Institución: La expansión de la capacidad de cómputo genera un rápido aumento en la demanda de electricidad

CITIC Securities considera que la construcción de la “doble reducción de carbono” y del nuevo sistema eléctrico seguirá siendo la melodía principal de la construcción del sistema eléctrico que atraviesa el período del “Quincequinto Plan Quinquenal”, y que la aprobación/propuesta de aprobación de un gran número de proyectos de ultraalto voltaje consolidará las expectativas de construcción y desarrollo de importantes proyectos de ultraalto voltaje; por otra parte, en el contexto de que el desarrollo de la IA sigue impulsando el aumento continuo de la demanda de electricidad y de que existe un gran ciclo de actualización de equipos eléctricos a nivel global, las nuevas modalidades de negocio como la computación y la coordinación entre red y energía (computación coordinada con red eléctrica) siguen explorándose y desarrollándose de manera sostenida. Se recomienda prestar atención a las empresas líderes en equipos relacionadas con la construcción de grandes proyectos vinculados a la demanda interna, así como a las compañías relacionadas con tendencias de desarrollo de tecnologías avanzadas como la red eléctrica digital y la coordinación entre cómputo y electricidad.

Huaxin Securities considera que la expansión de la capacidad de cómputo impulsa un crecimiento rápido de la demanda de electricidad, haciendo que el suministro de energía se convierta gradualmente en el factor clave que limita el desarrollo de la industria de la IA, y también impulsando que la “coordinación entre cómputo y electricidad” se convierta en una dirección importante de políticas. En los últimos años, el Estado ha promovido, mediante políticas como “conectar datos del este y computación del oeste”, la acción de centros de datos verdes y de bajas emisiones de carbono y la construcción del nuevo sistema eléctrico, el despliegue de centros de capacidad de cómputo hacia regiones con abundantes recursos de energías renovables, y, a través de transacciones de electricidad verde, la integración de fuente-red-carga-almacenamiento y la programación conjunta de computación y electricidad, ha logrado la correspondencia espacio-temporal entre la demanda de capacidad de cómputo y el suministro de energías renovables. Desde la perspectiva industrial, la “coordinación entre cómputo y electricidad” impulsará la expansión simultánea tanto de la infraestructura de capacidad de cómputo como de la infraestructura eléctrica, y las oportunidades de inversión se reflejan principalmente en tres líneas principales: la operación de electricidad verde y energías renovables, la mejora de la red eléctrica y los equipos eléctricos, y la ampliación de centros IDC e infraestructura de capacidad de cómputo; se espera que el nivel de dinamismo de las cadenas industriales relacionadas continúe elevándose. (The Securities Times)