¿Qué tan alta es la diferenciación entre los seis grandes bancos estatales? La publicación de resultados muestra "características" e "innovación"

Cada diario de noticias｜Zhang Shulin｜Cada diario editores｜Wei Guanhong

“Además de que el letrero se ve diferente, en lo esencial el negocio de los distintos bancos es básicamente igual.” Muchos profesionales del sector señalan que la industria bancaria es altamente homogénea.

En particular, esto se refleja con mucha claridad en el caso de los 6 bancos grandes que pertenecen al mismo sistema de bancos estatales.

Recientemente, el Bank of Communications, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), el Bank of China, el China Construction Bank, el Agricultural Bank of China y el Postal Savings Bank han revelado de forma sucesiva su situación operativa de 2025, y los directivos de cada entidad también han dado una lectura adicional a sus estrategias operativas. En términos generales, los “seis grandes” bancos estatales, basándose en sus propias dotaciones, desarrollo histórico, posicionamiento estratégico, etc., han seguido rutas de desarrollo diferenciadas en la operación. Entonces, ¿qué tan alta es la diferenciación entre los distintos bancos? ¿Y cuál es el panorama de esa diferenciación?

Al comparar de manera integral, en el contexto de que los seis bancos estatales grandes tienen una naturaleza de negocio altamente homogénea, sus rasgos de estilo, ventajas distintivas y planificación estratégica, en realidad, presentan diferencias en distintos grados.

Banco Industrial y Comercial de China (ICBC): destaca en fortaleza integral

Los seis bancos comparten puntos sobresalientes: todos son bancos comerciales grandes de propiedad estatal y en la operación diaria practican la naturaleza política y la orientación al pueblo en el trabajo financiero. Al mismo tiempo, cada uno de los seis bancos, en combinación con su dotación, ventajas comparativas, gestión de estrategias, etc., forma naturalmente diferencias en el proceso de su distribución operativa.

En comparación con los demás bancos, el ICBC destaca por su fortaleza integral. Durante muchos años, el ICBC ha mantenido constantemente el primer lugar a nivel mundial en activos totales del sector bancario. Al cierre de 2025, los activos totales del grupo del ICBC ascendieron a 53,48 billones de yuanes, convirtiéndose en el primer banco global cuyos activos totales superan los 50 billones de yuanes. En 2025, el beneficio neto de este banco alcanzó 3707,66 mil millones de yuanes, manteniéndose entre los líderes del sector.

Fuente de la imagen: Li Yuwen

El ICBC enfatiza mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios integrales, acelerar la construcción de un sistema basado en ecosistema, etc. En los últimos años, ha impulsado en profundidad GBC (gobierno, empresas y personas) + proyectos de ingeniería fundamentales; el incremento de clientes minoristas y clientes corporativos se mantiene entre los primeros del sector, y las fuentes de fondos son estables.

Recientemente, el presidente del ICBC, Liu Jun, señaló en la conferencia de presentación de resultados que el mercado de capitales puede otorgar valoraciones más altas al sector de servicios financieros modernos, lo que también exige que el ICBC abra primero una nueva vía entre las instituciones financieras chinas: combinar de forma orgánica el balance de activos y pasivos dominado por la financiación indirecta con los servicios financieros modernos, para alcanzar el objetivo de construir una institución financiera de clase mundial.

“Nuestro primer objetivo es ampliar activamente los servicios integrales.” Liu dijo que esto requiere que el negocio no comercial desempeñe un papel de pilar, y al mismo tiempo construir un bloque de servicios financieros modernos; integrar de forma entrecruzada los servicios de ciclo de vida completo con los servicios de toda la cadena de valor de la industria, y establecer una matriz de servicios financieros tridimensional, sistemática e inteligente.

El panorama futuro de la diferenciación del ICBC puede apreciarse en sus objetivos estratégicos. El banco propone, en sus objetivos estratégicos, convertirse en una institución financiera moderna de clase mundial con características chinas; y en su posicionamiento estratégico, construir un “líder de los líderes” en instituciones fuertes.

El presidente del ICBC, Liao Lin, mencionó que el ICBC ascendió al Grupo 3 en el escalafón de bancos de importancia sistémica global (G-SIBs), lo que marca que el ICBC ha dado un nuevo paso sólido hacia la construcción de una institución financiera moderna de clase mundial con características chinas.

