Applied Optoelectronics (AAOI) Las acciones suben un 20% tras que los pedidos a gran escala alcanzan $124M en dos semanas

Resumen

• Applied Optoelectronics se disparó más del 20% después de asegurar un pedido de $71 millones para transceptores 800G de un importante cliente hyperscale
• Los pedidos totales de ese cliente ya alcanzan $124 millones desde mediados de marzo
• La empresa también anunció recientemente un pedido separado por $200 millones para transceptores 1.6T
• Los analistas han elevado sus precios objetivo, con Rosenblatt manteniendo una calificación de Compra y un objetivo de $140
• AAOI sube más de 441% en el último año, con analistas que prevén un crecimiento de ingresos del 110% en 2026

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Applied Optoelectronics (AAOI) tuvo un gran jueves, cerrando con una subida de más del 20% después de anunciar un pedido de $71 millones para transceptores de datos de centro de datos 800G de modo único de un importante cliente hyperscale.

Applied Optoelectronics, Inc., AAOI

Ese pedido eleva el negocio total con el mismo cliente a $124 millones desde mediados de marzo, lo que más que duplica el backlog existente de esa cuenta en solo unas semanas.

La empresa espera que las entregas del pedido inicial de $53 millones comiencen en el segundo trimestre de 2026, con la finalización en el tercer trimestre. Se espera que el nuevo pedido de $71 millones se envíe hasta el final del año.

El CEO, el Dr. Thompson Lin, dijo que el pedido “refleja tanto la confianza del cliente en AOI como la creciente demanda de ópticas de 800G”.

La acción no fue el único nombre del sector óptico que se movió. Lumentum (LITE) ganó más de 8% y Coherent (COHR) subió alrededor de 4% el mismo día, mientras el sector más amplio de componentes ópticos continuaba su racha.

AAOI ya ha ganado más de 441% en los últimos 12 meses. Esto incluye un salto de más del 90% solo en febrero.

La empresa también envió recientemente 10,000 unidades de un transceptor 800G a un cliente hyperscale separado, lo que se suma a la imagen de una demanda sólida a corto plazo.

Se construye la cartera de pedidos

Más allá de los pedidos de 800G, Applied Optoelectronics anunció un pedido de $200 millones para transceptores 1.6T. Ese acuerdo apunta a una demanda no solo a velocidades actuales, sino también para la próxima generación de redes ópticas de alta velocidad.

Varios analistas han elevado sus precios objetivo después del flujo de pedidos reciente. Rosenblatt reiteró su calificación de Compra, manteniendo su objetivo en $140.

InvestingPro señaló que la acción cotiza por encima de su Fair Value, colocándola en su lista de Most Overvalued; una nota que vale la pena tener en cuenta dadas la velocidad de la subida.

Los analistas proyectan un crecimiento de ingresos del 110% para la empresa este año, y también se espera un retorno a la rentabilidad.

Vientos a favor del sector

AAOI no es la única que se beneficia del gasto en infraestructura de IA. Empresas como Fabrinet (FN), Corning (GLW), Lumentum y Coherent han visto fuertes ganancias este año a medida que las ampliaciones de centros de datos impulsan la demanda de interconexiones ópticas.

Lumentum sube más de 1,100% en los últimos 12 meses. Coherent ha escalado alrededor de 270% en el mismo periodo.

La Optical Fiber Communication Conference destacó recientemente la creciente demanda de soluciones ópticas relacionadas con IA, dando al sector un impulso adicional en la atención de los inversores.

Año con fecha (YTD), la acción de AAOI sube aproximadamente 147%, incluso antes del salto de este jueves.

La empresa opera instalaciones de manufactura e I+D en Sugar Land, Texas; Atlanta, Georgia; Taipei, Taiwán; y Ningbo, China.

La guía de ingresos para el primer trimestre de 2026 de Applied Optoelectronics llegó con fuerza, lo que también contribuyó al sentimiento positivo sobre la acción de cara a la sesión de este jueves.

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