La empresa cotizada gana la licitación del proyecto fotovoltaico de Tesla en su segunda fase. La tendencia de las acciones relacionadas con el concepto de fotovoltaica espacial se impulsa al alza. Laplace alcanza el límite máximo de subida de 20cm.

El 1 de abril, la idea de la fotovoltaica espacial registró un movimiento brusco al alza, Laplacian（688726.SH） alcanzó el límite diario con un aumento del 20%; previamente, Guosheng Technology（603778.SH） logró 2 subidas consecutivas en 3 días, Liancheng CNC（920368.BJ）, Maawei Co., Ltd.（300751.SZ）, Jiejia Weichuang（300724.SZ）, OTV（688516.SH） y otras empresas también subieron con la tendencia.

En la sección de noticias, según supo en exclusiva el medio Jiemian News, Laplacian, un proveedor de equipos y soluciones clave de procesos para obleas solares en el mercado nacional, ganó recientemente la licitación para la segunda fase del proyecto fotovoltaico de Tesla, con una escala de pedidos de casi 10.000 millones de RMB.

Según Guangfa Securities, mientras los gigantes de la IA compiten entre sí, el consenso de que “la potencia de cómputo debe llegar al cielo” se ha consolidado. Impulsada por esto, se espera que la fotovoltaica espacial, como una de las principales formas de suministro de energía, se beneficie profundamente, y se prevé que en el futuro pueda aportar al acumulado de la industria fotovoltaica un espacio de mercado de nivel de billones. Esta nueva lógica de narrativa abre expectativas de un nuevo espacio incremental para la industria fotovoltaica.

Según Everbright Securities, en el contexto de “control dual del consumo energético y del control dual de las emisiones de carbono”, el “XV Plan Quinquenal (2026-2030)” plantea objetivos claros de reducción de carbono; durante el periodo, la tendencia de mejorar la absorción de electricidad verde es evidente. Al mismo tiempo, bajo la gran tendencia del desarrollo de la IA, aumenta la demanda de electricidad verde. El Buró Nacional de Datos, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo y Reforma, la Administración Nacional de Energía y otros departamentos, emitió sucesivamente varios documentos de política, como “Opiniones sobre la implementación en profundidad del proyecto ‘Este de Cómputo Oeste’ para acelerar la construcción de una red nacional de capacidad de cómputo integrada”, “Plan de acción especial para el desarrollo ecológico y bajo en carbono de los centros de datos”, “Plan de acción para acelerar la construcción de un nuevo sistema eléctrico (2024-2027)” y “Opiniones orientativas sobre la implementación enérgica de la acción de sustitución de energías renovables”, entre otros. Estos documentos proponen medidas de política para catalizar la demanda de electricidad verde y ordenar el modelo industrial, como establecer mecanismos innovadores de coordinación entre potencia de cómputo y electricidad, y aumentar la proporción de energías renovables en los centros de datos. A corto plazo, después de un fuerte repunte inicial, el sector de “computar con electricidad” podría enfrentar cierta presión en los precios de las acciones; a largo plazo, desde la perspectiva de la tendencia industrial, esta es clara y se mantiene una postura firmemente positiva.

Según CICC (China Merchants Securities), en los últimos dos años, la fotovoltaica entró en una fase de ajuste, mientras que el aumento acelerado y forzado del precio de la plata impulsó de manera pasiva la aplicación a gran escala de materiales de pasta de plata. Teniendo en cuenta que las dificultades técnicas se pueden superar mediante una cooperación profunda y compartida entre empresas de polvo-pasta-obleas, si la industrialización se desarrolla sin contratiempos, todos los eslabones podrían obtener retornos de rentabilidad relativamente buenos.