Perspectiva del informe anual | El saldo de préstamos personales de ICBC y CCB el año pasado superó los 9 billones de yuanes cada uno, mientras que la actividad de tarjetas de crédito se contrajo

A finales de marzo, más de la mitad de los bancos cotizados han divulgado su desempeño de 2025.

El Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, el Banco de China, el Banco de Construcción de China, el Banco de Comunicaciones y el Banco Postal de Ahorros de China: los seis grandes bancos han logrado un doble aumento tanto en ingresos como en ganancias netas; en total, han obtenido aproximadamente 1,42 billones de yuanes en ganancias netas. Desde la estructura de los préstamos, en varios bancos cotizados se observa una tendencia de “unos compensan a otros” entre las hipotecas para vivienda y los préstamos de consumo, con el aumento del tamaño de los préstamos personales al mismo tiempo que también sube la tasa de morosidad.

El 27 de marzo, el vicepresidente del Banco de Construcción de China, Li Jianjiang, indicó en una conferencia de resultados que, según el panorama de operación actual, la prevención y control de riesgos en el ámbito de la banca minorista seguirá siendo una de las prioridades del trabajo. El vicepresidente del ICBC, Wang Jingwu, también señaló que se enfocarán en mitigar todo tipo de riesgos y riesgos latentes, y en realizar de manera sólida la gestión y disposición de activos improductivos.

Hipotecas para vivienda y préstamos de consumo con “unos compensan a otros”; el negocio de tarjetas de crédito se contrae

Bajo la orientación de políticas para impulsar la demanda interna y promover el consumo, varias entidades bancarias cotizadas han mostrado en 2025 una estructura de préstamos personales con “unos compensan a otros”: los préstamos de consumo y los préstamos para negocios suben, mientras que las hipotecas para vivienda y el negocio de tarjetas de crédito se debilitan relativamente.

Entre los “cuatro grandes” bancos, el saldo de préstamos personales del ICBC y del Banco de Construcción de China supera los 9 billones de yuanes. El ICBC: los préstamos personales aumentaron 44.916 mil millones de yuanes frente al cierre del año anterior, un 0,5%. Entre ellos, los préstamos personales de consumo aumentaron 77.819 mil millones de yuanes, un 18,5%, y los préstamos personales para actividades empresariales aumentaron 252.238 mil millones de yuanes, un 15,0%.

El Banco de Construcción de China: los préstamos personales y anticipos en el mercado nacional alcanzan 9,05 billones de yuanes, un aumento de 177.902 mil millones frente al año anterior, lo que representa un incremento del 2,01%. Entre ellos, los préstamos personales de consumo suman 683,174 mil millones de yuanes, 155.279 mil millones más que el año anterior, un incremento del 29,41%; los préstamos personales para actividades empresariales alcanzan 1,32 billones de yuanes, 293.912 mil millones más que el año anterior, un incremento del 28,77%.

Banco de Construcción de China: los préstamos personales y anticipos en el mercado nacional son de 9,05 billones de yuanes. Captura de pantalla del informe financiero

En cambio, el Banco de Construcción de China registró una reducción de distintos grados tanto en los préstamos hipotecarios para vivienda como en los préstamos de tarjetas de crédito: los préstamos hipotecarios para vivienda suman 5,99 billones de yuanes, 196,530 mil millones menos que el año anterior, una caída del 3,18%; los préstamos de tarjetas de crédito son 1,01 billones de yuanes, 56,783 mil millones menos que el año anterior, una caída del 5,33%.

Al 31 de diciembre de 2025, los préstamos personales del Banco Agrícola de China aumentaron 448.464 mil millones de yuanes frente al cierre del año anterior, un 5,1%. Entre ellos, los préstamos personales de consumo (incluida la sobregarantía de tarjetas de crédito) aumentaron 119.643 mil millones de yuanes, un 9,0%, y los préstamos personales para actividades empresariales aumentaron 496.938 mil millones de yuanes, un 19,9%, frente al cierre del año anterior.

El Banco Agrícola de China indicó que, principalmente, se debe a que el banco apoya el proyecto de “reemplazo de lo viejo por lo nuevo” de bienes de consumo, avanza de manera prudente y ordenada con el trabajo de subsidios fiscales de intereses para préstamos de consumo, y continúa intensificando la colocación de crédito para el consumo; además, implementa el mecanismo de coordinación de financiamiento para pequeñas y microempresas y responde activamente a las necesidades de financiamiento de pequeños empresarios, comerciantes individuales y de los agricultores en general. El Banco de China también señaló que, en 2025, los préstamos personales de consumo en el ámbito nacional aumentaron 28%.

