¿Qué tan altas son las diferencias en el grado de diferenciación de los seis grandes bancos estatales? La publicación de resultados muestra "características" e "innovación"

Pregunta a la IA · ¿Cómo el Bank of Communications (交通银行) Industrial y Comercial de China puede lograr el objetivo de ser de primera categoría mundial mediante servicios integrados?

Reportero de The Daily Economic News: Zhang Shoulin    Editor de The Daily Economic News: Wei Guan Hong

“Además de que el aspecto de las insignias es diferente, en términos de negocio, básicamente todas las empresas bancarias son iguales.” Muchos profesionales de la industria señalan que el sector bancario está altamente homogeneizado.

Para las 6 grandes instituciones bancarias estatales del sistema bancario de propiedad estatal, esta impresión por parte del público es aún más marcada.

Recientemente, el Bank of Communications (交通银行), el Industrial and Commercial Bank of China (工商银行), el Bank of China (中国银行), el China Construction Bank (建设银行), Agricultural Bank of China (农业银行) y Postal Savings Bank of China (邮储银行) revelaron sucesivamente su desempeño operativo de 2025, y los equipos de gestión de cada banco también interpretaron con mayor detalle sus estrategias operativas. En conjunto, los “seis grandes” bancos estatales, basados en sus propias dotaciones, desarrollo histórico y posicionamiento estratégico, están encaminados a un desarrollo diferenciado. Entonces, ¿qué tan alto es el grado de diferenciación entre los bancos? ¿Cómo es el panorama de la diferenciación?

Al compararlos de manera integral, en un contexto en el que la naturaleza de los negocios de los seis bancos estatales es altamente homogénea, sus rasgos de estilo, ventajas y planificación estratégica, en realidad, muestran diferencias de distintos grados.

Industrial and Commercial Bank of China (工商银行): destacada solidez integral

Los seis bancos tienen un punto en común destacado: todos son bancos comerciales grandes de propiedad estatal y, en su operación diaria, practican la naturaleza política y la orientación a la gente en el trabajo financiero. Al mismo tiempo, cada uno de los seis bancos, combinando sus dotaciones, ventajas comparativas, gestión de estrategias, etc., forma naturalmente una diferenciación durante el diseño de su distribución operativa.

En comparación con otros bancos, el Industrial and Commercial Bank of China destaca por su solidez integral. Durante muchos años, el total de activos del Industrial and Commercial Bank of China se ha mantenido en el primer lugar a nivel mundial en la industria bancaria. A finales de 2025, a nivel de grupo, los activos totales del Industrial and Commercial Bank of China alcanzaron 53.48 billones de yuanes, convirtiéndose en el primer banco del mundo con activos totales que superan 50 billones de yuanes. En 2025, su beneficio neto fue de 3707.66 mil millones de yuanes, manteniendo el liderazgo frente a sus pares.

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El Industrial and Commercial Bank of China enfatiza la mejora de calidad y la eficiencia de servicios integrados, y el aceleramiento de la construcción de un sistema basado en ecosistemas. En los últimos años, ha impulsado en profundidad GBC (gobierno, empresas y particulares) + proyectos fundamentales, manteniendo el liderazgo entre pares tanto en el incremento de clientes minoristas como en el de clientes corporativos, y logrando que las fuentes de fondos sean estables.

Recientemente, el presidente del Industrial and Commercial Bank of China, Liu Jun, señaló en la conferencia de publicación de resultados que el mercado de capitales podría valorar el sector de servicios financieros modernos con una valoración más alta. Esto también exige que el Industrial and Commercial Bank of China abra primero una ruta nueva entre las instituciones financieras de China: combinar de manera orgánica el balance general de activos y pasivos, dominado por la financiación indirecta, con los servicios financieros modernos, para alcanzar el objetivo de construir una institución financiera de primera clase mundial.

“El primer objetivo es ampliar activamente los servicios integrados.” Dijo Liu Jun. Esto requiere que el negocio no comercial desempeñe un papel de columna vertebral importante, y al mismo tiempo construir un bloque de servicios financieros modernos; integrar la prestación de servicios a lo largo de todo el ciclo de vida con servicios de toda la cadena de la industria, y establecer una matriz de servicios financieros tridimensional, sistemática y de carácter inteligente.

El panorama futuro de la diferenciación del Industrial and Commercial Bank of China puede vislumbrarse en sus objetivos estratégicos. En sus objetivos estratégicos, el banco propone convertirse en una institución financiera moderna de primera categoría mundial con características chinas; en su posicionamiento estratégico, propone construir al “líder de los líderes” para instituciones fuertes.

