Predicción: La plataforma Vera Rubin de Nvidia creará al menos 2 nuevas acciones millonarias de inteligencia artificial (AI) antes de que termine 2026

Nvidia (NVDA +0.77%) anunció su próxima plataforma de chips de generación, Vera Rubin, en enero de este año, prometiendo importantes reducciones de costos para entrenar modelos de inteligencia artificial (IA) y ejecutar aplicaciones de inferencia.

Nvidia afirma que la plataforma Vera Rubin puede reducir el costo de la inferencia de IA en un 90% en comparación con la plataforma Blackwell de generación anterior. Además, puede reducir en un 75% la cantidad de unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) necesarias para entrenar modelos de IA. Estas grandes mejoras explican por qué probablemente los clientes están haciendo cola para comprar los chips Vera Rubin de Nvidia.

El director ejecutivo Jensen Huang señaló recientemente que Nvidia tiene la friolera de $1 billón en pedidos combinados para sus chips Blackwell y Vera Rubin hasta 2027. Se trata de un gran aumento en comparación con la guía anterior de Nvidia de $500 mil millones en pedidos combinados para ambas plataformas de chips hasta 2026. Así que, las acciones de Nvidia podrían recibir un gran impulso cuando los chips Rubin lleguen al mercado en la segunda mitad de 2026.

Pero al mismo tiempo, otras dos empresas podrían salir muy beneficiadas de la plataforma Rubin. Analicémoslas con más detalle y veamos por qué valen la pena para inversionistas que buscan construir una cartera de un millón de dólares.

Fuente de la imagen: TSMC.

1. Micron Technology

Los chips Rubin de Nvidia incorporarán más capacidad de memoria y mayor ancho de banda. El gigante de los chips señala que la capacidad de memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) del rack-server NVL72 a escala de racks de Rubin aumentará 2.5 veces sobre la NVL72 de Blackwell, y que contará con 1.5 veces más memoria de alto ancho de banda (HBM). Además, el ancho de banda de la HBM en los chips Rubin aumentará 2.8 veces frente al de Blackwell, lo que sugiere que podrán mover más datos a velocidades más altas en servidores de IA.

Esto es una gran noticia para los inversores de Micron Technology (MU +8.96%). El especialista en memoria ya ha iniciado la producción de alto volumen de HBM para sistemas de chips Rubin, incluidos tanto GPUs como unidades de procesamiento central. Además, Micron también está produciendo unidades de estado sólido (SSDs) empresariales para la plataforma Rubin.

Expandir

NASDAQ: MU

Micron Technology

Cambio de hoy

(8.96%) $30.27

Precio actual

$368.11

Puntos clave

Capitalización bursátil

$381B

Rango del día

$343.00 - $377.89

Rango 52 semanas

$61.54 - $471.34

Volumen

3M

Vol. prom.

40M

Margen bruto

58.54%

Rendimiento por dividendo

0.18%

Esto explica por qué el asombroso crecimiento de Micron se mantendrá. La empresa espera $33.5 mil millones en ingresos en el trimestre actual, un salto del 260% frente al periodo del año anterior. Aún mejor, sus ganancias están previstas para saltar a $19.15 por acción en el trimestre en curso desde $1.91 por acción en el mismo periodo del año pasado. La demanda de HBM desempeña un papel clave en este fenomenal crecimiento de ganancias, impulsando una mejora en la combinación de productos de Micron gracias a los precios más altos que puede cobrar.

De manera importante, se espera que las ganancias de Micron crezcan a ritmos exponenciales desde la cifra del año fiscal anterior de $8.29 por acción.

Estimaciones de EPS de MU para el año fiscal actual, datos de YCharts

Las acciones de Micron cotizan ahora a solo 20 veces las ganancias, ofreciendo a los inversores una gran oportunidad que deberían considerar aprovechar con ambas manos, ya que puede hacerlos significativamente más ricos a largo plazo. Por ejemplo, esta acción de IA podría saltar a $2,260 a mediados del próximo año si cotiza a 23 veces las ganancias en ese momento (en línea con el múltiplo de ganancias a futuro del índice Nasdaq-100 cargado de tecnología), basándose en la estimación de ganancias de $98.26 por acción que se muestra en el gráfico de arriba.

Micron, por lo tanto, podría multiplicar por seis sus niveles actuales, razón por la cual los inversores que buscan comprar una posible acción de crecimiento para su cartera de un millón de dólares deberían considerarla.

2. Taiwan Semiconductor Manufacturing

Nvidia depende de su socio de fundición, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM +1.16%), para fabricar los chips que diseña. Así que, el enorme pronóstico de ventas para las plataformas de chips Blackwell y Rubin durante el próximo año debería garantizar un crecimiento sólido para TSMC, especialmente si se considera que está encaminada a expandir significativamente su capacidad de fabricación.

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NYSE: TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Cambio de hoy

(1.16%) $3.91

Precio actual

$341.86

Puntos clave

Capitalización bursátil

$1.8T

Rango del día

$339.76 - $348.64

Rango 52 semanas

$134.25 - $390.20

Volumen

701K

Vol. prom.

14M

Margen bruto

58.73%

Rendimiento por dividendo

0.99%

TSMC ha orientado gastos de capital de entre $52 mil millones y $56 mil millones para 2026, casi un tercio más que los $40.9 mil millones del año pasado en el punto medio. La empresa con sede en Taiwán señala que destinará entre el 70% y el 80% de su presupuesto a nodos de proceso avanzados. Dado que, según se informa, los chips Rubin se fabricarán utilizando el nodo de proceso avanzado de 3 nanómetros (nm) de TSMC, es fácil ver por qué TSMC va a poner en marcha de manera agresiva capacidad adicional.

Nvidia es el mayor cliente de TSMC, representando el 19% de sus ingresos, según informes. Según se informa, TSMC recibió $23.2 mil millones en ingresos de Nvidia en 2025, más del doble de los niveles de 2024. A medida que TSMC incrementa su capacidad de producción y ayuda a Nvidia a cumplir con la enorme demanda de sus chips de última generación, hay buenas probabilidades de que supere las expectativas de crecimiento de Wall Street.

Las estimaciones de consenso proyectan un aumento del 36% en las ganancias de TSMC en 2026, hasta $14.54 por acción, seguido de un incremento relativamente más lento del 23% en 2027, hasta $17.96 por acción. Sin embargo, los $1 billón en pedidos que estima Nvidia hasta el final del próximo año deberían ser suficientes para que TSMC logre un crecimiento más rápido.

Asumiendo que las ganancias de TSMC saltaran incluso a $20 por acción para finales de 2027 y que para ese momento cotice a 23 veces las ganancias, su precio de la acción podría alcanzar $460.

Eso apunta a un posible aumento del 41% en las acciones de TSMC, lo que convierte a la gigante de las fundiciones en una inversión ideal para quienes buscan construir una cartera de un millón de dólares.