Descifrando la "contraseña de protección" de la economía de bajo vuelo

¿Pregunta al AI · Cómo la industria de seguros del sector de baja altitud (economía de baja altitud) enfrenta el desafío de la tarificación dinámica del riesgo?

Reportero de China Jingji Daily · Chen Jingjing · Beijing

La cadena industrial del sector de baja altitud es larga, los escenarios de aplicación son amplios, la inversión en I+D es elevada, el modelo de negocio es innovador y los tipos de riesgo son complejos, lo que ha generado una demanda diversificada y personalizada de seguros.

Según estadísticas de un reportero de China Business Journal, actualmente ya hay más de 40 compañías de seguros patrimoniales registradas para seguros de baja altitud; el número de productos supera los cien. Las coberturas principales incluyen seguros de pérdida del fuselaje de drones y seguros de responsabilidad frente a terceros, entre otros.

Sin embargo, desafíos como la falta de estándares, datos insuficientes y modelos de tarificación desfasados aún limitan el desarrollo profundo del sector. Cómo adaptarse a estas nuevas necesidades y construir una red de protección de seguros adecuada al sector de baja altitud se ha convertido en un tema de gran atención en la industria aseguradora, y también en la dirección que muchas aseguradoras están explorando activamente.

Las aseguradoras exploran el negocio de seguros de baja altitud

Como la primera empresa nacional que cotiza en bolsa con drones como principal negocio, un responsable de Zongheng Co., Ltd. (688070.SH) dijo al reportero que, en la fase de desarrollo y pruebas de los vehículos aéreos de baja altitud, pueden enfrentarse a riesgos de seguridad durante los vuelos de prueba; en la fase de entrega y operación, pueden enfrentarse a riesgos de seguridad pública; y en la fase de mantenimiento, principalmente a problemas como la alta integración del equipo y la dificultad para enviar productos a fábrica para reparación. Actualmente, los riesgos que más necesitan cobertura de seguros son la pérdida de los vehículos aéreos de baja altitud y los daños a terceros causados por estos.

Yan Peng, subdirector general del departamento de vida digital de ZhongAn, afirmó al reportero: “Durante todo el ciclo de vida de los vehículos aéreos de baja altitud en su I+D, producción y operación, los riesgos principales incluyen responsabilidad civil frente a terceros y al público, responsabilidad por productos, pérdida del fuselaje y riesgos de accidentes de operadores y pasajeros. Entre estos, el riesgo más importante y que debe priorizarse es la responsabilidad civil frente a terceros y al público, ya que los vuelos de baja altitud son a baja altura, muy cerca de personas y edificios. Si ocurre una pérdida de control o un accidente, puede causar fácilmente pérdidas humanas y materiales, y el operador o responsable puede enfrentarse a indemnizaciones elevadas. Este riesgo acompañará a los vehículos aéreos de baja altitud durante todo su ciclo de vida, desde I+D hasta producción y operación.”

En febrero de 2026, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la Administración Estatal de Regulación Financiera y el Buró de Aviación Civil de China publicaron conjuntamente las “Opiniones sobre impulsar el desarrollo de alta calidad de los seguros de baja altitud”, que trazaron una línea de tiempo clara: para 2027, se establecerá inicialmente un sistema obligatorio de suscripción del seguro de responsabilidad de aeronaves no tripuladas; los productos de seguros de baja altitud se enriquecerán continuamente para satisfacer mejor las necesidades de protección en diversos escenarios; para 2030, el marco de políticas de seguros de baja altitud estará básicamente formado, y la protección del desarrollo seguro y saludable del sector se fortalecerá continuamente.

Según fuentes, actualmente algunas aseguradoras ya están explorando activamente y lanzando seguros de responsabilidad frente a terceros, seguros de pérdida, seguros de garantía de calidad, entre otros, ampliando la oferta en el mercado de seguros para el sector de baja altitud.

Desde PICC Property and Casualty, se informó que el 13 de marzo, PICC Property and Casualty, como principal asegurador del consorcio de coaseguro del sector de baja altitud, junto con 18 instituciones aseguradoras, emitió conjuntamente la primera póliza del piloto de seguro obligatorio de responsabilidad de aeronaves no tripuladas de conducción automática en Chongqing, proporcionando una cobertura de riesgo de 42,6 millones de yuanes para 194 drones de la empresa Chongqing Aerospace Times Low-Altitude Technology Co., Ltd. del Grupo de Ciencia y Tecnología Aeroespacial.

