El aumento de la tensión entre EE. UU. e Irán provoca una caída generalizada en las acciones estadounidenses. El precio del Brent supera los 100 dólares, lo que desata preocupaciones por la inflación.

El jueves 12 de marzo (hora del este de EE. UU.), las acciones de EE. UU. cayeron en bloque; los tres principales índices bajaron al menos 1,5%. En el nuevo máximo líder de Irán, Mujtaba. Jameenei, emitió por primera vez una declaración tras asumir el cargo, señalando que Irán continuará aplicando medidas estratégicas, incluida la imposición del bloqueo del Estrecho de Ormuz, y lanzará ataques contra las bases militares de EE. UU. en la región de Oriente Medio. Con ello, las esperanzas de que la guerra en Oriente Medio se detenga rápidamente son cada vez más remotas, mientras el precio del petróleo sigue disparándose, lo que aviva los temores de inflación. Sumado al aumento explosivo de la presión de reembolsos en el mercado de crédito privado de EE. UU., las acciones de EE. UU. y los bonos del Tesoro también cayeron de forma simultánea.

【Índices de acciones de EE. UU.】

Al cierre, el S&P 500 cayó 1,52% y se ubicó en 6672,62 puntos; el Dow Jones bajó 1,56% y quedó en 46677,85 puntos; el Nasdaq cayó 1,78% y cerró en 22311,98 puntos.

Según los reportes de CCTV News y Xinhua, el 12 de marzo, hora local, Mujtaba. Jameenei, máximo líder de Irán, emitió su primera declaración desde que asumió el cargo, ofreciendo una exposición sistemática sobre el rumbo del desarrollo nacional, la situación regional y la respuesta a desafíos externos.

Mujtaba. Jameenei afirmó con claridad que Irán seguirá adoptando medidas estratégicas, incluida la imposición del bloqueo del Estrecho de Ormuz, y abrirá nuevas frentes cuando sea necesario. A través de la televisión estatal iraní, dijo en un comunicado: “Ya hemos estudiado abrir otros frentes que el enemigo no domina y que son extremadamente fáciles de atacar; si el estado de guerra continúa y es coherente con los intereses nacionales, estos frentes se activarán. El bloqueo del Estrecho de Ormuz, por supuesto, debe seguir utilizándose”.

También indicó que todas las bases militares estadounidenses en la región de Oriente Medio deben cerrarse de inmediato; de lo contrario, esas bases serían atacadas. “Creemos en la amistad con países vecinos y, atacando únicamente las bases del enemigo, tendremos que seguir haciéndolo”.

En el momento en que se dio a conocer la declaración, el referente internacional de petróleo Brent subió y finalmente cerró con una ganancia de alrededor del 10%, superando el umbral de 100 dólares, por primera vez desde agosto de 2022. La preocupación por la inflación derivada de ello también hizo que los operadores ya no fijaran completamente una bajada de tipos de la Reserva Federal en 2026.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA) advirtió que la guerra de Irán está provocando la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia, intensificando la preocupación por un aumento de la presión inflacionaria. Goldman Sachs también advirtió que, si el flujo del Estrecho de Ormuz se mantiene bajo presión durante todo marzo, el precio del Brent podría superar el máximo histórico de 2008, cuando llegó a tocar 147,50 dólares por barril como máximo.

Sobre el petróleo en constante escalada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline. Leavitt, afirmó el jueves que el gobierno de Trump está considerando eximir temporalmente de la aplicación del centenario “Jones Act” para asegurar que la energía y los productos agrícolas puedan transportarse libremente entre los puertos de EE. UU. Esta ley permite que buques extranjeros transporten mercancías entre puertos domésticos de EE. UU. para contener el precio del petróleo. El secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, dijo que la Marina de EE. UU. podría comenzar a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz a más tardar a finales de marzo.

Un analista señaló: “El mercado ya se ha dado cuenta de que el momento de resolver el conflicto en Oriente Medio podría posponerse aún más. Ahora el sentimiento del mercado es vender primero y luego pensar en los fundamentos. En este momento, aparte del sector energético, casi no hay sectores verdaderamente seguros”.

Además del impacto en energía, el mercado de crédito privado, con un tamaño de 1,8 billones de dólares, está mostrando nuevas señales de presión, convirtiéndose en otro gran factor que lastra a las acciones de EE. UU. El sector bancario cayó la noche anterior: Morgan Stanley y Goldman Sachs cayeron más de 4%. Morgan Stanley y los fondos de crédito privado bajo Cliffwater LLC, debido al aumento de solicitudes de reembolso, se vieron obligados a limitar la extracción de fondos. Deutsche Bank reveló que su exposición a ese sector alcanza 30.000 millones de dólares.

