Folleto de emisión” de la compañía sobre el rescate condicional, el precio de rescate de “BaiChuan Zhuang 2” es de 100.809 yuanes/por tramo. El proceso de cálculo es el siguiente:

La fórmula de cálculo de los intereses devengados del período es: IA=B×i×t/365

IA: se refiere a los intereses devengados del período

B: se refiere al importe total del valor nominal de los bonos convertibles que posee el tenedor de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión (valor nominal por tramo: 100 yuanes);

i: se refiere a la tasa de interés nominal anual del bono convertible para ese año, 1.80%;

t: se refiere al número real de días calendario de devengo desde la fecha de inicio del devengo de intereses (es decir, 19 de octubre de 2025) hasta el día de rescate del período de devengo de intereses (es decir, 1 de abril de 2026), que son 164 días (contando el primer día y no contando el último).

Intereses devengados del período por cada bono = 100×1.80%×164/365≈0.809 yuanes/por tramo

Precio de rescate por cada bono = valor nominal del bono + intereses devengados del período = 100 + 0.809 = 100.809 yuanes/por tramo

El precio de rescate después de deducir impuestos está sujeto al precio aprobado por China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch. La compañía no hará retención ni pago por cuenta del impuesto sobre la renta de los intereses de los tenedores.

(2) Sujetos del rescate

Al cierre del día de registro del rescate (es decir, el 31 de marzo de 2026), todos los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” que figuren registrados en China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch.

(3) Procedimiento de rescate y arreglo de tiempo

1、La compañía divulgará, en cada día de negociación antes de la fecha de rescate (es decir, antes del 1 de abril de 2026), una vez por día una publicación de aviso preliminar de rescate, para notificar a los tenedores de los bonos “BaiChuan Zhuang 2”.

2、Desde el 27 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” suspenderá la negociación.

3、Desde el 1 de abril de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” suspenderá la conversión.

4、El 1 de abril de 2026 es el día de rescate de “BaiChuan Zhuang 2”. La compañía rescatará íntegramente “BaiChuan Zhuang 2” registrados al cierre del día de registro del rescate (el día de negociación anterior al día del rescate: 31 de marzo de 2026). Tras completar el rescate condicional, “BaiChuan Zhuang 2” será retirado de la lista en la Bolsa de Valores de Shenzhen.

5、El 7 de abril de 2026 es la fecha en que el emisor (la compañía) recibirá los fondos (cuando lleguen a la cuenta de la empresa de registro y compensación), y el 9 de abril de 2026 es la fecha en que los fondos del rescate llegan a las cuentas de fondos de los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2”. En ese momento, los fondos del rescate de “BaiChuan Zhuang 2” se transferirán directamente a las cuentas de fondos de los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” mediante los corredores de custodia de bonos convertibles.

6、La compañía publicará, dentro de los 7 días de negociación posteriores a la finalización del presente rescate, un anuncio de resultados del rescate y un anuncio de retiro de la lista de los bonos convertibles en los medios de divulgación de información designados por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC).

7、Nombre abreviado de los bonos convertibles en el último día de negociación: Z Chuan Zhuang 2.

(4) Métodos de consulta

Departamento de consulta: Departamento de Valores de la compañía

Personas de contacto: Chen Huimin, Miao Bin

Teléfono: 0510-81629928

Correo electrónico: bcc@bcchem.com

III. Situación de operaciones en “BaiChuan Zhuang 2” dentro de los 6 meses anteriores a que se cumplan las condiciones de este rescate por parte del controlador real, el accionista mayoritario, los accionistas que poseen más del 5%, los directores y los altos directivos

Dentro de los 6 meses anteriores a que se cumplieran las condiciones de este rescate, no existen operaciones en “BaiChuan Zhuang 2” por parte del controlador real, el accionista mayoritario, los accionistas que poseen más del 5%, los directores y los altos directivos de la compañía.

IV. Otros asuntos que deben explicarse

1、Si los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” necesitan gestionar asuntos de conversión, deben presentar la solicitud de conversión a través de la compañía de valores que custodia estos bonos; para operaciones específicas de conversión, se recomienda que los tenedores consulten a la compañía de valores donde abrieron la cuenta antes de presentar la solicitud.

2、La unidad mínima de solicitud para la conversión de bonos convertibles es 1 bono; el valor nominal de cada bono es 100.00 yuanes. La unidad mínima para convertir en acciones es 1 acción. Si se presentan múltiples solicitudes de conversión durante el mismo día de negociación, se calculará de forma consolidada la cantidad de acciones a convertir. Las acciones en las que solicita la conversión el tenedor deben ser múltiplos enteros de 1 acción. Si al convertir queda un saldo de bonos convertibles menor para completar 1 acción, la compañía, conforme a las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y otros departamentos, pagará en efectivo dentro de los cinco días de negociación posteriores al día en que los tenedores de bonos convertibles realicen la conversión el saldo nominal de ese tramo de bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes por pagar en ese período.

3、Los bonos convertibles comprados ese día pueden solicitar conversión el mismo día. Las nuevas acciones derivadas de la conversión se pueden listar y negociar a partir del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de conversión, y disfrutarán de los mismos derechos que las acciones originales.

V. Aviso de riesgo

De acuerdo con el calendario, al cierre del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que aún no se haya convertido será rescatado de forma forzosa. Se recuerda a los tenedores de “BaiChuan Zhuang 2” prestar atención a convertir dentro del plazo. Tras completar este rescate, “BaiChuan Zhuang 2” será retirado de la lista en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si “BaiChuan Zhuang 2” que mantienen los tenedores está pignorado o congelado, se recomienda que antes de la fecha de suspensión de la conversión se liberen las garantías pignoradas o la congelación, a fin de evitar situaciones en las que, por no poder convertir, se aplique el rescate forzoso.

De acuerdo con el calendario, al cierre del 31 de marzo de 2026, “BaiChuan Zhuang 2” que aún no se haya implementado para conversión será rescatado de forma forzosa a un precio de 100.809 yuanes/por tramo. Si los inversionistas no convierten a tiempo, pueden enfrentar pérdidas; se ruega a los inversionistas prestar atención a los riesgos de inversión.

Por la presente se emite este anuncio.

Consejo de administración de Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co., Ltd.

27 de marzo de 2026

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