El 6 de marzo, PICC Property and Casualty emitió a Shanghai Fengfei Aviation Technology Co., Ltd. (en adelante, “Fengfei Aviation”) la primera póliza nacional de seguro de garantía de calidad de productos para aeronaves de baja altitud, cubriendo un esquema integral de riesgos para el carguero eVTOL “V2000CG” Kai Ya Ou de Fengfei Aviation, incluyendo garantía de calidad del producto, pérdidas accidentales del fuselaje y responsabilidad frente a terceros.

Desde PICC Property and Casualty, se informó que desde 2024 la compañía ha desplegado sistemáticamente servicios relacionados, estableciendo un grupo de trabajo para la cadena industrial del sector de baja altitud, con el objetivo de construir y perfeccionar un sistema de seguros para toda la cadena de producción de drones, cubriendo desde I+D y fabricación, hasta pruebas y vuelos de ensayo, y operación comercial. Hasta ahora, se han desarrollado 15 productos de seguros especializados, formando una matriz preliminar que cubre múltiples ámbitos como pruebas de vuelo, servicios operativos, logística y calidad del producto.

Por parte de Ping An Property & Casualty, se indicó que, en función de los diferentes escenarios y etapas del sector de baja altitud, ofrecen productos y servicios de seguros personalizados, cubriendo desde grandes flotas de aviación general hasta drones, apoyando efectivamente el desarrollo de la nueva productividad del sector. Hasta la fecha, han asegurado más de 150,000 drones y ofrecen una cobertura de riesgo superior a 90 mil millones de yuanes.

Yan Peng afirmó al reportero: “En ZhongAn Insurance, ya se utilizan decenas de términos de pólizas relacionadas con el sector de baja altitud, que cubren, entre otros, seguros de pérdida del fuselaje, responsabilidad frente a terceros, seguros de accidentes para pilotos, prórrogas de garantía y seguros de responsabilidad por transporte de drones. ‘Mi compañía tiene configurados montos asegurados de responsabilidad frente a terceros desde 100,000 hasta 5 millones de yuanes; las tasas del seguro del fuselaje se ajustan de manera flexible dentro de un rango, lo que permite adaptarse plenamente a las necesidades diferenciadas de cobertura de diferentes operadores de baja altitud’”.

Superar los desafíos en el desarrollo de seguros de baja altitud

Según entrevistas, los riesgos del sector de baja altitud están influenciados por múltiples factores, como la entidad del vehículo, el escenario de aplicación específico y el comportamiento real de los operadores o usuarios, lo que hace que la situación de riesgos sea más compleja y cambiante. Actualmente, las aseguradoras enfrentan varias dificultades al ofrecer seguros de baja altitud, como deficiencias en datos de riesgos y en modelos actuariales de tarificación.

“En la oferta de seguros de baja altitud, el mayor problema es la falta de productos con tarificación dinámica basada en escenarios. Los modelos tradicionales de precio único no pueden medir con precisión el nivel real de riesgo de las actividades de vuelo, lo que provoca que el riesgo y la prima no coincidan, generando una tarificación injusta”, afirmó Yan Peng.

Wang Peng, subinvestigador de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing, comentó al reportero que actualmente el seguro del sector de baja altitud está en una fase de transición dolorosa, de “fragmentos poco comunes” a “estandarización sistemática”.

“Las horas de vuelo de las aeronaves con conducción automática son insuficientes y no hay datos actuariales a largo plazo. Las aseguradoras tienen dificultades para cuantificar la probabilidad de siniestros en diferentes condiciones climáticas, cargas y entornos urbanos complejos. Además, muchos vehículos usan materiales compuestos y sistemas de baterías complejos, lo que eleva los costos de reparación y carecen de un sistema oficial de precios de mantenimiento. Si ocurre un roce o caída, la evaluación de pérdidas es muy controvertida. Además, los riesgos no solo incluyen la propiedad de la aeronave y responsabilidad frente a terceros, sino también riesgos secundarios multidimensionales como interferencias en ciberseguridad, filtración de datos privados y fallos en el posicionamiento satelital; por ello, delimitar responsabilidades es sumamente difícil”, confesó Wang Peng.

Yan Peng agregó que el sector de baja altitud está en una etapa de transición desde su fase inicial de cultivo y pruebas piloto hacia una promoción a gran escala. Los seguros enfrentan dificultades significativas en el reconocimiento de responsabilidades en accidentes, principalmente por dos carencias: primero, el sistema legal no está suficientemente perfeccionado; en cuanto a responsabilidad por daños, delimitación de partes y principios de atribución, faltan reglas y estándares judiciales claros y unificados, lo que dificulta determinar legalmente las causas del accidente y los límites de responsabilidad; segundo, faltan datos de la industria: las aseguradoras no disponen de datos de vuelos, accidentes ni riesgos por escenario, lo que impide verificar con precisión las causas y confirmar responsabilidades, resultando en ciclos largos de determinación de responsabilidades, muchas disputas y baja eficiencia en indemnizaciones.