【Bonos del Tesoro de EE. UU.】

Los bonos del Tesoro fueron vendidos masivamente; sus rendimientos volvieron a subir. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cerró en 4,263%, y el rendimiento del bono a 2 años, más sensible a la tasa de política de la Reserva Federal, cerró en 3,745%.

【Acciones de EE. UU. más destacadas】

Entre las acciones de EE. UU. más destacadas, Nvidia cayó 1,54%, Apple bajó 1,94%, Google A cayó 1,67%, Google C bajó 1,69%, Microsoft retrocedió 0,74%, Amazon bajó 1,47%, Taiwan Semiconductor cayó 5,00%, Meta cayó 2,55%, Tesla cayó 3,14%, AMD bajó 3,46% y Intel cayó 5,69%.

En cuanto a noticias importantes, Alphabet está realizando la mayor actualización de su producto de mapas en más de una década. La empresa introdujo en Google Maps una nueva función llamada “Ask Maps”, con la que los usuarios pueden interactuar con la aplicación como si hablaran con un chatbot.

Microsoft y Meta, en el trimestre más reciente, añadieron respectivamente cerca de 50.000 millones de dólares en compromisos de arrendamiento de centros de datos para apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial. Las mayores empresas globales de computación en la nube, incluidas Oracle y Amazon, han superado ya la cifra total de más de 700.000 millones de dólares en compromisos futuros de arrendamiento de centros de datos.

【Índices globales】

En los mercados bursátiles europeos, el índice FTSE 100 del Reino Unido cayó levemente 0,47% y cerró en 10305 puntos. El índice francés CAC40 bajó levemente 0,71% y cerró en 7984 puntos. El índice alemán DAX cayó levemente 0,21% y cerró en 23590 puntos.

En los mercados bursátiles asiáticos, el índice Hang Seng cayó levemente 0,70% y cerró en 25717 puntos. El índice de empresas estatales bajó levemente 0,06% y cerró en 8700 puntos. El Nikkei 225 cayó 1,04% y cerró en 54453 puntos.

【Índices de China】

El 12 de marzo, en el mercado de futuros de Hang Seng Tech durante la noche, cayó 0,51%; el índice Nasdaq China Golden Dragon cayó 1,02%; y el índice FTSE China A50 cayó 0,35%.

【Acciones de empresas chinas cotizadas en EE. UU.】

En cuanto a las acciones chinas populares listadas en EE. UU., Tencent Holdings (Hong Kong) cayó 1,00%, Alibaba cayó 1,52%, Pinduoduo cayó 1,28%, NetEase subió 0,88%, Baidu cayó 1,59%, Ctrip cayó 0,33%, Li Auto cayó 2,52%, XPeng Motors subió 3,55% y Nio subió 1,10%.

【Divisas y materias primas】

El jueves, debido a que los inversores aún mantienen la cautela ante el conflicto en Oriente Medio, el índice del dólar primero cayó y luego subió. Antes de que comenzara la sesión en EE. UU., inició la tendencia alcista y se acercó al umbral de 100; finalmente cerró subiendo 0,51% y en 99.739, marcando su tercer día consecutivo de fortalecimiento.

Impulsado por la fortaleza del dólar y la preocupación de que la inflación hará que los bancos centrales globales ralenticen el ritmo de bajadas de tipos, el oro spot siguió cayendo durante el tramo previo a la sesión en EE. UU.; el oro de Londres cerró con una caída de 1% y en 5080 dólares por onza. La plata spot siguió el movimiento del oro a la baja: la plata de Londres cerró con una caída de 0,82% y en 83,91 dólares por onza.

Debido a que petroleros en la región del Golfo fueron atacados y a las advertencias emitidas por Irán, el crudo subió con fuerza durante el día y volvió a acercarse a los 100 dólares. El WTI abrió con una fuerte alza y continuó subiendo durante la sesión europea; finalmente cerró con una ganancia de 10,44% y en 96,36 dólares por barril. El Brent cerró con una subida de 10,62% y en 101,75 dólares por barril (precio de liquidación de futuros).

【Resumen de noticias destacadas】

Escalada de la situación en Oriente Medio: múltiples incidentes de ataques con drones estallan en Dubái; el precio del petróleo supera el umbral de 100 dólares

Según informa Xinhua News Agency, el 11 de marzo, dos drones cayeron en un área cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, dejando 4 personas heridas. Instituciones como Goldman Sachs y Citibank evacuaron urgentemente al personal, y se cancelaron más de 46.000 vuelos regionales. Debido a la parálisis del Estrecho de Ormuz, países como Arabia Saudita se vieron obligados a recortar la producción; el Brent llegó a superar en algún momento los 101,50 dólares. Los modelos predicen que, si el cierre se mantiene durante tres meses, el pico del precio del petróleo podría acercarse a 164 dólares.