El presidente del Industrial and Commercial Bank of China, Liao Lin, mencionó que el banco ascendió al Grupo 3 dentro de la categoría de bancos globalmente importantes (G-SIBs). Esto marca que el Industrial and Commercial Bank of China ha dado un paso firme adicional hacia la construcción de una institución financiera moderna de primera categoría mundial con características chinas.

China Construction Bank (建设银行): ampliación integral de los servicios de infraestructura “tierra, mar, aire, números, puentes, agua”

“Mejorar y fortalecer en el desarrollo por desajustes de posicionamiento.” Zhang Jinliang, presidente del China Construction Bank, lo propuso de manera explícita en el informe de resultados dado a conocer recientemente.

El China Construction Bank “nace y prospera por la construcción”; desde su creación, se ha enfocado en los campos clave de construcción del país. En los últimos años, ha desarrollado una serie de marcas de servicio como “Buena construcción, fabricación inteligente” y “Buena construcción, cimientos fuertes”. Dentro de ello, la marca de servicio “Buena construcción, cimientos fuertes” propone ampliar integralmente los servicios de infraestructura “tierra, mar, aire, números, puentes, agua”, apoyar en gran medida el sistema de infraestructuras modernas y elevar de forma continua la capacidad del servicio para la construcción nacional.

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Su visión es construir el grupo bancario internacional de primera clase con mayor capacidad de creación de valor. Sobre la base de consolidar las ventajas tradicionales, el China Construction Bank, en torno a las “cinco grandes áreas de gran importancia”, forja ventajas características diferenciadas, con el objetivo de esforzarse por ser el banco líder en finanzas tecnológicas.

Las finanzas hipotecarias son un negocio de ventaja tradicional del China Construction Bank. A finales de 2025, los préstamos hipotecarios personales ascendieron a 5.99 billones de yuanes, manteniendo el liderazgo en el mercado. Sin embargo, en el contexto de la desaceleración del mercado inmobiliario, el negocio de finanzas hipotecarias personales del China Construction Bank también enfrenta presión.

Recientemente, en la conferencia de publicación de resultados, el presidente del China Construction Bank, Zhang Yi, dijo que apoyará la promoción de reformas del sistema básico para la venta de viviendas comerciales y del sistema de fondo de previsión de vivienda (housing provident fund), para consolidar la competitividad del mercado de servicios financieros hipotecarios personales. Con confianza, mediante una serie de medidas, promover que la proporción de nuevos préstamos minoristas dentro del incremento total de préstamos del banco continúe manteniéndose como una ventaja de liderazgo frente a sus pares, y siga aprovechando de manera continua el potencial de crecimiento de los préstamos minoristas.

El China Construction Bank tiene una presencia profunda en la planificación del mercado de vivienda y cuenta, entre otras entidades, con el Banco de Ahorro para la Vivienda China-Alemania, con una empresa limitada de servicios de vivienda de Jianxin y con una compañía de gestión de fondos privados para arrendamiento de vivienda de Jianxin, etc.

Desde enero de 2025, Zhang Yi, presidente del China Construction Bank y oficial jefe de cumplimiento normativo, también asumió el cargo de presidente del directorio del Banco de Ahorro para la Vivienda China-Alemania, lo que refleja el nivel de importancia que se otorga a las finanzas para vivienda dentro de la planificación estratégica del China Construction Bank.

Agricultural Bank of China (农业银行): servicio para la revitalización rural como ventaja de competencia diferenciada

A finales de 2025, los activos totales del Agricultural Bank of China alcanzaron 48.8 billones de yuanes, ocupando el segundo lugar entre los seis grandes. Había 896 millones de clientes minoristas, manteniendo nuevamente el primer lugar del sector.

Servir la revitalización rural es la responsabilidad principal y el foco estratégico del Agricultural Bank of China, y al mismo tiempo también es su ventaja competitiva diferenciada.

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“No olviden que el banco agrícola (农行) tiene apellido ‘agricultura’; consolidar la base de desarrollo del negocio al enfocarse en su principal responsabilidad de servicio a los ‘tres sectores rurales’.” Recientemente, el presidente del Agricultural Bank of China, Wang Zhiheng, señaló que asumirá firmemente la responsabilidad y la misión de servir la revitalización rural integral y apoyar la construcción de un país agrícola fuerte. Se esforzará por mejorar de manera continua la calidad y eficiencia de los servicios financieros para los “tres sectores rurales” y seguir construyendo una ventaja de competencia diferenciada.

