Western Digital (WDC) Las acciones suben un 11% después de que Bernstein mejore su recomendación a Outperform

TLDR

• Bernstein actualizó Western Digital a Superar el rendimiento desde Rendimiento de mercado, duplicando su precio objetivo a $340.
• El reciente retroceso del 21% estuvo impulsado por temores sobre el algoritmo de compresión TurboQuant de Google — que Bernstein afirma que no tiene impacto en la demanda de unidades de disco duro.
• Bernstein ahora espera que los ingresos combinados de Western Digital y Seagate crezcan a una CAGR del 24% desde el año fiscal 2025 hasta 2030.
• La hoja de ruta de la tecnología ePMR de Western Digital se extendió de uno a dos años, aunque esto podría señalar un progreso más lento en su transición a HAMR.
• La elección principal de Bernstein en el sector sigue siendo Seagate, con un precio objetivo elevado a $620.

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El desempeño de Western Digital en lo que va del año ahora se sitúa en aproximadamente 57%, incluso después del reciente descenso que inquietó a los inversores.

Western Digital Corporation, WDC

La venta masiva comenzó después de que Google Research diera a conocer TurboQuant la semana pasada — un algoritmo de compresión que apunta a la caché KV utilizada durante la inferencia de IA. Los inversores temieron que esto afectara la demanda de productos de almacenamiento.

El analista de Bernstein Mark Newman rechazó con fuerza esa visión. “No hay ningún impacto en la demanda de HDD”, escribió Newman. Añadió que el efecto de TurboQuant en la memoria flash NAND — que se usa solo para descargar cachés frías — es insignificante.

La reacción del mercado fue una reacción exagerada, argumentó Bernstein. Western Digital había caído un 21% desde los máximos recientes antes de la actualización. Sus pares Seagate y Sandisk también quedaron atrapados en la caída.

Una Perspectiva Más Optimista para el Almacenamiento

Bernstein ahora es más optimista con el sector de almacenamiento en general. La firma espera que los ingresos combinados de Western Digital y Seagate crezcan a una tasa compuesta anual del 24% desde el año fiscal 2025 hasta 2030.

Eso es un paso significativo por encima de las suposiciones previas de un crecimiento de bits del 18.7% y una caída anual del precio del 3.6%. El pronóstico revisado asume un crecimiento de bits del 24% con precios estables.

Newman citó cargas de trabajo de IA, creación de contenido más rica, retención de datos más prolongada y reglas más estrictas de soberanía de datos como vientos a favor tanto para la demanda como para los precios de venta promedio.

En el lado del producto, el Día de la Innovación 2026 de Western Digital destacó una hoja de ruta de tecnología ePMR ampliada. La compañía, en la práctica, extendió su tecnología de unidades heredadas de uno a dos años más allá de lo que se esperaba previamente.

El Ritmo de la Transición a HAMR Está en Entredicho

Hay un matiz oculto en la actualización. Newman interpretó el enfoque continuo en ePMR como una señal suave de que la transición de Western Digital a la grabación magnética asistida por calor — conocida como HAMR — podría estar avanzando más lentamente de lo planeado originalmente.

El modelo de Bernstein asume que Western Digital comienza a acelerar HAMR en 2027, alcanzando alrededor del 5% de los exabytes en nearline enviados ese año.

Eso contrasta con Seagate, que Bernstein espera que tenga aproximadamente el 70% de sus envíos nearline en HAMR para el mismo año. Seagate sigue siendo la elección principal de la firma, con su precio objetivo elevado a $620 desde $500.

Western Digital subió alrededor de un 2.3% en la negociación previa a mercado el miércoles después del anuncio de la actualización, antes de ampliar las ganancias durante la sesión.

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