Banco de Construcción de China: amplía integralmente la prestación de servicios de infraestructuras “Tierra, Mar, Aire, Número, Puente, Agua”

“Hacerlo mejor y más fuerte en el desarrollo por desajuste.” El presidente del China Construction Bank, Zhang Jinliang, planteó explícitamente esta idea en el informe de resultados divulgado recientemente.

El China Construction Bank “nació por la construcción y prosperó por la construcción”. Desde su creación, ha profundizado en los ámbitos clave de construcción del país. En los últimos años, ha creado marcas de servicios en serie como “Construir con buena inteligencia y fabricación” y “Construir con buena base y fortalecer los cimientos”. Entre ellas, la marca de servicios “Construir con buena base y fortalecer los cimientos” propone ampliar de manera integral los servicios para infraestructuras “Tierra, Mar, Aire, Número, Puente, Agua”; apoyar en gran medida el sistema de infraestructuras modernas; y mejorar de forma continua la capacidad de apoyar la construcción nacional.

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La visión del China Construction Bank es construir el grupo bancario internacional de primera clase con la mayor capacidad de creación de valor. Al consolidar las ventajas tradicionales, el banco, en torno a las “cinco grandes artes” (wú piàn dà wénzhāng), desarrolla ventajas características diferenciadas, esforzándose por convertirse en el líder del sector bancario en finanzas tecnológicas.

Las finanzas hipotecarias son un negocio tradicional con ventajas del CCB. A finales de 2025, los préstamos hipotecarios personales alcanzaron 5,99 billones de yuanes, manteniendo una posición líder en el mercado. Sin embargo, bajo el contexto de la desaceleración del mercado inmobiliario, el negocio de finanzas hipotecarias personales del China Construction Bank enfrenta presión en consecuencia.

Recientemente, el presidente del CCB, Zhang Yi, dijo en la conferencia de presentación de resultados que apoyará la promoción de reformas del sistema básico de comercialización de viviendas comerciales y del sistema del fondo de previsión de vivienda; así se consolidará la competitividad del servicio financiero de vivienda personal en el mercado. Con confianza, mediante una serie de medidas, promoverá que la proporción de los nuevos préstamos minoristas dentro del total de nuevos préstamos del banco continúe situándose entre los primeros del sector, manteniendo una ventaja líder de forma sostenida en la activación del potencial de crecimiento de los préstamos minoristas.

El China Construction Bank tiene una distribución profunda en el mercado de vivienda: dentro de su grupo cuenta con el China-Germany Housing Savings Bank, Beijing Jianxin Housing Service Co., Ltd. y Jianxin Housing Leasing Private Fund Management Co., Ltd., etc.

Desde enero de 2025, el presidente del CCB y oficial jefe de cumplimiento, Zhang Yi, asumió también el cargo de presidente del China-Germany Housing Savings Bank, lo que refleja el grado de importancia que se concede a las finanzas hipotecarias dentro del plan estratégico del China Construction Bank.

Banco Agrícola de China: convierte el servicio para revitalización rural en ventaja competitiva diferenciada

Al cierre de 2025, el Banco Agrícola de China tiene activos totales de 48,8 billones de yuanes, ocupando el segundo lugar entre los seis bancos grandes. Cuenta con 896 millones de clientes personales, manteniendo de nuevo el primer lugar en el sector.

Servir la revitalización rural es el principal encargo y negocio principal del Banco Agrícola de China, también es su enfoque estratégico, y al mismo tiempo es su ventaja competitiva diferenciada.

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“Recordar que el ABC se llama ‘Agricultura’ y, enfocándose en el negocio principal de servir a ‘Tres ámbitos rurales’, consolidar la base del desarrollo del negocio.” Recientemente, el presidente del Banco Agrícola de China, Wang Zhiheng, dijo que asumirá con firmeza la responsabilidad y la misión de servir la revitalización integral del campo y contribuir a la construcción de un país agrícola fuerte. Continuará mejorando la calidad y eficiencia de los servicios financieros para “Tres ámbitos rurales” y seguirá creando una ventaja competitiva diferenciada.