Para superar estos obstáculos y promover la colaboración entre la industria aseguradora y el sector de baja altitud, Yan Peng señaló que es necesario reforzar tres aspectos de políticas: primero, perfeccionar las leyes y reglamentos sobre actividades de baja altitud, aclarando responsables, principios de atribución y criterios de delimitación, para ofrecer a las aseguradoras una base legal clara para determinar responsabilidades y realizar indemnizaciones; segundo, eliminar las barreras de datos entre el sector de baja altitud y la industria aseguradora, estableciendo una plataforma unificada de datos del sector, integrando datos clave como vuelos y accidentes, para apoyar una tarificación precisa y el control del riesgo; tercero, acelerar la implementación del sistema de seguros obligatorios para aeronaves de baja altitud, ajustando los montos asegurados y estándares de suscripción según el tipo y uso de las aeronaves, evitando enfoques uniformes, equilibrando las necesidades de protección y la equidad en la tarificación, promoviendo un desarrollo estandarizado de los seguros de baja altitud.

Yan Peng ejemplificó: la mayoría de los drones agrícolas operan en zonas rurales remotas o montañosas, lejos de los puntos de servicio tradicionales, y los daños a maquinaria agrícola afectan la producción, por lo que los usuarios exigen alta puntualidad en las indemnizaciones. Para abordar estos desafíos, en la fijación de precios, se pueden establecer proporciones de franquicia diferenciadas según el modelo, reduciendo gastos en siniestros de bajo monto, e introducir factores como el tiempo de uso y el historial de siniestros en la tarificación, logrando una tarifa “a medida” y reduciendo la carga para usuarios comunes. En servicios de indemnización, se pueden crear líneas directas para reportar siniestros y equipos dedicados para atención especializada en el segmento agrícola.

El responsable de Zongheng Co., Ltd. indicó que, para pólizas que cubren “situaciones en las que la iteración tecnológica hace que el producto quede obsoleto”, desde que la compañía comenzó a vender el paquete completo del equipo, ya han realizado aseguramientos relacionados. Si existieran soluciones de seguro con mejor relación costo-beneficio y mayor flexibilidad para cobrar por hora o por despegue/aterrizaje, Zongheng Co., Ltd. estaría dispuesto a probar esas opciones.

Respecto a las necesidades específicas del mercado y las empresas, muchas aseguradoras, además de desarrollar activamente negocios relacionados, han propuesto diversas ideas para promover el desarrollo de los seguros de baja altitud.

Desde PICC Property and Casualty, se informó que seguirán de cerca la evolución de nuevos escenarios como el transporte aéreo urbano, la logística de baja altitud y la asistencia/emergencias, profundizando en la matriz de productos en cuatro categorías: “I+D, fabricación, operación y construcción de infraestructura”. Además, acelerarán la actualización de productos característicos para cubrir vacíos en nuevas industrias y equipos; impulsarán que el servicio de seguros pase de “indemnización post-siniestro” a un proceso completo de “alerta previa, control durante y reparación posterior”, profundizando y perfeccionando el modelo de “seguro + tecnología + servicios”. A través de servicios de valor añadido como gestión digital de riesgos, capacitación especializada y soporte en respuesta a emergencias, se logrará reducir riesgos, disminuir costos y mejorar la eficiencia del sector. También fortalecerán el intercambio de datos interdepartamentales y la investigación de riesgos; en colaboración con meteorología, control de tráfico aéreo y departamentos de emergencias, construirán una base de datos nacional de riesgos de baja altitud, mejorarán los estándares de control de riesgos y elevarán el nivel de seguridad general del sector.

“En el futuro, Ping An Property & Casualty participará activamente en la construcción del ecosistema de protección del sector de baja altitud. En colaboración con asociaciones del sector, instituciones académicas y empresas de la cadena de valor, exploraremos conjuntamente soluciones de protección de riesgos y promoveremos la implementación en proyectos piloto de más innovaciones en seguros”, afirmó Ping An Property and Casualty.

“ZhongAn Insurance se centrará en transformar la cadena de valor del seguro de baja altitud mediante nuevas tecnologías. Lograremos avances mediante el intercambio de datos, la aplicación de IA y modelos a gran escala, la innovación en productos y la dispersión del riesgo, para ofrecer a los usuarios servicios de seguros de baja altitud personalizados, a medida e inteligentes”, afirmó Yan Peng.