Fermi America asegura una facilidad de financiamiento comprometido de $156.25 millones de dólares de Yorkville Advisors, superando $1 mil millones en financiamiento total comprometido y cerrando un año de ejecución sin igual para el Proyecto Matador

(MENAFN- ACCESSWIRE) AMARILLO, TX / ACCESS Newswire / 1 de abril de 2026 / Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ:FRMI)(LSE:FRMI), operando como Fermi AmericaTM, en asociación con el Texas Tech University System (TTU System), anunció hoy que ha celebrado un pagaré senior no garantizado (el “Yorkville Note”) con YA II PN, Ltd. (“YA II PN”), un fondo de inversión gestionado por Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”), proporcionando financiación comprometida de hasta $156.25 millones para apoyar fines corporativos generales.

Yorkville es uno de los socios de financiación estructurada con más experiencia en los mercados públicos, con más de dos décadas de despliegue de capital junto con equipos de gestión de alta convicción que construyen negocios transformadores. Fermi America eligió a Yorkville por su profundo conocimiento de estructuras de capital complejas y por su historial de mantenerse como socio comprometido a través de fases críticas del crecimiento de la compañía. Para un proyecto de la escala y urgencia del Proyecto Matador, el socio de financiación adecuado es tan importante como el capital mismo. Yorkville aporta ambas cosas.

El anuncio de hoy llega junto con un año de ejecución sin igual en Project Matador, que Fermi America destacó en su conference call de resultados del año fiscal 2025.

** Permitting:** TCEQ aprobó un Permiso de Aire Limpio de ~6 GW, con una solicitud de permiso adicional de ~5 GW presentada el 27 de marzo de 2026 - posicionando Project Matador para alcanzar ~17 GW de potencia privada total

** Nuclear:** La única Solicitud de Licencia de Operación Combinada activa para un reactor grande de agua ligera aceptada para revisión por la NRC en más de 15 años, con Project Matador seleccionado como participante inaugural en el programa piloto de revisión ambiental acelerada de la NRC

** Construction:** Primera fase de la construcción completada y más de 2 GW de generación de energía a partir de gas (en ciclo combinado) adquiridos

** Capital:** Más de $1 mil millones en financiación comprometida total asegurada, incluyendo más de $865 millones en financiación comprometida para equipos de MUFG, Keystone National Group y CSG Investments/Beal Bank USA, y el Yorkville Note de $156.25 millones anunciado hoy

“Usted obtiene socios como Yorkville haciendo lo que dijo que iba a hacer”, dijo Toby Neugebauer, Director Ejecutivo y Co-Fundador de Fermi America. “Nos enfocamos en ejecutar en FermiSpeed para garantizar certeza de energía a escala para nuestros inquilinos hiperescaladores y es un honor contar con socios financieros tan sólidos.”

El Yorkville Note proporciona hasta cinco desembolsos durante un período de disponibilidad que se extiende hasta el 1 de octubre de 2026. Cada desembolso se financia con una prima de financiamiento del 4%. El pagaré vence en septiembre de 2027 y devenga intereses al 0% anual, sujeto a un incremento ante un evento de incumplimiento. A la fecha de este comunicado no se ha dispuesto ningún monto. Los recursos se designan para fines corporativos generales.

“Al cruzar $1 mil millones en financiación comprometida en nuestro primer año, no consideramos ese hito a la ligera”, dijo John Donovan, Vicepresidente Ejecutivo de Mercados de Capital para Fermi America. “Yorkville aporta más que capital: aportan convicción, velocidad y un historial de respaldo a empresas que entregan. Ese es exactamente el tipo de prestamista con el que buscamos asociarnos cuando emprendemos el desarrollo de nuestro campus de 17 GW.”

Texas Capital Securities actuó como asesor financiero de Fermi America en relación con esta transacción.

En relación con el Yorkville Note, Fermi America ha acordado negociar de buena fe para establecer una línea de crédito de capital comprometida con Yorkville y, además, utilizar esfuerzos comercialmente razonables para registrar la reventa de las acciones de capital ordinario que puedan emitirse bajo el pagaré y la línea de crédito de capital.

“Fermi ha logrado mucho en un período corto de tiempo, y nos entusiasma su tremendo potencial de crecimiento y el hecho de asociarnos con ellos para financiar ese crecimiento”, dijo Mark Angelo, Presidente de Yorkville Advisors Global, LP.