El incremento anual de los préstamos en el ámbito de los condados ha superado los 10 billones de yuanes durante cuatro años consecutivos; a finales de 2025, el saldo alcanzó 10.9 billones de yuanes, representando más del 40% del total de préstamos en el territorio nacional. El saldo de depósitos en el ámbito de los condados fue de 14.38 billones de yuanes, incrementándose en 1.23 billones de yuanes respecto a finales del año anterior, y su contribución al incremento total de depósitos del banco superó el 52%.

De los 22,800 puntos de servicio de toda la red del Agricultural Bank of China, el 56% está ubicado en poblados y áreas rurales de condados. Es el único banco de los bancos de propiedad estatal con cobertura total de puntos de servicio en el ámbito de los condados.

En términos de estructura organizativa, el Agricultural Bank of China aprovecha la ventaja del “doble impulso” de su “División de Negocios de Finanzas para los ‘tres sectores rurales’” + “División de Finanzas inclusivas”. A finales de 2025, el saldo de préstamos inclusivos del banco fue de 4.35 billones de yuanes, con un aumento de 7499 mil millones; el saldo de préstamos para pequeñas y microempresas inclusivas fue de 3.93 billones de yuanes, con un crecimiento de 7007 mil millones. En enero de este año, el saldo de estos préstamos superó por primera vez los 4 billones de yuanes entre sus pares. Tanto el saldo como el incremento de los préstamos inclusivos del Agricultural Bank of China han mantenido el primer lugar entre pares durante tres años consecutivos.

En el futuro, el banco impulsará aún más el traslado de sucursales de baja eficiencia a los poblados, acelerará la profundización de los servicios financieros hacia las zonas rurales y elevará de manera adicional la capacidad de servicios financieros “del condado al pueblo”.

Bank of Communications (交通银行): destacando el aprovechamiento de la ventaja de construir el “escenario principal” en Shanghái

El Bank of Communications es uno de los bancos con mayor antigüedad en la historia de China. Con el objetivo de “construir un grupo bancario mundial de primera categoría con ventajas características”, actualmente se enfoca en desarrollar cuatro características principales de negocio: finanzas inclusivas, finanzas de comercio, finanzas tecnológicas y finanzas patrimoniales.

Como el único banco comercial grande de propiedad estatal cuya sede está actualmente en Shanghái, el Bank of Communications aprovecha la ventaja de la construcción del “escenario principal” en Shanghái, se centra en la apertura de alto nivel y en la construcción de los “cinco centros” de Shanghái, y realiza exploraciones y pruebas piloto en áreas como la internacionalización del yuan y la integración dentro y fuera de la costa. En el campo de las finanzas comerciales, finanzas transfronterizas y finanzas offshore, ha lanzado una serie de nuevos productos y nuevos modelos.

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En respuesta al comercio transfronterizo, el banco ha desarrollado la plataforma “Jiaoyin Hangmao Tong” (交银航贸通). En 2025, los ingresos de su negocio transfronterizo crecieron 7.61% interanual.

El Bank of Communications aprovecha sus ventajas inherentes y se integra profundamente en la construcción del centro global de asignación de activos denominados en yuanes, el centro de gestión de riesgos y el mercado de factores financieros; construye características en finanzas offshore y finanzas transfronterizas.

Además, el banco se integra en profundidad en la construcción del mercado financiero de Shanghái, consolida y amplía su liderazgo en el negocio del mercado financiero. En 2025 logró transacciones por 1.65 billones de yuanes en “Bond Connect” (债券通) y “Swap Connect” (互换通). En el mercado de factores entre bancos, el volumen de compensación y liquidación por parte de agentes de factores del mercado de valores y del mercado de futuros y opciones se mantiene en una posición de liderazgo dentro del mercado.

A finales de 2025, en la región de Shanghái, el crecimiento de los depósitos y de los préstamos en yuanes del Bank of Communications fue de aproximadamente 6% y 16%, respectivamente; en el área del delta del río Yangtsé (Región del Gran Delta del Yangtsé), el crecimiento de los depósitos y de los préstamos en yuanes fue de 6.3% y 12%, respectivamente. La contribución de las ganancias de las instituciones del área del delta del Yangtsé representó casi la mitad del grupo.

