Huatai Securities: En la era de la inferencia de IA, la coordinación conjunta de potencia y energía, tras superar los cuellos de botella de los chips, podría convertirse en un tema importante

Noticia de Mars Finance: un informe de investigación de Huatai Securities afirma que, desde 2025, han surgido repetidamente políticas de “conexión directa de electricidad verde”, y que en 2026 “coordinación cómputo-electricidad” fue además incluida por primera vez en el informe de trabajo del gobierno, elevándose al nivel estratégico de nueva infraestructura nacional. El mercado, en general, considera que la coordinación cómputo-electricidad es una especulación conceptual; sin embargo, Huatai Securities sostiene que esta es la oportunidad para una revalorización del valor de la “electricidad basura” —desconectada en el sentido tradicional de la generación de electricidad verde— en la era de la IA. Aunque a corto plazo la cuota de la conexión directa de electricidad verde no será muy alta, la demanda de los usuarios refleja, en esencia, el valor de mercado de las energías renovables. En la era de la inferencia de IA, la programación conjunta de potencia de cómputo y electricidad, tras superar el cuello de botella de los chips, se espera que se convierta en una cuestión importante. Huatai Securities considera que la exploración proactiva de “energía renovable +” con electricidad verde es una vía importante para resolver la evacuación/absorción de energía, así como un avance innovador para lograr la valorización de las plantas de energía eólica y solar; empoderar a la IA de China con electricidad no solo es una integración en términos de infraestructura, sino también una regulación bidireccional de la optimización coordinada de “cómputo-electricidad”. Recomendamos valores de energías renovables de alta calidad y baja valoración, incluidos la eólica, la solar y la incineración de residuos.