** Para consultas de medios:**
Lexi Swearingen
[email protected]

** Información oficial de negocios de Fermi AmericaTM**
Entidad legal: Fermi Inc. (d/b/a Fermi America) (NASDAQ & LSE: FRMI)
Nombre comercial: Fermi AmericaTM
Dirección: 620 S Taylor St #301 Amarillo, TX 79101-2436
Sitio web:

** Acerca de Fermi AmericaTM:**

Fermi AmericaTM (NASDAQ & LSE: FRMI) es una empresa avanzada de energía y desarrollo para hiperescaladores con una misión de impulsar el futuro de la inteligencia artificial directamente hacia las empresas más intensivas en cómputo del mundo mediante su iniciativa insignia, Project Matador. Co-fundada por el ex Secretario de Energía de EE. UU. Rick Perry y Co-Fundador y ex Co-Gestor de Quantum Energy Partners Toby Neugebauer, Fermi AmericaTM combina una profunda base de líderes multidisciplinarios de clase mundial comprobados, el segundo permiso de Aire Limpio de ~6 GW más grande del país, más de $1 mil millones en financiación comprometida total y ~2.5 GW de activos de generación de gas con plazos de entrega largos asegurados (en ciclo combinado) para construir la mayor red privada de energía de próxima generación del mundo. En última instancia, construyendo ~17 GW de potencia privada, baja en carbono y bajo demanda, Project Matador se espera que integre los proyectos más grandes del mundo de gas natural en ciclo combinado, generación avanzada de energía nuclear, energía de la red de servicios públicos, energía solar y almacenamiento de energía en baterías para apoyar la IA a escala hiperescalable y el cómputo avanzado a escala.

** Acerca del Texas Tech University System (TTU System):**

El Texas Tech University System es uno de los sistemas de educación superior más grandes de Texas, con cerca de 50,000 estudiantes en cuatro instituciones: Texas Tech University, Texas Tech University Health Sciences Center, Texas Tech University Health Sciences Center El Paso y Angelo State University. Guiado por su misión de transformar vidas a través de la educación superior y de potenciar el progreso en Texas y más allá, el TTU System se asocia con líderes de la industria para avanzar en investigación, innovación y desarrollo económico. La asociación del TTU System con Fermi America en Project Matador refleja su compromiso de impulsar un crecimiento transformador en Texas y apoyar el futuro tecnológico y energético de Estados Unidos.

** Acerca de Yorkville Advisors Global, LP:**

Yorkville Advisors Global, LP (“Yorkville”) es un administrador global de inversiones que ofrece soluciones de financiación flexible a empresas en todo el mundo. Yorkville se especializa en soluciones de financiación de deuda y capital personalizadas para empresas públicas y privadas en diversos sectores y geografías. Fundada en 2001 por Mark Angelo, Yorkville ha invertido en más de 750 compañías en más de 22 países, con transacciones valoradas en más de $7.5 mil millones.

** Acerca de Texas Capital Securities:**

TCBI Securities, Inc., que opera como Texas Capital Securities, es una subsidiaria de Texas Capital Bancshares, Inc., y una afiliada de Texas Capital Bank. Texas Capital Bancshares, Inc., miembro del Russell 2000® Index y del S&P MidCap 400®, es la empresa matriz de Texas Capital Bank (“TCB”). Texas Capital es el nombre de marca colectivo para TCB y sus afiliadas separadas que no son bancos y subsidiarias de propiedad total. Texas Capital es una firma de servicios financieros de servicio completo que ofrece soluciones personalizadas a empresas, emprendedores y clientes individuales. Fundada en 1998, Texas Capital tiene su sede en Dallas con oficinas y centros financieros en Austin, Houston, San Antonio y Fort Worth, y ha construido una red de clientes en todo el país. Con la capacidad de atender a los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida, Texas Capital ha establecido capacidades de banca comercial, banca de consumo, banca de inversión y gestión patrimonial.

** Declaraciones prospectivas:**

Este comunicado de prensa puede contener “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluidas declaraciones sobre nuestra estrategia, operaciones futuras, posición financiera, perspectivas, planes y objetivos de la gerencia. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas porque contienen palabras como “may,” “will,” “will be,” “will likely result,” “should,” “expects,” “plans,” “anticipates,” “could,” “would,” “foresees,” “intends,” “target,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential,” “outlook,” o “continue” o el negativo de dichas palabras u otros términos o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro, pero se basan en las expectativas actuales, suposiciones y creencias de la gerencia con respecto a desarrollos futuros y su posible efecto sobre nosotros, que por naturaleza están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios en circunstancias difíciles de predecir. Nuestras expectativas expresadas o implícitas en estas declaraciones prospectivas podrían no resultar correctas. Nuestros resultados podrían diferir materialmente de nuestras expectativas debido a diversos riesgos.

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