El aumento anual de los préstamos en el ámbito de condados del banco ha superado 1 billón de yuanes durante cuatro años consecutivos. Al cierre de 2025, el saldo llegó a 10,9 billones de yuanes, y la proporción dentro de los préstamos en el territorio superó el 40%. El saldo de depósitos en el ámbito de condados fue de 14,38 billones de yuanes, aumentando 1,23 billones de yuanes respecto al cierre del año anterior; la contribución al aumento de depósitos del banco superó el 52%.

Entre las 22.800 oficinas del Banco Agrícola de China a nivel de todo el banco, el 56% está ubicado en pueblos y localidades de condados; entre los bancos estatales grandes, es el único banco con cobertura total de oficinas en el ámbito de condados.

En cuanto a su estructura organizativa, el Banco Agrícola de China aprovecha la ventaja de un impulso de doble motor con el “Departamento de Negocios de Finanzas para ‘Tres ámbitos rurales’” + el “Departamento de Finanzas de Inclusión Financiera”. Al cierre de 2025, el saldo de préstamos de inclusión financiera del banco fue de 4,35 billones de yuanes, con un aumento de 7499 mil millones de yuanes; el saldo de préstamos para pequeñas y microempresas inclusivas fue de 3,93 billones de yuanes, creciendo 7007 mil millones de yuanes. Este mes de enero, este tipo de préstamo primero en el sector superó los 4 billones de yuanes. El saldo y el aumento de los préstamos de inclusión financiera del Banco Agrícola de China se han mantenido durante tres años consecutivos entre los primeros del sector.

En el futuro, el banco seguirá promoviendo que las oficinas de baja eficiencia se trasladen a municipios y pueblos, acelerando la profundización de los servicios financieros en el campo; así se mejorará adicionalmente la capacidad de brindar servicios financieros de “de municipio a aldea”.

Banco de Comunicaciones: resalta la ventaja de construir el “campo principal” de Shanghái

El Bank of Communications es uno de los bancos con mayor antigüedad en la historia de China. El banco, con el objetivo de “construir un grupo bancario de clase mundial con ventajas características”, actualmente se centra en desarrollar cuatro características principales de negocio: finanzas de inclusión, finanzas de comercio, finanzas tecnológicas y finanzas de riqueza.

Como el único banco comercial de propiedad estatal con sede en Shanghái en la actualidad, el Bank of Communications aprovecha la ventaja de construir el “campo principal” de Shanghái. Se enfoca en la apertura de alto nivel y en la construcción de los “cinco centros” de Shanghái. En torno a adelantarse y probar en temas como la internacionalización del renminbi y la integración entre los mercados onshore y offshore, explora y lanza un conjunto de nuevos productos y nuevos modelos en áreas como finanzas comerciales, finanzas transfronterizas y finanzas offshore.

Fuente de la imagen: Li Yuwen

En cuanto al comercio transfronterizo, el banco ha creado la plataforma “JiaoYin HangMaoTong” y, en 2025, sus ingresos por negocios transfronterizos crecieron un 7,61% interanual.

El Bank of Communications aprovecha sus ventajas por dotación e integra profundamente la construcción de un centro global de asignación de activos en renminbi, un centro de gestión de riesgos y un mercado de factores financieros; desarrolla finanzas offshore y finanzas transfronterizas con características propias.

Además, el banco se integra en profundidad en la construcción del mercado financiero de Shanghái y consolida y amplía su ventaja líder en el negocio del mercado financiero. En 2025 alcanzó transacciones por 1,65 billones de yuanes en “Bond Connect” y “Swap Connect”. En el mercado de factores entre bancos, el volumen de agente de compensación y liquidación de factores de valores, futuros y productos relacionados se mantiene entre los primeros del mercado.

Al cierre de 2025, en la región de Shanghái del Bank of Communications, los incrementos de depósitos y préstamos en renminbi se situaron aproximadamente en 6% y 16%, respectivamente. En el área del delta del río Yangtsé, los crecimientos de depósitos y préstamos en renminbi fueron aproximadamente 6,3% y 12%, respectivamente; la contribución de utilidades de las instituciones en el área del delta del río Yangtsé representó cerca de la mitad de las del grupo.

La dirección del Bank of Communications señaló que en adelante mantendrá la firmeza estratégica en la construcción del “campo principal” de Shanghái, seguirá incrementando la asignación de recursos hacia Shanghái y las principales áreas del delta del río Yangtsé, mantendrá tasas de crecimiento relativamente altas en el tamaño de depósitos y préstamos en la región del delta del río Yangtsé, y promoverá una mejora constante en la capacidad de generar ganancias y en la contribución de beneficios.

