El gigante de los chips lanza oficialmente una nueva ola de aumentos de precios, y Hui Cheng Zhen Kong sube un 20cm en el límite de subida

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（Fuente: Caixin）

El 1 de abril, por la tarde, las acciones de equipos de semiconductores siguieron subiendo de forma sostenida. Huicheng Vacuum (301392.SZ) llegó a una subida límite del 20%; antes, Baicheng Co., Ltd. (601133.SH) también había llegado a una subida límite. Detrás, también subieron Waveform Optoelectronics (301421.SZ), Eco Optical (688610.SH), Fu Guang Shares (688010.SH), Qiangyi Shares (688809.SH) y Maolai Optics (688502.SH), entre otras.

El 31 de marzo, hora local, Nvidia (NVDA.US) anunció que invertirá 2.000 millones de dólares en la empresa de semiconductores de EE. UU. Marvell Technology (MRVL.US), incorporándola al ecosistema de IA de Nvidia. Además, ambas partes también colaborarán en la tecnología de fotónica de silicio para facilitar que los clientes construyan infraestructuras de cómputo de IA. Impulsadas por esta noticia, las acciones de Marvell Technology se dispararon el martes un 12,8%; Nvidia lideró el mercado bursátil estadounidense con una subida de casi 5,6% en acciones tecnológicas de gran capitalización.

Además, la nueva ronda de alzas de precios en la industria global de semiconductores, que se estaba gestando desde hacía tiempo, se hizo finalmente efectiva. Texas Instruments, NXP, Infineon y otros gigantes de chips aumentaron, a partir del 1 de abril, los precios de algunas de sus líneas de productos. Entre ellas, ciertos productos de Texas Instruments registraron alzas de hasta 85%, y los productos principales de Infineon se espera que suban entre 5% y 15%. Esto no es una simple fluctuación cíclica, sino un cambio estructural impulsado conjuntamente por la explosión de la demanda de cómputo de IA y el aumento de los costos de las materias primas aguas arriba.

Los últimos datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que, en enero-febrero de 2026, el beneficio de la industria de fabricación de dispositivos discretos de semiconductores creció interanualmente un 130,5%, convirtiéndose en un motor importante para el crecimiento de las ganancias industriales. Al mismo tiempo, los principales grupos internacionales de semiconductores están reforzando la gestión de la cadena de suministro de materias primas clave como el helio, lo que pone aún más en evidencia el valor estratégico de los equipos y materiales en el eslabón de arriba.

China Merchants Securities planteó que, en esta ronda de alzas, no se trata simplemente de una fluctuación cíclica; podría ser un cambio estructural impulsado por la doble fuerza: el crecimiento explosivo de la industria de la IA y el aumento de los costos de las materias primas aguas arriba. Citic Securities considera que, se espera que en el futuro las principales fundiciones de obleas nacionales continúen ampliando capacidad, que se acelere la construcción de líneas de procesos avanzados y que esto brinde un enorme espacio de mercado para la industria nacional de equipos y materiales de semiconductores.

Haitong Securities enfatizó que, impulsada por la demanda de IA, la escala de la industria de semiconductores podría acercarse antes a 1 billón de dólares, y que el aumento simultáneo en volumen y precio en almacenamiento es el principal motor del crecimiento por encima de las expectativas de la industria. El entusiasmo por el empaquetado avanzado ha aumentado de forma notable; se espera que el reevaluación llegue a los equipos de prueba y empaquetado, y a los equipos de la etapa posterior.

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