A diferencia de los “unos compensan a otros” entre hipotecas para vivienda y préstamos de consumo en los “cuatro grandes”, los bancos por acciones también tienen excepciones. A finales de 2025, el saldo de préstamos personales del Banco Ping An fue de 17.272,94 mil millones de yuanes, una caída del 2,3% frente a finales del año anterior. Entre ellos, el saldo de préstamos de consumo disminuyó un 2,5% interanual, mientras que el saldo de préstamos hipotecarios para vivienda aumentó un 8,9% interanual.

Además, en varios bancos cotizados líderes, el saldo del negocio de tarjetas de crédito se contrajo en distintos grados. Entre ellos, las caídas del Banco Industrial y Comercial de China, del Banco Postal de Ahorros y del Banco Industrial y Comercial de China: el negocio de tarjetas de crédito supera el 10%, y el tamaño del negocio de tarjetas de crédito del Banco Ping An también cayó un 6,79%.

Al crecer los préstamos personales, también crece la tasa de morosidad de los préstamos personales; Jian Construction Bank dice que se centrará en controlar el riesgo en el ámbito minorista

Mientras crece el tamaño de los préstamos personales, la tasa de morosidad de los mismos también aumenta de forma simultánea.

Al cierre de 2025, los préstamos personales improductivos del ICBC alcanzaron 142.337 mil millones de yuanes, con un aumento de 39.510 mil millones, y la tasa de morosidad fue del 1,58%, subiendo 0,43 puntos porcentuales. Entre ellos, la tasa de morosidad de los préstamos hipotecarios para vivienda subió de 0,73% a 1,06%, y la tasa de morosidad de los préstamos de consumo personales subió de 2,39% a 2,58%.

ICBC 2025: la tasa de morosidad de los préstamos personales subió 0,43 puntos porcentuales. Captura de pantalla del informe financiero

La tasa de morosidad de los préstamos personales y anticipos del Banco de Construcción de China subió del 0,98% del año anterior al 1,19%, y la tasa de morosidad de los préstamos personales del Banco de Comunicaciones subió del 1,08% del año anterior al 1,58%. En los bancos por acciones, la tasa de morosidad de los préstamos minoristas del China Merchants Bank aumentó apenas 0,1%, y la tasa de morosidad de los préstamos personales del Banco Industrial y Comercial de China aumentó apenas 0,03%.

Con respecto a problemas de gestión de riesgos, el 27 de marzo el vicepresidente del Banco de Construcción de China, Li Jianjiang, respondió en la conferencia de resultados que, ante el aumento del nivel de riesgos en el ámbito minorista observado en los últimos años, el banco optimiza con fuerza los mecanismos de gestión del riesgo de crédito de la banca minorista, refuerza el control y equilibrio del riesgo en los puntos clave del proceso de concesión de crédito, impulsa la implementación de un control de riesgos centralizado y de alta eficiencia para el crédito minorista, y las múltiples medidas de gestión de riesgos en 2025 han mostrado resultados; el aumento de la tasa de morosidad de los préstamos a particulares se ha reducido en términos interanuales.

Li Jianjiang dijo que: “Según la situación operativa actual, la prevención y control del riesgo en el ámbito minorista seguirá siendo una de las prioridades del trabajo”.

El vicepresidente del ICBC, Wang Jingwu, también indicó que la calidad de los activos de préstamos personales del ICBC siempre ha sido relativamente mejor, pero en los últimos dos años, bajo el impacto de múltiples factores, como el cambio de crecimiento de la economía, los ajustes del mercado inmobiliario y el desajuste de oferta y demanda en ciertas etapas, la tasa de morosidad entró en un canal de aumento a corto plazo, lo que coincide básicamente con la tendencia de toda la industria.

“Las bases de la economía de nuestro país son sólidas, hay gran resiliencia y un gran potencial; las condiciones de apoyo a largo plazo y la tendencia general favorable no han cambiado. En el futuro, el riesgo de los préstamos personales será controlable”, dijo Wang Jingwu. Señaló que, a medida que se acelera la puesta en marcha de un paquete de políticas y que continúan liberándose los efectos favorables de las políticas, la base del mercado de crédito a particulares mejorará gradualmente y la calidad de los activos de préstamos personales también volverá a niveles razonables.

Wang Jingwu dijo que, para hacer frente a los cambios del mercado, el ICBC ya realizó ajustes correspondientes en su estructura interna y funciones en el periodo previo, creó el Departamento de Negocio de Crédito a Particulares y logró que el negocio de préstamos personales sea centralizado y especializado, mejorando además el nivel de operaciones. Al mismo tiempo, reforzaron la habilitación con capacidades de “datos e inteligencia”, enriquecieron la innovación en oferta de productos en el ámbito del consumo y la gestión personal, coordinaron y equilibraron el desarrollo y la seguridad, se enfocaron en mitigar todo tipo de riesgos latentes y realizaron de manera sólida el trabajo de disposición de activos improductivos.

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Responsable: Cao Ruitong