Irán dice que varias publicaciones en Twitter de Trump no pueden acabar con la guerra

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Larijani, en el horario local del 12 de marzo, al hablar de la afirmación del presidente estadounidense Trump de que “debe ganar esta guerra rápidamente”, señaló que iniciar una guerra es fácil, pero acabarla no se puede lograr con solo unos cuantos tuits. Larijani dijo que, una vez que la guerra empieza, su final no es algo fácil. También recalcó que Irán no dejará pasar fácilmente al otro.

El mercado ya no espera que la Reserva Federal baje tipos este año. Trump insta a Powell a que baje tipos de inmediato: ¡no esperes a la próxima reunión!

El jueves, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 2 años se dispararon. Los operadores ya no creen que haya una probabilidad del 100% de que la Reserva Federal baje tipos una vez en 2026. En una publicación en redes sociales ese día, Trump escribió: “¿Dónde está siempre tan tarde el señor Powell, presidente de la Fed, hoy? Debería bajar los tipos de inmediato, y no esperar hasta la próxima reunión”. El conflicto en Oriente Medio ha impulsado el precio del petróleo y amenaza las cadenas de suministro globales; la insatisfacción de los estadounidenses con el costo de vida sigue aumentando, lo cual no es favorable para que el Partido Republicano mantenga el control sobre el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Nvidia invierte 26.000 millones de dólares en el desarrollo de modelos de IA: desafía directamente a OpenAI

Nvidia anunció que en los próximos cinco años invertirá 26.000 millones de dólares en investigación y desarrollo de modelos de código abierto, transformándose oficialmente de un gigante del hardware a una empresa de IA de extremo a extremo. El Nemotron 3 Super anunciado, que tiene 128.000 millones de parámetros, superó con 37 puntos al GPT-OSS de OpenAI, que obtuvo 33 puntos, en una calificación integral. Esta medida, a través de una estrategia de código abierto para vincular en profundidad su ecosistema de hardware, mientras desafía a laboratorios como OpenAI, también consolida aún más su posición dominante absoluta en el mercado de cómputo para IA.

Google lanza funciones de preguntas y respuestas con IA para su software

Alphabet está realizando la mayor actualización de su producto de mapas en más de una década. En Google Maps, la empresa introdujo una nueva función llamada “Ask Maps”, con la que los usuarios pueden interactuar con la aplicación como si conversaran con un chatbot. El vicepresidente y director general de Google Maps, Miriam Daniel, publicó en el blog oficial: “Combinaremos los mapas más recientes a nivel mundial con nuestro modelo Gemini, que es el de mayor rendimiento, para que explorar mapas sea más fácil y conveniente. Además, con la mayor actualización de navegación en más de una década, la experiencia se vuelve sin precedentes en cuanto a intuición”.

Microsoft y Meta impulsan el tamaño de los arrendamientos de centros de datos hasta 700.000 millones de dólares

Microsoft y Meta, en el trimestre más reciente, añadieron respectivamente cerca de 50.000 millones de dólares en compromisos de arrendamiento de centros de datos para apoyar el desarrollo de la inteligencia artificial. Entre las mayores empresas globales de computación en la nube, incluidas Oracle y Amazon, el total de compromisos futuros de arrendamiento de centros de datos ya ha superado 700.000 millones de dólares. Estos compromisos futuros de arrendamiento (incluidos centros de datos, oficinas o almacenes y otras instalaciones) se pagarán por cuotas dentro de un plazo de 15 a 19 años.

Amazon emite bonos por 54.000 millones de dólares y es “acosada” por la demanda

Los bancos encargados de vender los bonos corporativos de Amazon esta semana transmitieron un mensaje claro a los inversores: en un mundo cada vez más difícil de predecir, esta empresa es una inversión relativamente segura. El martes, Amazon emitió 37.000 millones de dólares en bonos con 11 vencimientos en EE. UU. La suscripción más alta por parte de instituciones de gestión de fondos llegó a 126.000 millones de dólares, cerca del récord histórico. El miércoles, la empresa emitió por primera vez bonos en el mercado de euros, por un tamaño de 14.500 millones de euros (aprox. 16.800 millones de dólares), estableciendo un récord de la mayor emisión de bonos corporativos en el mercado de euros. John Servidea, codirector en mercados de capital de deuda grado inversión en banca corresponsal conjunta de Morgan J.P. como principal coordinador, dijo que los bancos de Wall Street han estado recomendando a las empresas que, en este momento, el entorno de mercado es uno en el que “una ventana podría abrirse y cerrarse rápidamente”.