Registra, compra Longda

PortfolioAlert · 2026-04-02T13:16:15+00:00

La conversión de bonos de Longda corresponde a las acciones ordinarias de Longda Meishi, cuya situación financiera muestra que los activos corrientes superan a los pasivos. Recientemente, debido a problemas de pignoración por parte del accionista mayoritario y la rebaja de la calificación, el precio de las acciones ha caído, pero la empresa tiene capacidad para pagar los bonos convertibles, y se espera que en el futuro tenga la oportunidad de recuperarse por encima de 100.

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2026-04-02 13:16:15

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Bonos convertibles Longda (龙大转债), correspondientes a las acciones ordinarias de Longda Meishi (龙大美食), matanza de cerdos, industria de productos cárnicos; precio actual 3.2

Consulta el último informe del 3.er trimestre de 2025: saldo en caja 5.1 mil millones, activos corrientes 2,000 millones, pasivos 4,000 millones

Bonos convertibles con vencimiento el 13 de julio de 2026; saldo restante 9.46 mil millones. Precio de rescate al vencimiento 115. Shandong. Calificación BB

En esta caída, el gran accionista ha tenido un desastre por la pignoración (explosión de la garantía), las instituciones han rebajado la calificación de BBB a BB. La empresa anunció el 2 de abril que no ajustará (no realizará) la conversión; se sospecha que esto se debe a ventas forzadas por parte de instituciones

Precio actual 85.828. En la reunión de mayo se recalculará de nuevo, y hasta julio todavía hay oportunidad de ajuste (downward reset). La empresa ya tuvo registros de ajuste anteriormente

En resumen, la empresa tiene capacidad de pago de los bonos convertibles; se sospecha que podría sufrir una sobrerreacción (overkill). Apuesta a que volverá a más de 100

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