Plug Power (PLUG) Las acciones suben un 7% tras conseguir un contrato importante para electrolizadores – ¿Es momento de comprar?

TLDR

• Plug Power ha sido adjudicada un contrato FEED para suministrar un sistema de electrolizador PEM GenEco de 275 MW para el proyecto “Courant” de Hy2gen Canada en Baie-Comeau, Québec.
• El contrato es una de las mayores adjudicaciones de proyectos de electrolizadores en la historia de Plug.
• El proyecto Courant producirá nitrato de amonio de bajo carbono para la industria minera de Canadá usando energía hidroeléctrica.
• Las acciones de PLUG han subido más de un 7% con la noticia y cotizan alrededor de $2.42 — todavía aproximadamente un 99% por debajo del precio de IPO ajustado por su reverse split.
• Los analistas prevén que los ingresos de Plug crecerán a una CAGR del 18% hasta alcanzar $1.2 mil millones para 2028.

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Plug Power (PLUG) consiguió una de sus mayores victorias de contrato hasta la fecha el miércoles 2 de abril, impulsando la acción más de un 7% en la sesión.

Plug Power Inc., PLUG

A la empresa se le adjudicó el contrato de Front-End Engineering Design (FEED) para suministrar un sistema de electrolizador PEM GenEco de 275 MW para el proyecto “Courant” de Hy2gen Canada, situado en Baie-Comeau, Québec.

El proyecto Courant se está desarrollando como una de las instalaciones de nitrato de amonio descarbonizadas más grandes de Norteamérica. El producto final — nitrato de amonio renovable — abastecerá las necesidades de explosivos de la industria minera de Canadá.

El alcance de Plug en el contrato incluye actividades de ingeniería y diseño de sistemas que abarcan la integración del electrolizador, la configuración de la planta y la optimización del rendimiento. La energía provendrá de la red de Hydro-Québec, aprovechando los recursos hidroeléctricos de Canadá.

La ubicación de la instalación en Baie-Comeau también le brinda acceso a un puerto de aguas profundas y a una infraestructura industrial establecida, algo útil para un proyecto de esta escala.

El director ejecutivo, Jose Luis Crespo, dijo que el logro “pone de relieve la capacidad de Plug para respaldar productos de hidrógeno y derivados del hidrógeno a gran escala” y señaló la gigafábrica de la empresa como una razón clave por la que se eligió para un proyecto de este tamaño.

El CEO de Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, dijo que el acuerdo combina la experiencia de Hy2gen en desarrollo de proyectos con la tecnología de electrolizadores de Plug para impulsar un proyecto químico ecológico para el sector minero.

Esto no es la primera vez que ambas empresas trabajan juntas. El contrato Courant se basa en colaboraciones anteriores sobre proyectos de hidrógeno renovable en Europa, además de acuerdos vigentes de suministro de hidrógeno entre ambas firmas.

Una acción que aún busca asentarse

La acción de PLUG ha tenido un recorrido complicado. Actualmente cotiza alrededor de $2.42 — una caída del 99% desde su precio de IPO ajustado por reverse split de $150 en 1999. El rango de 52 semanas se sitúa entre $0.69 y $4.58.

En 2024, los ingresos de Plug cayeron 29% y la pérdida neta se amplió. Pero 2025 trajo un giro: los ingresos aumentaron 13%, y las pérdidas se redujeron a medida que volvió a repuntar la demanda de proyectos de hidrógeno y mejoraron las ventas de hidrógeno verde.

La iniciativa de recorte de costos de Plug, “Project Quantum Leap”, ha formado parte de ese esfuerzo de recuperación. La empresa ha desplegado más de 74,000 sistemas de celdas de combustible en cinco continentes, con clientes principales que incluyen Amazon y Walmart.

Qué están vigilando los analistas

De 2025 a 2028, los analistas esperan que los ingresos de Plug crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 18%, alcanzando $1.2 mil millones. La empresa tiene un valor empresarial de alrededor de $3.7 mil millones, lo que la sitúa en aproximadamente cinco veces las ventas esperadas de este año.

La adjudicación del contrato FEED Courant llega mientras Plug continúa acelerando la producción de hidrógeno verde en EE. UU., al tiempo que impulsa proyectos industriales a gran escala a nivel global.

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