Banco de China: el “puntero” de los servicios para la apertura de alto nivel al exterior

El Banco de China se posiciona como el “puntero” que presta servicios para la apertura de alto nivel al exterior, y es el banco chino con el mayor grado de globalización.

En 2025, el grupo del Banco de China logró ingresos no por intereses de 2192 mil millones de yuanes, con un crecimiento del 19,2%. La contribución de los ingresos no por intereses representa más del 33%.

Fuente de la imagen: Zhang Shulin

El Banco de China, con firmeza e inquebrantablemente, convierte la globalización en su estrategia principal de desarrollo y en la tarea prioritaria. En 2025, la contribución del total de utilidades de sus bancos en el exterior y de sus compañías de operaciones integradas en el exterior continuó en aumento hasta llegar al 27,99%.

El Banco de China cuenta con una reserva abundante de talentos para la globalización: el personal en instituciones en el exterior alcanza 25.000 personas y además ha creado un banco de reserva de talentos enviados al extranjero de más de 8000 personas, con personal profesional de múltiples pequeñas lenguas.

“La globalización es el gen con el que cuenta el Banco de China desde su nacimiento y también el fondo de su operación centenaria. Además, es la mayor ventaja diferenciadora en comparación con otros bancos chinos.” El presidente del Banco de China, Zhang Hui, mencionó recientemente que desde que el Banco de China se estableció hace 114 años y, desde el día de su fundación, estableció el negocio internacional de “depositar, remesar e intercambiar” (存、汇、兑) como su principal encargo. Esta estrategia no ha cambiado durante más de 100 años.

De cara al futuro, dijo que hoy en día, el renminbi ya se ha convertido en la principal moneda de liquidación para los pagos y cobros del exterior de nuestro país, y también en la tercera moneda global más grande para la financiación comercial y los pagos. El deseo de las empresas de usar renminbi en transacciones sigue fortaleciéndose. En consecuencia, el Banco de China tiene una ventana importante para el crecimiento en áreas como pagos transfronterizos en renminbi, financiación en renminbi y bonos panda.

Postal Savings Bank: cuenta con casi 40.000 sucursales

Una de las características del Postal Savings Bank es que dispone de casi 40.000 puntos de atención. “Una red poderosa, con una cantidad tan grande, una penetración tan profunda y una distribución tan densa, es única en la industria bancaria de China.” Sobre la característica del Postal Savings Bank, el presidente del Postal Savings Bank, Lu Wei, lo mencionó en la conferencia de presentación de resultados. El banco cuenta con una enorme base de clientes de 680 millones de cuentas, cifra que ocupa el cuarto lugar en el sector; además, está presente en zonas urbanas y rurales, como un enorme “tesoro”.

Fuente de la imagen: Zhang Hong

El Postal Savings Bank se mantiene en la posición de servir a las “Tres áreas rurales”, a los residentes urbanos y rurales y a las pequeñas y medianas empresas. Apoyándose en su modelo único de “autogestión + agencia” y en sus dotaciones de recursos, es un banco minorista grande líder en China.

“Los fundamentos de las finanzas minoristas son muy buenos. A finales de 2025, los activos de los clientes minoristas AUM (activos bajo administración) alcanzaron 18,3 billones de yuanes, con un incremento del 9,64%.” dijo Lu Wei.

Antes, el objetivo estratégico del Postal Savings Bank era, mediante la tecnología financiera, impulsar un desarrollo de alta calidad, acelerar la transformación del modelo de negocio, construir un sistema inteligente de gestión de riesgos y mejorar la capacidad de creación de valor, para crear un banco digital líder para el servicio de la revitalización rural y la nueva urbanización.

Sobre el desarrollo futuro, el presidente del Postal Savings Bank, Zheng Guoyu, dijo que se enfocará en el negocio principal, fortaleciendo, mejorando y ampliando la escala de las finanzas para las “Tres áreas rurales”, los residentes urbanos y rurales y las pequeñas y medianas empresas; coordinándose con las ventajas de los segmentos de flujo comercial, logística, flujo de fondos y flujo de información del Grupo Postal; ofrecerá servicios integrales con características propias; y sentará las bases para las ventajas y la marca distintivas del Postal Savings Bank.

Fuente de la imagen de portada: AIGC