La dirección del Bank of Communications señaló que, a continuación, continuará manteniendo la firmeza estratégica de la construcción del “escenario principal” en Shanghái, incrementará de forma continua la inclinación de recursos hacia Shanghái y las principales áreas del delta del Yangtsé, mantendrá tasas de crecimiento relativamente altas en el volumen de depósitos y préstamos en la región del delta del Yangtsé, y promoverá la mejora constante de la capacidad de generación de ganancias y la contribución de utilidades.

Bank of China (中国银行): “vanguardia” al servir la apertura de alto nivel al exterior

El Bank of China se posiciona como “vanguardia” para servir la apertura de alto nivel al exterior y es el banco chino con mayor grado de globalización.

En 2025, el grupo del Bank of China logró un ingreso no por intereses de 2192 mil millones de yuanes, con un crecimiento interanual de 19.2%. La contribución del ingreso no por intereses representa más del 33%.

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El Bank of China ha mantenido con firmeza la globalización como estrategia central de desarrollo y como tarea prioritaria. En 2025, la contribución del total de utilidades de sus bancos en el extranjero y de sus compañías de operaciones integradas en el extranjero siguió aumentando, llegando a 27.99%.

El Bank of China cuenta con una reserva abundante de talento globalizado: el personal en instituciones en el exterior alcanza 25,000 personas y se ha establecido un banco de reserva de talento expatriado de más de 8,000 personas, que incluye profesionales con varios idiomas minoritarios.

“La globalización es el gen innato del Bank of China y el fundamento de su gestión de más de cien años; además, es la mayor ventaja diferenciadora frente a otros bancos chinos.” El presidente del Bank of China, Zhang Hui, mencionó recientemente que, desde que el Bank of China fundó en 114 años de construcción, desde el día de su constitución, ha tomado los negocios internacionales “deposición, remesas y cambio” (存、汇、兑) como su principal responsabilidad. Esta estrategia no ha cambiado durante más de 100 años.

Mirando hacia el futuro, dijo que en la actualidad el yuan ya se ha convertido en la principal moneda de liquidación para nuestras transacciones de comercio y pagos con el exterior, en la tercera moneda mundial de financiación del comercio y de pagos; la intención de las empresas de utilizar yuanes en sus transacciones sigue aumentando. El Bank of China está entrando en una ventana importante de crecimiento en negocios como pagos transfronterizos en yuanes, financiación en yuanes y bonos panda (熊猫债).

Postal Savings Bank of China (邮储银行): cuenta con cerca de 40,000 oficinas de negocios

Una de las características del Postal Savings Bank of China es que cuenta con cerca de 40,000 oficinas de negocios. “Una red poderosa, con un número enorme, con una profundidad de penetración excepcional y una distribución muy densa: en la industria bancaria de China, esto es único.” Sobre la característica del Postal Savings Bank of China, el presidente del Postal Savings Bank of China, Lu Wei, lo mencionó en la conferencia de publicación de resultados. El banco tiene un gran grupo de 680 millones de clientes, que ocupa el cuarto lugar en la industria, y está distribuido por todo el país, tanto en zonas urbanas como rurales. Se puede decir que es un enorme “tesoro”.

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El Postal Savings Bank of China se mantiene en la orientación de servir a los “tres sectores rurales”, a los residentes urbanos y rurales y a las pequeñas y medianas empresas. Apoyándose en el modelo distintivo de “propio + agente” y en sus ventajas de recursos, es el banco minorista grande líder en China.

“Los cimientos de las finanzas minoristas son muy sólidos. A finales de 2025, los activos de clientes minoristas AUM (asset under management, tamaño de los activos bajo gestión) alcanzaron 18.3 billones de yuanes, con un aumento de 9.64%.” Dijo Lu Wei.

El objetivo estratégico previo del Postal Savings Bank of China era, mediante la tecnología financiera, habilitar el desarrollo de alta calidad, acelerar la transformación de los modelos de negocio, construir un sistema inteligente de control de riesgos, mejorar la capacidad de creación de valor y crear un banco ecológico digital líder para servir la revitalización rural y la nueva urbanización.

Para el desarrollo futuro, el presidente del Postal Savings Bank of China, Zheng Guoyu, dijo que se enfocará en su negocio principal, hará más fuerte y mejorará y ampliará los negocios financieros de los “tres sectores rurales”, de los residentes urbanos y rurales y de las pequeñas y medianas empresas; además, coordinará las ventajas en flujo comercial, logística y flujo de fondos y flujo de información del grupo postal. Proporcionará servicios integrados con características distintivas, y sentará las bases para las ventajas y la marca con rasgos propios del Postal Savings Bank of China.

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